A股注册制再传来大消息 证监会重磅定调:提升退市制度改革地位鼓励长期投资

证监会重磅定调:提升退市制度改革地位,鼓励长期投资;刘鹤定调:A股全面实行注册制,建立常态化退市机制;深交所完善可转债盘中临时停牌制度;中国10月官方制造业PMI为51.4,连续8个月处于扩张区间;下周将有5只新股进行网上申购。

沪深:周五十月收官,A股全线重挫,大盘再次逼近3200点,创业板跌破2700点,本周延续深沪弱走势,深成指、中小板、创业板、中小板本周上涨0.82%、1.71%、2.12%,创业板表现最强,周线仍然站稳5周均线,大盘本周下跌1.63%,跌破5周、10周、20周均线,本周成交36491.49亿元较上周略放大0.53%。下周迎来11月首个交易周,A股能否止跌回稳重返升势,实现开门红成为市场关注的重点。下周靴子落地迎来反击,周一惯性下探将再次逆势反击,A股周线收涨的概率较大。大盘在前期低点附近将获支撑,关注5日均线3254点、10日均线3282点、20日均线3285点均线密集区域形成的多重压力,能否突破关键是券商为代表的大金融等权重蓝筹以及成交量的进一步放大。操作上,控制好仓位与节凑,等待大盘放量突破阳线加大仓位,重点是三季报业绩增长超预期低位放量启动,叠加十四五规划、科技、消费等市场热点受益个股,逢低中线布局跨年度行情。

国内重大财经新闻

1、刘鹤定调:A股全面实行注册制 提高直接融资比重 建立常态化退市机制!

注册制再传来大消息,31日晚间,刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会专题会议。其中最重要的一条内容,就是全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制。

2、证监会重磅定调 提升退市制度改革地位!再提鼓励长期投资

中国证监会分别召开党委会和党委理论中心组扩大学习会,传达学习党的十九届五中全会精神,研究部署全系统学习宣传贯彻工作。证监会党委书记、主席易会满主持会议并讲话。会议表示,要着眼于提高直接融资比重,加快完善多层次资本市场体系,以注册制和退市制度改革为抓手,全面加强资本市场基础制度建设。(券商中国)

3、剑指可转债爆炒 深交所完善临停机制!

10月30日深交所对可转换公司债券盘中临时停牌制度进行优化,旨在防范可转换公司债券交易风险,维护证券市场秩序,保护投资者合法权益。相比此前最大变化在于,此次优化最大的举措,就是盘中成交价若较前收盘价首次上涨超过30%,将临停至14:57。此次调整将在11月2日施行。(券商中国)

4、新规!外资持股达24%即须披露!外资投资范围进一步扩大

QFII、RQFII新规落地后,交易所的新版实施细则也来了。扩大投资范围,新增允许合格境外投资者投资存托凭证、股票期权、政府支持债券等,允许合格境外投资者参与债券回购、融资融券、转融通证券出借交易;完善持股比例披露及超比例减持安排,将外资持股比例披露指标由26%调整至24%;优化持仓与平仓相关事项,完善外资合计持股超过30%情形的相关处理方式;便利投资运作,修改信息报送要求,完善明确非交易过户相关规定;加强持续监管、强化合规要求等。(中国证券报)

5、证监会核发3家企业IPO批文

近日,我会按法定程序核准了以下企业的首发申请:明新旭腾新材料股份有限公司,浙江东亚药业股份有限公司,合肥立方制药股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。(证监会发布)

6、中国10月官方制造业PMI为51.4,连续8个月处于扩张区间

中国10月官方制造业PMI为51.4,预期51,前值51.5。10月非制造业PMI为56.2,市场预期为56,前值55.9,连续8个月高于临界点。国家统计局表示,10月制造业采购经理指数与9月基本持平,连续8个月处于扩张区间,制造业总体持续回暖;非制造业商务活动指数连续3个月回升。

7、“国之重器”三峡工程完成整体竣工验收

水利部、国家发展改革委1日公布,三峡工程日前完成整体竣工验收全部程序。根据验收结论,三峡工程建设任务全面完成,工程质量满足规程规范和设计要求、总体优良,运行持续保持良好状态,防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益全面发挥。三峡工程是迄今为止世界上规模最大的水利枢纽工程和综合效益最广泛的水电工程。

