京东“衣锦还乡”赴港二次上市 新股发行规模超网易

【综合讯】18日,京东在港交所实现二次上市,募集资金总额约300亿美元。公开发售阶段受到市场追捧,超购近180倍,冻资约2850亿港元(约合368亿美元),超越网易,成为今年以来港交所最大规模的新股发行。其挂牌首日开涨逾5%,市值达7432亿港元。

京东“衣锦还乡”赴港二次上市 新股发行规模超网易

6月17日,京东集团的员工在位于北京经济技术开发区的集团总部大厦外合影。(图片来源:中新社)

获178.9倍认购 暗盘收涨7.35%

综合上海界面新闻、北京经济观察网报道,北京时间18日上午9时30分,京东零售集团CEO徐雷与六位嘉宾走上台,共同挥锤敲响铜锣。受疫情黑天鹅事件影响,此番京东集团的上市仪式设立在其北京总部,在与香港联交所远程连线“云敲锣”的形式,完成了此次回港上市的进程。

这一次,京东“衣锦还乡”,手握297亿港元,不再躁动和叛逆,除了实现技术立本的使命之外,还将与阿里和拼多多展开新一轮的比拼。

京东此次赴港上市,吸引了很多投资者的关注,即便网易早一星期先招股和敲钟。根据京东发布的公告显示,此次上市全球发行1.33亿股,发行价每股226港元。其中,公开发售阶段京东集团获178.9倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为1596万股,占发售股份总数的约12%。

国际发售方面,京东获超额认购约11.35倍,分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为1.17亿股A类普通股,相当于全球发售(超额配股权行使前)初步可供认购发售股份总数的88%。

同时,数据显示,京东集团此次公开发售无论从吸引投资者数量、冻结资金金额,还是募集资金规模上,均创下了港股今年以来的新高。可见,京东此次赴港上市受到的关注度之高。

按照美股最新收盘价来看,今天上市后京东港股股价可能不会有夸张的涨幅,但是打新的收益率应该还算可以。另外,借助“6·18”购物节的助推,京东市值很有可能就在近几个交易日后破千亿美元,也算是实现了6年来的小目标,而作为“接班人”的徐雷,估计也可以向刘强东交差了。

二次上市的京东 这次有何不同?

疫情的影响,加上瑞幸咖啡的财务造假事件,让中概股在大洋彼岸备受争议,一些符合条件的公司似乎都在筹划着回港上市。对于京东来说,相较第一次在纳斯达克的上市,京东在这6年的时间里,从曾经的互联网新贵成长为了中国零售市场的巨头,也从一家电商平台演进为一家技术公司。这次回港上市,不仅可以提升自己在国际上的影响力,也可以借助港交所获得更多投资者的支持。

相比较6年前,京东此次上市的底气更足,除了核心的电商业务之外,还带着京东金融、京东物流以及京东健康三个“小兄弟”一起来敲钟。值得注意的是,这三个业务板块的估值都已经超过了10亿美元,并且很有可能在未来会独立上市。

此外,京东全年营收已从2013年的693亿元人民币增长到2019年的5568亿元人民币,年度活跃用户数从4740万增至3.87亿,市值也从当初刚上市的260亿美元上涨到现在的超900亿美元。并且,京东一直被诟病的盈利问题,也在这6年时间里不断改善。

京东正式上岸 新一轮的比拼正式开始

从近年来京东的调整可以看出,集团对于组织架构的不断调整,其实是在拆解过去一体化的大体系,让各条业务线更明晰,针对性更强,使其处于模块化的状态,管理起来也更为容易。

值得注意的是,从现金流看,京东并不差钱,此时选择赴港上市,也让很多人产生了疑问。根据最新发布的一季度财报数据显示,截至今年3月底,京东的现金和现金等价物、限制性现金和短期投资共计751亿元人民币。这一数字相比较电商平台拼多多来说有一定的优势,但是对比阿里,则是显得有些不足。数据显示,截至一季度,拼多多账上现金及现金等价物和短期投资为425.75亿元人民币,现金及等价物为55.27亿元人民币;阿里巴巴现金及现金等价物、受限制现金及应收托管资金则为3459.82亿元人民币。

另外,在电商主战场上,京东此前市值多次被拼多多超过,而且用户数上和阿里以及拼多多的差距也较大,因此在各家都在砸钱补贴的阶段,京东不能掉队。此次京东正式登陆港交所,阿里、京东和拼多多也将在下沉市场以及补贴上展开新一轮的比拼。

正如京东创始人刘强东所说,京东已经不是那个初生牛犊,也不再是一个躁动的叛逆者。对于京东来说,此次回港上市,既是一次衣锦还乡和重新出发,也是一次被外界重新审视和估值的机会。(完)

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