恒大地产“债转股”?许家印获“朋友圈”力挺 863亿战投签补充协议取消“回购”

早前遭遇“股债双杀”的恒大正迅速“回血”。

9月29日晚,中国恒大发布公告称:“本公司与持有恒大地产总额1300亿人民币的战略投资者进行商谈。已于今日与持有恒大地产总额 863 亿人民币的战略投资者签订补充协议。补充协议明确战略投资者已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益,且在恒大地产的股权比例保持不变。”

同时,恒大集团还透露已与持有恒大地产总额155亿人民币的战略投资者商谈完毕,该等战略投资者正在办理审批手续。公司正与剩余持有恒大地产总额282亿人民币的战略投资者进行商谈。

据介绍,在当天的补充签约仪式上,恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿元战略投资者高管均出席。

恒大地产“债转股”?许家印获“朋友圈”力挺 863亿战投签补充协议取消“回购”

而目前,恒大债券和股价已经开始反弹,9月29日,19恒大01债上涨6.27%、19恒大02债上涨8.83%,20恒大01债也上涨11.20%。中国恒大港股股票9月28日也已上涨20.61%,29日则微跌0.72%。

深深房重组仍在推进

根据公开资料显示,此次恒大与战略投资者签订补充协议,不仅缓解了恒大眼下资金链的危局,也为恒大地产与深深房的重组赢得了更充足的时间。

自2016年9月14日至今,恒大地产的重组对象深深房A宣布停牌重组,已历时四年。

但由于此次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,交易结构较为复杂,拟购买的标的资产系行业龙头类资产,资产规模较大,属于重大无先例事项,目前重组各项工作仍在持续努力推进,深深房A 也一再提示相关事项尚存在较大的不确定性。

为了推动重组完成,2017年,恒大地产三次引进战略投资者,增加资本金,降低公司资产负债率。

按照此前恒大的公告内容,2017年1月,恒大引入了第一批的8家战略投资者,后者向恒大地产出资300亿元,以换取恒大地产经扩大股权合共约13.16%。其中,中信聚恒、广田投资、华建分别认购50亿元,各占股2.19%;中融鼎兴、山东高速集团、睿灿投资、深圳美投、广东唯美分别认购30亿元,各占股1.32%。

5个月之后,恒大再次引入13家战投方,总计投资395亿元,占恒大地产经扩大后的股权合共约14.74%。其中出资金额较大的企业主要包括,深圳控股旗下的马鞍山茂文科技,出资55亿元持股2.0522%、宝鹰股份控股股东古少明控股的实信投资和华达置业、麒翔投资均出资50亿元,各占股1.8657%。此外,第二轮的战投方还包括键诚投资、睿灿投资、鸿达投资、宇民投资、金橙宏源、嘉寓投资、深圳中意投资、豪仁投资、永合金丰投资等。

同年11月,恒大迎来了最后一批6家战略投资者,包括山东高速、苏宁电器全资子公司南京润恒、深圳正威、嘉禹投资、广州逸合投资、四川鼎祥投资等,其中,山东高速、苏宁电器分别增资200亿元,各占股4.70%,其他机构出资均为50亿元,共计600亿元。

在引入三轮战投之后,恒大的控股东广东凯隆置业的股权摊薄至63.4551%,其中,山东高速共投入230亿元,持股比例为5.6652%,苏宁电器集团旗下的南京润恒以200亿元入股恒大地产,持股比例为4.7038%。

三轮增资完成后,投资者合计向恒大地产投入1300亿元资本金,共将获得恒大地产经扩大股权约36.54%权益,恒大地产总估值提到至4252.3亿元。

在恒大2017年11月8日的公告中曾提及,倘若重组协议在2021年1月31日前尚未完成,而未能完成并非由任何第三轮投资者造成,第三轮投资者将有权在有关限期届满后两个月内向凯隆置业提出要求,包括以原有投资成本回购第三轮投资者所持有的股权,或者由凯隆置业向战略投资者转让部分恒大地产股份,转让比例为战略投资者所持股份的50%。

而眼下,恒大地产与深深房A的重组短期内或仍难以打破僵局,恒大选择了与战投签订补充协议,一举解决“回购”压力。

利好接二连三

而与战投签订补充协议取消回购义务之前,恒大也已通过一系列利好应对市场对公司发展的担忧。

9月25日晚,恒大一夜连发三条利好,包括恒大汽车申请科创板上市、分拆子公司恒大物业港交所上市、发布一系列靓丽的经营数据。

公开资料显示,恒大汽车董事会已于2020年9月25日审议通过建议根据特别授权发行人民币股份及相关事宜的决议案。

根据建议发行人民币股份的方案,该公司拟申请首次公开发行人民币股份并在上海证券交易所科创板上市,以配发及发行不超过15.56亿股人民币股份(行使超额配股权前),占不超过于2020年9月30日经本次建议发行的人民币股份数目扩大后已发行股份总数的15.00%。

同日晚间,中国恒大也发布公告称,分拆物业管理业务上市已获得联交所批准,将在短期内向联交所呈交正式上市申请。

此外,中国恒大还表示,截至2020年9月24日,公司已累计实现销售人民币5049亿元,同比增长11.4%;销售回款人民币4521亿元,同比增长51.3%。截至2020年6月30日,现金余额人民币2046亿元。

自2020年9月3日起,公司推出全国楼盘大优惠,计划在2020年9月、10月两个月累计实现人民币2000亿元销售。全国在建项目共866个,均在正常开工建设。

今年3月31日起,公司开始坚定不移实施‘高增长、控规模、降负债’的三年发展战略,即实现销售高增长,土地储备规模严格控制,有息负债力争每年下降人民币1500亿元。

截至2020年9月24日,公司有息负债较2020年3月末已下降约人民币534亿元,融资成本下降2.24个百分点,提前归还2020年9月25日以後到期借款人民币435亿元,各项降负债成效积极显着。

公司成立24年来,共计借款20523笔,从未出现利息晚付、本金逾期归还的情况。

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