刘强东前年演讲造梦京东,两年后生态圈却处处危机

今天是2017年1月13日,距离刘强东那场年会演讲,差4天就满2周年了。

2015年1月17日,京东在北京工业大学体育馆举办了年会,当年的京东正陷入过去一个年份巨额亏损50亿、创下京东10年记录的社会质疑中,为了平息争议,鼓舞士气,刘强东在年会上做了非常精彩的演讲。

刘强东前年演讲造梦京东,两年后生态圈却处处危机

在演讲中,刘强东除了回顾员工在灾难事件中做过的好事和京东对社会做出的贡献,洗去员工对京东这份事业的怀疑后,还重点说了两大版块新的探索,来描述京东未来的发展路线图,这两大板块分别是京东金融、以及拍拍网。

他坚决的回击了京东不可能赚钱的言论,并宣布了新的业务重点:

“2013年我就决定,每一年,公司必须投资一个大的新业务,不是小投资,必须有一个重大投资,这个投资要三年甚至五年以后真正能够为集团创造收入,创造利润,说句实在话,这样的新业务前三到五年都是亏损的。2013年,我们成立了金融集团,2014年我们和腾讯合作以后成立了拍拍网,成为独立的全子公司进行发展,这两家公司刚刚开始,要取得巨大的成功,需要不计代价,我们加大投入,给他们支持,这两家子公司还处在投资和培育期”

刘强东前年演讲造梦京东,两年后生态圈却处处危机

他描述远景:“兄弟们,终究有一天,在中国会出现这么一家企业,他的销售收入将超过一万亿人民币,是销售收入,不是平台交易额,当然这家企业销售收入过万亿,平台收入一定三万亿以上,这样一家企业,将成为中国最大的民营企业”

两年后的京东,实现当初年会上所描述的梦想了吗?

如今,两年已经过去了,京东的GMV(平台成交总额)已经从当年的2602亿左右,迅速增长到接近6000亿,发展速度确实不慢,但是,只有GMV的增长是不够的,要看到,京东的零售体系,除了物流配送和GMV增长是亮点之外,生态布局上却屡屡受挫,京东金融、O2O服务、支付几乎可以说是无一成器。

在营业指标增长方面,尽管京东今年能实现大约6000亿的GMV目标,但是,平台收入3万亿的目标,竞争对手阿里已经领先实现了,且用2年时间实现了翻番(2013年阿里是1.5万亿平台交易额)。另外不得不承认,阿里2年间的平台增长GMV,等于增长了2个规模的京东,数字惊人,京东还要加把劲才行。

刘强东前年演讲造梦京东,两年后生态圈却处处危机

而两年前被寄予厚望的拍拍网,在腾讯平台的时候就是半死不活,来到京东之后也并没有什么起色。2015年11月,京东集团宣布停止拍拍网电商服务,拍拍二手也被宣布正式关闭,至此,京东从腾讯接盘过来的C2C电商交易平台彻底宣告死亡。而腾讯凭甩掉长期亏损的拍拍网和易迅网包袱,加上仅仅2.14亿美元的现金,就获得京东IPO之前的15%的股份,现在来看,这笔交易腾讯算是赚大了。

同样,当年被刘强东寄予厚望、誓言要坚持三到五年的京东金融,包含供应链金融、消费金融、众筹、财富管理、支付、保险、证券七大业务板块,在刘强东的演讲后过了不到两年,2016年11月,京东商城宣布京东集团计划出让京东金融的全部股份,也将不再属于京东集团,显然已经黯然淡出大京东的视野。

刘强东前年演讲造梦京东,两年后生态圈却处处危机

至于被看做战略重点的O2O服务京东到家,2015年4月上线,在京东集团内部占有重要地位,刘强东亲自主抓,被视为二次创业。 仅仅一年后,京东宣布京东到家与达达合并,合并后达达CEO出任新公司的CEO。2017年1月12日,京东到家确认,将于近期关闭上门服务入口,并表示将专注服务超市生鲜。

