美联储政策转向;TikTok即将交易;中石油亏300亿

美联储政策转向;TikTok即将交易;中石油亏300亿

美联储政策转向;TikTok即将交易;中石油亏300亿

- 热点聚焦 -

1.【美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话“鸽声嘹亮”】杰克逊霍尔全球央行年会召开,为期两天。美联储会议期间官宣一项重大政策转变,正式实施“平均通胀制”,愿意允许通货膨胀率高于2%正常水平,以支持劳动力市场和更广泛的经济。从某种意义上说,这意味着美联储进入了低利率“时代”。(财联社)

解读 这意味着失业率降低美联储也不一定会加息,向市场释放将保持宽松的信号。

美联储政策转向;TikTok即将交易;中石油亏300亿

2.【TikTok可能在未来48小时内与微软达成交易,交易金额或在200亿-300亿美元】据一名消息人士透露,TikTok首席执行官凯文·梅耶尔系因被排除在微软与甲骨文的交易谈判之外而辞职。(环球时报)

解读 还有消息称,沃尔玛与微软联手收购TikTok。传甲骨文方面,对Tiktok报价股票加现金合计200亿美元。

3.【福布斯中国发布2020名人榜,00后少年易烊千玺荣登榜首】2020年福布斯中国名人榜发布,榜单前五名分别是易烊千玺,徐峥,周冬雨,周杰伦,张艺兴。易烊千玺作为第一个00后首次登顶福布斯中国名人榜,而至今为止,榜首还没有过任何一个90后的明星存在。榜单通过商业价值和作品影响力在内的多个维度,对各个候选人进行综合排名,最终成榜。(腾讯)

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4.【油价下跌,需求萎缩,中石油上半年净亏近300亿元】2020年上半年,中石油实现营业收入9290.45亿元,同比下降22.3%;归属于母公司股东净亏损为299.83亿元。(北京商报)

解读 关键是下半年也难扭转颓势,原油需求很难恢复正常水平,负油价时积累的库存也需要长时间消化。海外BP和壳牌也是巨额亏损,分别亏212.13亿美元、181.55亿美元。

5.【NBA面临再度停摆,损失惨重】为了抗议美国黑人雅各布-布莱克被枪击事件,NBA球员在周四宣布罢赛。周五召开会议继续讨论。这已经是NBA本赛季第二次遭遇停工打击。据此前的分析,若球员和联盟方面真的决定放弃剩余的赛季,那么NBA将损失至少10亿美金。(腾讯)

6.【价格战再起,快递电商件费用降三成】今年2月以来快递行业的价格战愈演愈烈。多家服装、化妆品电商负责人表示,今年的快递费用下降了约三成。业内人士表示,快递行业价格战由来已久,并逐步淘汰了多数中小企业。而此轮价格战,则是在巨头之间进行,本质上是资本的竞争,所以更加惨烈,市场份额越大,成本越低,竞争更有优势。(央视)

7.【央视曝光:两嫌犯两年卖6亿条快递单号,9家快递公司参与】嫌疑人王某称,他每卖掉一条空包可以赚到3到5分钱,每天可以卖掉几十万条空包单。这些空包单都是出自正规的快递公司。(央视)

8.【美联储官宣“平均通胀制”,低利率“时代”提振道指一举收复年内失地】道指涨0.57%,纳指跌0.34%,标普500指数涨0.17%。小鹏汽车登陆纽交所首日收涨42.6%。沃尔玛涨4.55%,微软涨2.46%,此前媒体报道称沃尔玛与微软联手收购TikTok。(财联社)

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- 宏观经济 -

1.【RCEP部长级会议联合声明:促进区域经济一体化,维持区域和全球产业链、供应链稳定】东南亚国家联盟成员国和澳大利亚、中国、日本、韩国和新西兰的贸易部长一致认为,区域全面经济伙伴关系(RCEP)协定将对推动疫后复苏、维持区域和全球经济发展稳定发挥重要作用。(网易)

2.【发改委:8月以来中央冻猪肉储备投放累计成交近3万吨】开展中央冻猪肉储备投放,有利于增加猪肉市场供应,促进价格平稳运行。(国家发改委)

3.【上海市副市长吴清:抓紧编制生物医药产业“十四五”规划】(一财)

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- 地产风云 -

1.【杭州主城区楼盘首开只卖了三四成:部分楼盘或降价促销】最近,杭州一均价不到3万元/㎡的主城区刚需楼盘,300多套房源吸引了近400组购房者报名,最终在线选房却只卖了约三成,让人大跌眼镜。杭州楼市的分化不断加大,越来越多楼盘会回到首开卖不完的正常市场状态。拿地宝研究院院长钱贤强认为,“预售款是最便宜的融资”,当融资收紧后,房企要抓紧时间卖房,回笼资金。(澎湃)

