创业板注册制落地,无线充电带动消费电子大涨

8月24日周一,今日,是创业板实施注册制的第一个交易日,A股三大股指高开,随后可能因为注册制“十八罗汉”的上市,对市场资金造成虹吸作用,同时可能资金方面需要关注市场整体对注册制的看法,导致开盘时情绪较为低落,三大股指一路走弱,最终在创业板的强势反弹下,市场情绪开始回暖,板块轮番上涨。截至收盘,沪指上涨、深指上涨、创业板指上涨。

盘面上,农业板块开盘一路上行,带动板块轮动,随后MLCC、无线充电、数字货币、屏下摄像等板块纷纷走强。整体来看,消费电子可能是今天最大的“赢家”,可能是因为其具有科技属性以及消费属性。科技属性受益于创业板正式实施注册制消息的刺激,而消费属性则受到本周A股中报密集披露期的影响,因为从目前来看,消费板块的业绩相对较为稳定。

值得注意的是,消费电子中无线充电概念涨幅最大,上涨幅度达到,其中东尼电子(603595.SH)、奥海科技(002993.SZ)、田中精机(300461.SZ)、瀛通通讯(002861.SZ)涨停,信维通信(300136.SZ)、中颖电子(300327.SZ)涨超8%。

那么,毫无疑问,今日最热的风口就是无线充电了。

无线充电概念之所以今日大火的原因主要是因为苹果(AAPL.US)可能在秋季发布会上发布AirPower无线充电器。B站Up主@艾奥科(AUDC.US)技 在8月21日晚发布视频称拆解苹果“AirPower 半成品”。从“AirPower半成品”中的Lighting接口来看,可以看出是苹果的接口。

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据该Up称,其中一共有22个线圈,同时线圈上面还有石墨材质辅助散热。

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无线充电主要环节包括,方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线图、模组制造等五大环节,从成本结构来看,方案设计、电源芯片及磁性材料占比较大,其中方案设计占据了近1/3的成本。

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从各环节的价值来看,方案设计以及电源芯片环节技术壁垒高,目前主要被国外企业垄断;磁性材料则是物料成本中占比最大,近一半;传输线圈是产业链中关键零部件,并且具有较高的客户定制化特征,不过国内少数公司具有定制化能力;而对于模组来说,技术门槛较低,国内厂商可以快速跟进。

今天涨停个股中的田中精机就是其中绕线环节中的“顶梁柱”。据东方证券表示,此公司是目前全球唯一的设备供应商,其在高端精密绕线能力具备技术实力。

此外,涨幅较大的立讯精密(002475.SZ)嵌入在模组制造以及磁性材料环节、信维通信在磁性材料中。

从未来前景来看,川财证券认为主要体现在两方面,

首先是,随着各大手机厂商的的发布会的来临,5G换机潮可能也将到来。值得注意的是,虽然7月份国内智能手机出货量同比下降35%,但是5G渗透率持续维持在62%的区间范围内。民生证券也认为,下半年苹果等大厂新品发布有望成为提振销量的契机。那么作为手机的配件,无线充电器也有望被手机销量所带动;

其次,由于“卡脖子”事件影响,目前下游厂商正在加快国产化替代,这也或将可以提振国内无线充电器产业链企业。

从这两方面来看,无线充电,甚至说消费电子行业可能持续收益,不过在投资的过程中,投资者可以参考东莞证券的建议:掌握核心技术,具备优质客户资源,并且能向优质客户稳定出货的供应,值得更多地关注。

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