8、广汇能源:申能集团将受让恒大集团所持广汇集团相应股权 成为广汇集团二股东

广汇能源11月1日晚间公告,恒大集团有限公司与申能(集团)有限公司以及实际控制人孙广信,签署关于目标公司新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司之股权转让协议书,据此转让方(恒大集团)将其持有的广汇集团40.964%股权转让予受让方(申能集团),转让总金额为148.5亿元。申能集团将受让恒大集团于2018 年入股广汇集团时的全部对应股权比例,成为广汇集团第二大股东。

9、快手最早下周向港交所提交招股书 腾讯、阿里系均将认购

11月1日,多位独立消息人士证实,快手最早将于下周在香港联交所公开递交招股书,最快今年年底或明年初完成首次公开募股。腾讯、阿里系(或云锋基金)均会在此轮公开募股中进行认购。“腾讯是基石投资者”,“阿里系(云锋基金)也有认购一定份额,并且争取多投”,其中一位接近快手人士说。“阿里系投主要是为了给电商提供流量”,另一位接近快手的人士称。(新京报)

下周操盘攻略

一、热点前瞻

第三届进博会将举行

商务部新闻发言人高峰10月29日表示,第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。根据第三届进博会企业商业展六大展区特色宣介会披露,消费品展区有世界500强及龙头企业30多家,医疗展区70多家,服贸展区50多家,技术装备展区60多家,食品及农产品(7.050, -0.22, -3.03%)展区近30家。也就是说,仅上述5个展区,世界500强及龙头企业的数量就超过240家。业内人士分析认为,世界500强及龙头企业对中国市场有着很大的兴趣和期待,普遍希望借力进博会平台,预判中国政策走向、市场热点和重点。

2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会将于11月2日举行

由工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台、广东省人民政府主办的2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会将于11月2日—3日在广州举办。索尼、华为、中兴通讯、广东移动、广东联通、广东电信、维信诺、康佳、创维、TCL、雷曼光电、京东方、夏普等20多家中外企业、单位将参展。券商认为,超高清视频2022年前市场规模或超3万亿,且应用场景丰富。影响板块:超高清视频概念板块。影响个股:富瀚微、雷曼光电、高斯贝尔。

美联储公布利率决议

11月6日,美联储将公布11月利率决议,美联储11月或维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%;12月或维持利率在0%-0.25%。业内分析认为,美联储官员预计至少到2022年底都不会加息。就短期政策性利率利差而言,随着美联储在2019年下半年进入降息周期,尤其是2020年年初美联储受疫情冲击两次降息150个基点之后,美国与其他发达国家一度高达250个基点的短期利差已经基本消失。

5100亿元逆回购将到期

Wind数据显示,下周央行公开市场有5100亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期500亿元、1000亿元、1200亿元、1400亿元、1000亿元;此外下周四还有4000亿元MLF到期。10月30日,央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购,当日有700亿元央行逆回购到期,净投放300亿元。本周央行公开市场有3200亿元逆回购到期,本周央行累计进行了5100亿元逆回购操作。

二、新股日历

下周将有5只新股进行网上申购,其中科创板有3只,中小板和创业板各有1只。周一(11月2日)申购的是金达莱和步科股份;周二(11月3日)申购的是宸展光电和狄耐克;周三(11月4日)申购的是会通股份。

A股注册制再传来大消息 证监会重磅定调:提升退市制度改革地位鼓励长期投资

三、限售股解禁

Wind数据统计显示,下周(11月2日-11月6日)共有49家公司限售股陆续解禁,合计解禁量125.48亿股,按10月30日收盘价计算,解禁市值为1533.22亿元,较本周增长48%。从解禁市值来看,下周一(11月2日)是解禁高峰期,20家公司解禁市值合计720.90亿元,占下周解禁规模47%。按10月30日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:中国联通(431.08亿元)、璞泰来(267.02亿元)、闻泰科技(99.66亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:中国联通(90.37亿股)、国元证券(3.47亿股)、上海电气(2.77亿股)。

从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份有12家,首发原股东限售股份有29家,股权激励限售股份有8家。

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