2.【万科企业:上半年营收净利润增长均逾5%,净负债率降至27%】营收1463.5亿元,归母净利润125.1亿元,销售金额3204.8亿元,已售未结合同金额约6953.3亿元,较2019年同期增长14.2%。万科截至6月底持有货币资金1942.9亿元,远高于一年内到期的有息负债总和968.2亿元;净负债率27%,较去年年末下降6.86个百分点。(Wind)

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- 国内市场 -

1.【方星海:外资对中国市场的参与会加速】证监会副主席方星海表示,境外投资者参与我们的市场起到了某种锚定的作用,可以帮助我们提高股市的质量。不管是从需求还是供给的方面,提供服务也好或者资本也好,我都认为外资对我们市场的参与会加速。(新浪)

2.【瑞银中国策略:美国持有中资股总额估计为7880亿美元】其中,美国大学捐赠基金可能持有260亿美元中资股,美国各州、地方及私人养老金或持有3880亿美元。

3.【不香了?“十八罗汉”仅一股收红,做空机制威力显现】创业板注册制实施第四日,首批上市的十八只股票做多情绪逐步冷却。仅有欧陆通收涨6.2%,另外十七只个股全线下挫,其中,蒙泰高新以及大宏立的跌幅都超过了20%。复旦大学金融研究院教授张宗新分析指出,创业板新股上市首日即可作为融券标的,引入这一多空博弈机制的目的是推动市场定价更加均衡,缓解长期存在的新股爆炒现象。(财联社)

4.【银行理财收益率创十年新低】自2018年初开始,银行理财产品收益率连续下行,以全市场1年期理财产品为例,自年收益率5%左右,一路跌至目前3.55%左右,创下2010年以来的最低点。今年以来,货币市场利率持续走低,配置债券资产为主的银行理财面临“窘境”。(上海证券报)

5.【“国家队”二季度持股路线图浮出水面】社保基金出现在360家公司前十大流通股股东名单中,二季度共增持122只个股,新买入86只个股。从持股风格看,“国家队”更偏爱医药和计算机板块。近期,相关板块股票价格持续震荡,业内人士表示,下半年计算机板块仍有机会,医疗行业需以较长时间周期观察,可关注其中有成长性的细分行业机会。(财联社)

6.【北向资金】周四净卖出10.05亿元,是连续两日净卖出。五粮液、贵州茅台、中国平安分别遭净卖出5.39亿元、3.96亿元、2.8亿元,五粮液已连续3日遭净卖出,累计净卖出9.25亿元。宁德时代、复星医药、格力电器分别获净买入11.43亿元、5.05亿元、4.4亿元。(Wind)

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(来源:Wind)

7.【资金面】央行分别于8月21日、24日、25日3次开展14天逆回购操作,这种在非月末时点连续开展14天逆回购操作的“非常规”举措,引发市场对央行“锁短放长”、抬高资金利率的担忧。对此,市场人士普遍认为,央行此举目的是放长钱维稳资金,而非“锁短放长”,无需过度解读。央行27日开展了1000亿元逆回购操作,期限为7天,当日有1600亿元逆回购到期,央行实现净回笼600亿元。(上证报)

8.【新股中心】新股申购:海昌新材(300885)、豪悦护理(605009)、福昕软件(688095)、科威尔(688551)。新股上市:瑞晟智能(688215)、圣湘生物(688289)、中信博(688408)、顺博合金(002996)、绿的谐波(688017)。

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- 产经观察 -

1.【苹果欲为AR眼镜做铺垫?Apple TV+流媒体明年或将引入AR内容】寻求吸引和留住用户的新途径,并激发人们对AR技术的兴趣。据悉,这项新功能可以捕捉电视节目场景中的某些元素,例如人物或物体,并与用户的iPhone或iPad联动,显示在其设备上,仿佛它们就存在于用户的周围环境中一般。该知情人士表示,AR功能预计将于明年首次亮相。(财联社)

解读 随着VR/AR技术不断提高,接下来需要一款爆款产品来激活整个行业。A股相关上市公司:拥有全球领先的光学动作捕捉技术的利亚德;行业布局较早的歌尔股份;还有GQY视讯、恒信东方等。

2.【海淀3年欲打造五百亿空天产业】北京海淀区将在中关村科学城北区打造空天产业创新集群,发展基于通信、导航、遥感的卫星应用及航天器研制优势产业,三年内形成500亿元规模空天产业。(新浪)

