证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册

观察者网·大橘财经讯(文/一鸣 编辑/尹哲)10月21日,在科创板IPO获证监会同意注册后,蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案。这也是今年以来全球最大规模的IPO项目。

蚂蚁集团公告显示,其在科创板股票简称为“蚂蚁集团”,上市代码为“688688”。本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,具体上市日期尚未确定。

证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册

按照科创板的公司发行流程,在完成注册之后,企业还需经历路演、询价、网上网下发行申购等多个发行环节,整个发行流程需至少要10个交易日。这意味着其最终上市日期在11月上旬。

根据蚂蚁公布的发行方案,蚂蚁将按照1:1的首发规模,将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后公司总股本的11%。其中,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%。

招股方案中还显示,阿里巴巴面拟参与战略配售,全资子公司浙江天猫将认购蚂蚁7.3亿股,并承诺认购股份50%锁定1年,50%锁定2年,超过监管要求的12个月限售期。在蚂蚁IPO完成后,阿里巴巴持股比例依旧不超过33%。

此外,蚂蚁集团还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照此前彭博报道,蚂蚁集团已将IPO估值上调至2800亿美元,据此计算,其面向A股市场的“打新”规模将超200亿元。

蚂蚁集团公布了募集资金投资四大方向,包括助力数字经济升级(占比30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占比10%)、进一步支持创新、科技的投入(占比40%)、补充流动资金(占比20%)。

更新后招股意向书披露,今年前三季度其实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长;实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

2017年至2019年,蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元;同期净利润分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元;2020年上半年,蚂蚁集团营收725.28亿元,净利润219.23亿元。

从当前业务规模来看,蚂蚁年活用户超10亿,连接商家数超8000万;支付交易量为118万亿元;合作金融机构超过2000多家。

值得注意的是,蚂蚁集团还就本次发行上市涉及相互宝相关安排作出承诺:承诺确保相互宝合规经营,运行公开透明、不设资金池、实行实名认证;如相关政府部门出台网络互助监管规定且该等规定对相互宝的运营模式和流程提出更高监管要求,相互宝将调整运营模式和流程以满足合规性要求;如因各种原因无法满足合规性要求,不适合蚂蚁集团作为上市公司继续经营,则蚂蚁集团将剥离相互宝业务。

除了更新的招股意向书,蚂蚁集团董事长井贤栋也于21日晚间发布招股书公开信。称蚂蚁集团已经是一家以数字支付、数字金融科技平台、数字生活为三大支柱的科技公司。

他强调,科技必须是这个时代最大的“公益”,科技让普惠成为一种可持续的商业模式,发挥出最大的公益属性。

蚂蚁集团上市有望成为今年最大的IPO,券商对其估值的平均值接近2万亿元,直逼茅台。

证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册

其中,国信证券通过绝对估值法和相对估值法,给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元。招商证券采用了相对估值法,给出的估值范围是1.3万亿至2.2万亿元。兴业证券给出的估值是约1.7万亿。中泰证券采取相对估值法中的市盈率,估值范围是约1.9万亿至2.5万亿元。晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元(折合2.1万亿人民币)。

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