交易量再创新高 2018年中国二手车市场分析及2019年预测(附图表)

近年来,我国汽车行业快速发展。数据显示,2017年中国年汽车产销2901.5万辆和2887.9万辆,同比分别增长3.2%和3%,连续九年蝉联全球第一。近年来,国内汽车销量持续增长,更是多次创下新高,可谓名副其实的全球汽车产销大国。在国内汽车市场繁荣发展的背景下,二手车流通市场也快速增长。

受多重因素影响,今年国内车市行情不尽人意,乘用车产销量负增长更是几成定局。据中汽协数据显示,1-11月汽车产销分别完成2532.5万辆和2542万辆,产销量比上年同期分别下降2.6%和1.7%。产销量增速继续回落。其中,11月汽车产销比上年同期继续呈现明显下降,延续了7月份以来的低迷走势。

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今年的车市表现低迷的原因主要有:近年来,国内车市保持快速增长,产销量多次创下新高,而蓬勃发展的汽车市场带来相当高的产销基数。高基数下,汽车市场想要维持高速增长压力也是相当大的。

首先一是楼市涨价的泡沫危机始终伴随车市的压力。2018年,全国炒房热严重升温,导致泡沫仍在延续,中西部楼市危机严重,冲击车市,冲击自主品牌、冲击SUV车型的发展。

二是车辆购置税减半政策逐步退出市场,影响消费者的购车意愿。车辆购置税减半政策对于提振车市效果显著,而一旦减退或取消优惠政策,市场销量也会出现明显的下降。

此外,中国经济短期下行的压力,以及外部环境的不确定性增加,这些也影响了国内汽车市场的表现。

虽然国内汽车市场表现低迷,但二手车市场却依然保持增长。预计,2018年中国二手车交易量将连续第三年创下新高,市场发展潜力巨大,行业前景广阔。

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二手车市场

(1)汽车保有量

近年来,我国汽车保有量持续攀升,二手车市场的体量也随之增大。从公安部交管局了解到,据统计数据显示,截至9月底全国机动车保有量达3.22亿辆,其中汽车2.35亿辆;机动车驾驶人4.03亿人,其中汽车驾驶人达3.63亿人。第三季度新注册登记机动车741万辆,其中新注册登记汽车652万辆。

此外,今年上半年新注册登记汽车达1381万辆。

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其中,私家车保有量保持持续快速增长。截至9月底,以个人名义登记的小微型载客汽车(私家车)保有量达1.84亿辆,占汽车总量的78.3%。今年以来,全国私家车保有量月均增加161万辆,保持持续快速增长。

第三季度载货汽车新注册登记量241万辆,继续保持快速增长态势,全国载货汽车保有量2522万辆。

此外,随着机动车保有量的快速增长,机动车驾驶人数量呈现同步增长趋势,第三季度全国新领证驾驶人数量845万。

(2)二手车市场分析

近年来,国内二手车市场快速发展,二手车交易量持续增长。2016年,中国二手车交易量为1039万辆,首次突破千万级别,二手车市场潜力巨大。

2017年,随着限迁政策的解除,二手车交易量再次攀升达1240.09万辆,同比增长19.33%;二手车交易额达8092.72亿元,同比增长34%。

到了今年,全国二手车市场交易量保持增长,1-10月累计交易量为1132.9万辆,累计同比增长13.02%;累计交易金额为7045.41亿元,同比增长5.78%。其中,10月二手车交易量为118.18万辆,同比增长13.94%。

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分车型来看,今年二手车市场中,基本型乘用车为主要流通车型,1-10月累计交易量为673.28万辆,同比增长12.57%。

其他车型中,1-10月SUV交易量为93.33万辆,同比增长35.83%;MPV交易量64.42万辆,同比增长11.32%;交叉型乘用车交易量25.97万辆,同比下滑9.44%;货车交易量100.42万辆,同比增长11.1%;客车120.85万辆,同比增长12.99%。

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从品牌来看,在电商平台中车源发布量及用户关注度占比最大的为雅阁,其次为宝马5系。排名前十的品牌包括雅阁、宝马5系、奥迪A6L、奥迪A4L、凯美瑞、科鲁兹三厢、卡罗拉、朗逸、宝马3系、天籁。上述十个品牌合计占二手车电商品牌发布量的15.4%。

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线下交易市场中,1-10月捷达的累计交易量排名第一,随后依次为五菱之光、凯越、雅阁、宝来三厢、奥迪A6L、宏光、荣光、凯美瑞、科鲁兹三厢。上述排名前十品牌占实地交易量的14.16%。

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(3)新能源汽车二手车交易市场

随着新能源汽车的大力推广、应用,我国新能源汽车保有量也持续增长。据数据显示,截至9月底新能源汽车保有量221万辆。具体来看,纯电动汽车保有量178万辆,占新能源汽车总量的80.54%,新能源货车保有量25.4万辆,占新能源汽车总量的11.49%。

从新能源二手车交易占比曲线与新车交易曲线相比,8月新能源二手车交易量出现小幅下降,随后趋于平缓。

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注:1、新能源二手车监测样本选取自部分二手车交易数据;2、新能源二手车交易占比计算方式:当月新能源二手车交易量/全年新能源二手车交易量

车型方面,新能源二手车主要流通的车型集中在A级以下的车型中。具体来看,10月新能源二手车交易市场中,A级车型占比最高达36.53%;其次为A00级和A0级车型。其中,A00级车型占比较9月有所下滑。

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二手车行业发展预测

一、市场规模进一步扩大

近年来,全国二手车市场保持快速增长,市场交易规模持续扩大。预计2018年全年增长率在15-20%之间,二手车交易量将接近1500万辆。

二、新能源二手车交易量增长

随着新能源汽车市场的扩大,新能源汽车保有量日益增多,未来在二手车市场中的流通量也将增长。其中,A级以下车型仍然为最主要的流通车型。

三、二手车消费重心将由1、2线城市向3、4线城市延伸

由于国内东、中、西部经济发展和消费水平参差不齐等原因,国内汽车消费呈现出梯度交叉传导的特征。国内的一线城市出现限购,因此成为了二手车车源的输出地,而国内的3、4线城市则是二手车的目标市场,从而形成二手车市场的大流通格局。

四、二手车电商渗透率提高,个人卖家更多

今年以来,二手车电商平台掀起融资热潮,线上交易市场快速发展。随着二手车电商平台渗透率提高,未来二手车个人卖家更多。电商模式下,二手车的交易将更加透明化,卖家、买家一对一的信息对称,市场将更加规范、公平。

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