我目前持有的行业板块

今日沪深两市低开之后,震荡走高。截至收盘,沪指涨0.44%,报3410.61点;深证成指涨0.66%,报13849.66点;创业板指涨0.81%,报2750.42点。

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两市成交8514亿,量能明显萎缩。北上资金流入19.31亿元,其中沪股通流出8.12亿,深股通流入27.43亿。

根据国际OTA巨头Booking与Expedia发布的Q2财报显示,二者受疫情影响,间夜量降幅均超过80%。而同期国内酒店旅游行业加速复苏,美团国内酒店间夜量为7800万,是Booking和Expedia的2.8倍和4倍,成为全球最大的在线酒店预订平台。

数据显示中企酒店预定量首超欧美,一是说明国内酒店餐饮行业在加速复苏,所以在8月我认为《餐饮酒店行业迎来机遇》。同时随着长假的来临,仍然是《继续看好餐饮酒店及旅游行业》。

美团已经成为全球最大的在线酒店预订平台,明显携程等平台已经受到了影响。前段时间携程传闻私有化,并且和阿里携手对抗美团。包括今年京东入驻凯撒旅业,会不会形成三足鼎立,拭目以待。

天风证券策略首席刘晨明今日做客时报会客厅时表示,在疫情中受损的行业,龙头公司的份额可能会更加提升,值得关注,比如航空、旅游、影视、餐饮娱乐相关的,包括出口导向型的一些行业。

刘晨明的观点跟我是不谋而合的,而我在8月也是多次强调疫苗如何成功研发,酒店餐饮、旅游、影视及空运行业也是会率先复苏。而目前我最大的仓位,也是布局在这几个行业当中。

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