至于京东在支付领域方面的落后就不用说了,刘强东本人表示过,这是他10年内犯下的最大错误:即没有重视支付、打造出一个和支付宝类似的系统。

纵观这几年,京东一直醉心在电商版块建设自有仓库、自有物流体系投入巨大,导致其诸多生态输血不足、发展滞后,生态布局几乎无一成功。

京东被称为“中国亚马逊”,却没有学到AWS云服务的精髓

对于美国投资者而言,京东就是“中国版的亚马逊”,所以京东IPO成绩不错,然而,从美国人的角度理解,亚马逊并非靠卖商品获利,亚马逊来自云服务的收入,占到主营利润的65%,其亚马逊云计算业务的利润率最高达到惊人的80%。所以,如果只看利润额的结构,亚马逊应该是一家大数据公司,而非电商平台。

刘强东前年演讲造梦京东,两年后生态圈却处处危机

而京东号称中国亚马逊,也应按照亚马逊的路径发展。 京东自2011年至今上线了京东宙斯、京东云擎、京东云峰、京东云鼎、京东服务商门户、京东云汇等等产品,合称京东云,以电商云为主,做云计算的目标也是“打造电商第一云”。

而五年的时间过去了, 亚马逊AWS已成为全球云服务的最大巨头,阿里云是中国云计算的领导者,要担负未来整体盈利重任的京东云,又在哪里呢?

2016年的12月13日,美国知名投行摩根士丹利发布报告,对中国云计算市场做出评估称,2016年中国公共云市场份额约20亿美元,其中阿里云占据约50%市场份额,市场份额是AWS、Azure、腾讯云、百度云、华为云等市场追随者的总和,京东云的份额,其数字小到连榜单都未被列入。

那么问题来了,京东学习的亚马逊的盈利模式是靠云服务实现运营利润,市场份额微乎其微的京东云,又如何能承担的起为集团创造主营利润的重任呢?

照此推理,京东的“亚马逊中国”模式是解释不了、也走不通的商业逻辑。

京东全线战略收缩的目的:让出空间换取时间寻找新的商业逻辑

而京东在四处开战、多线作战的同时,后院的大本营却不断起火。

京东大本营是赖以起家的京东零售体系,尤其以3C数码类为京东的优势领域。首先,3C数码等京东老产品的销售所占比重在下滑;其次,最近自营所冒出的标识不当问题,更使得京东诚信承受消费者多重拷问,使京东根基不稳。在当年的演讲中,刘强东嘲讽马云的阿里巴巴是靠假货牟利,京东不做假货所以亏损至今。而今天,京东假货、自营的直营不断,京东“品质电商”的言论也被人屡屡提及为伪命题,京东的大本营腹背受敌,不得不回车保帅,以求得根基安稳。

所以,过去几年京东全面扩展生态,2016年开始,包括京东金融、京东到家、京东海外俄罗斯站点等布局方面,却是全线战略收缩。收缩战线第一个是甩包袱:长期亏损的生态布局类板块,已严重拖累了京东上市公司的财务报表,影响了资本市场的信心,在独立发展做大无望的情况下,甩出去是最为明智的选择。

第二,在亚马逊中国的资本故事讲不通的情况下,京东迫切的需要实现一次盈利,提振资本市场的信心。为此,京东让出生态圈的空间、回归京东零售体系的核心起点,为重新出发寻找一个更合理的盈利逻辑,而赢得一到两年的时间。

这也不难理解:为什么京东今年急于通过变更会计准则,实现财务报表盈利:在生态布局接连遇挫、云计算业务积弱不振的情况下,京东仅是GMV规模的连续增长,已经无法回答外界对于盈利模式的疑问了,必须盈利回击市场的质疑。

所以,在京东首次实现连续盈利、财报靓丽的情况下,其实际发展其实远远没有达到当初向外界和资本方所描绘的目标,尽管手握百亿元以上的自由现金流,短期没有生存问题,但一旦资本故事讲不通,京东将陷入融资困局、无血可输。

京东,要想成为中国的亚马逊、实现刘强东所讲过的梦想,追赶上阿里巴巴,还有很长的夜路要走,祝愿京东商城一路走好,且行且珍惜。

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