光伏巨头集体扩产,上游企业直接受益

1、中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。

从整体上看,对A股肯定是利好!

目前还没有公布协议的内容,具体还要看有哪些是超预期的,将成为市场炒作的热点。

光伏巨头集体扩产,上游企业直接受益

2、中芯国际,今天突然大涨。导火索盘中有传闻称,中芯国际已获得美国成熟制程许可证,消息还称,美国针对成熟制程的许可是分批次发放,一次性发放4-5万片产能所用的设备。

盘后有媒体称,业界人士表示,该消息属实,据其分析表示:“从某种程度上来讲,中美双方在科技层面需要找到一个平衡点,向中芯国际开放成熟制程是时间问题;且在成熟制程方面,包括台积电等都有可能会被允许为国内芯片厂商代工。而在先进制程方面,或许国内依然面临‘卡脖子’的局面。”

如果中芯国际被松绑,直接利好中芯国际产业链企业:长电科技、至纯科技、安集科技、中微公司、北方华创等。

3、昨晚刚刚发布年报业绩预告的福莱特,今晚又发布大单公告!

福莱特公告,签订销售光伏压延玻璃的《战略合作协议》,合同销售59GW组件用光伏压延玻璃,合计约3.38亿平方米,预估合同总金额约141.96亿元,占公司2019年度经审计总资产93.92亿元人民币的约151.15%。

这里和公司的总资产比,一点意义都没有,要跟营收比。

福莱特2019年全年的营收是48.07亿,这一笔142亿的大合同,相当于3年的收入。

由此可见,光伏行业的景气度之高!

今天盘后,福莱特、晶澳科技、协鑫集成等行业巨头纷纷发布公告称计划扩产。

福莱特,主营光伏玻璃,今天盘后公告称与晶科能源签订销售光伏压延玻璃的《战略合作协议》,预估合同总金额约141.96亿元,同时公司宣布拟投资43.5亿元建设5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。

晶澳科技,主营光伏硅片,今天盘后公告称计划投资58亿元,在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。

协鑫集成,主营光伏电池,今天盘后公告称与乐山市人民政府签署 10GW 光伏电池生产基地,项目共分为两期,第一期5GW将在2021年实现投产,第二期5GW预计在2022年上半年实现全面投产。

雅化集团昨天跌停,今天直接一字涨停,就是因为昨晚公告获特斯拉5年长单,总计6.3亿美元~8.8亿美元。而雅化集团2019年全年营收是31.97亿,即使按照8.8亿美元计算,折合人民币是57亿,不到去年营收的2倍。

就因为这个事,雅化集团今天一字涨停,雅化转债更是暴涨47%,也刺激了锂电池概念今天爆发。

福莱特这个订单,规模要大得多,明天也应当会刺激光伏板块,继续制造赚钱效应。

如果中欧投资协定里面有光伏的利好,那就更会炒了。

行业景气度高、大幅扩产,直接利好上游的设备及硅料企业:迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电、上机数控、通威股份等。

4、盘后人社部印发《关于调整年金基金投资范围的通知》,提高了权益类资产投资比例上限,明确年金基金财产投资权益类资产的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的40%,投资比例上限提高了10个百分点。

截至今年三季度末,年金制度已覆盖近6600万职工,基金累计规模逾3.1万亿元。按现有年金(企业年金+职业年金)市场规模测算,本次年金权益投资比例上限的提高,理论上将为资本市场带来3000亿元的增量资金。

这个3000亿,仅仅是理论上的,就跟提高险资入市比例上限一样,虽然提高了,但并不一定会用。即使用,也是一个循序渐进的过程。

但在这样一个关键的时候,出这样一个消息,还是有放大情绪的效果的。

光伏巨头集体扩产,上游企业直接受益

关于后市,GC001尾盘大跳水,年底流动性最紧张的时刻已经过去,加上盘后出的利好,如果明天指数继续向上,制造赚钱效应,元旦期间发酵,然后节后流动性充裕,来一波像7月初的大涨行情,也是完全有可能的!期待明天A股继续大阳线……

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