3.【多地加紧谋划新一批重大水利项目】广东省提出,今年要完成530亿元水利投资建设任务,已开工项目要抓进度,新开工项目要加快推进;黑龙江省决定,自8月1日开展2020年水利工程建设“百日会战”;云南省计划8月至9月再新开工40个左右重点水网工程,年底确保全年新开工147个、新增总投资规模580亿元,到年底全省在建水利项目将达到830个、总投资规模2100亿元左右。(财联社)

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- 公司要闻 -1.【五粮液半年报:上半年净利润108.55亿元,同比增长16.28%】实现营收307.67亿元,同比增长13.32%;基本每股收益2.797元。营收和净利润增速在高端白酒上市公司中排第一。(Wind)

解读 五粮液现金流出现了同比86%的下跌,疫情期间供应商先压货销售。二季度已经好转,不用担心高端白酒公司的现金流。

2.【隆基股份:半年实现净利润41.16亿元,同比增超1倍】公司拟每10股派发红利1.8元(含税)。上半年光伏产业链各环节出现了不同程度的降价,加速了行业的洗牌,相对过剩的落后产能加速出清,行业各环节集中度进一步提高。(e公司)

解读 隆基股份具备技术和规模优势,成本控制能力领先市场,在行业中处于寡头垄断地位。这次半年报非常亮眼,超出很多行业分析师的预测。下半年产品涨价覆盖了原料价格上涨,有望实现量价齐升,实现100亿的利润还是有希望的。隆基翻倍的业绩,动态市盈率才28倍,现在光伏发电成本已经能做到低于火电,未来市场空间还很大。

3.【海天味业公告称,上半年实现净利润32.53亿元,同比增18.27%】随着复工复产的有序推进,各行业的生产经营活动渐回正轨,二季度公司产品的出货量也恢复常态。(Wind)

解读 18%的业绩增速,支撑着90多倍的估值,消费股也开始泡沫化了。到二季度股东户数比一季度时增长了近一倍,筹码开始分散,韭菜们已经跑步进场了。

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(来源:Wind)

4.【中国平安:上半年净利润686.83亿元,同比降29.7%】(Wind)

解读 平安这个业绩降幅有点大,这么看人寿比平安还强点。不过股价持续下跌已经对业绩有一定消化了。

5.【迈瑞医疗:上半年实现净利润34.54亿元,同比增长45.78%】由于疫情影响而带来的需求量增加,公司的呼吸机、监护仪等抗疫设备大量进入了海内外全新高端客户群,大大缩短了公司品牌和产品的推广周期。(格隆汇)

解读 医疗器械龙头还是给人很稳的感觉。高研发投入,积极培育微创外科、骨科、分子诊断、超高端彩超等业务,不断扩充产品线,为后续业绩增长提供支撑。

6.【泸州老窖:上半年净利32.2亿元,同比增17%】实现营业收入76.34亿元,同比下滑4.72%。(Wind)

解读 泸州老窖高端酒营收在上涨,中低端酒下滑,说明高端酒受环境影响很小。公司近期调整营销策略,未来看的是国窖1573的发展潜力。

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7.【中芯国际:上半年公司拥有人应占期内利润2.02亿美元,同比增长556%】营收为18.43亿美元,同比增长26.3%。(Wind)

解读 二季度盈利比一季度明显放大,盈利能力持续提升。动态估值消化到185倍左右。

8.【沪硅产业公告称,上半年净亏损8259.42万元,去年同期净亏损7496.87万元】(Wind)

9.【寒武纪:上半年净亏损2.02亿元,去年同期亏损3080万元】实现营业收入8720万元,同比降低11.01%。(Wind)

10.【恒大汽车明年下半年量产,有信心快速抢占市场;造车共投入294亿元】恒大汽车集团总裁刘永灼透露,恒驰汽车将在明年上半年启动试生产,下半年会实现量产,有信心恒驰上市后将会快速抢占市场。恒大首席财务官潘大荣表示,恒大集团预计到2021年为恒大汽车共投入294亿元,此后恒大汽车量产并实现销售后,集团将不再有投入。(证券时报)

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- 国外市场 -

1.【特斯拉计划在欧洲市场推入门级车型,挑战大众ID.3】据推测,特斯拉将把这款掀背车定位为入门级汽车,并且需要将其价格定在3.5万欧元左右,才能吸引买家放弃大众ID.3。外媒称,目前还不清楚这款掀背车最终会被命名为什么,或许被命名为Model2。(TechWeb)

2.【美国第二季度实际GDP年化季率修正值为萎缩31.7%】预期萎缩32.5%,初值为萎缩32.9%。(Wind)

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