网易启动香港二次上市招股

网易启动香港二次上市招股

招股价上限126港元,将与京东争夺投资者

新快报讯 记者郑志辉报道 6月1日,网易宣布启动香港首次公开发行,代码为“9999.HK”。网易将在香港公开发行1.7148亿股新普通股,发售价上限为每股126港元,并将于6月11日上午9点开始在香港联交所交易。若以126港元/股的价格定价,此次网易香港二次上市IPO将筹资约216亿港元。

消息公布后,美股盘前网易涨1.5%,报388.65美元。美股一份ADR相当于25股普通股,即每股120.5港元,较港股最高定价折价约5.5港元,折价4.36%。

网易将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价,以及路演过程的投资者需求等因素后,并于6月5日确定国际发售价。最终香港发售价将为国际发售价和最高发售价(126.00港元)的较低者。

招股书显示,网易从中文门户网站、媒体及电子邮件服务起家,现在发展成为全球领先的游戏开发和运营商,2006年推出的有道业务,已成为在纽交所上市的智能学习平台;2013年推出音乐流媒体平台网易云音乐;2016年,开设电商平台严选,迅速成长为主流的自有品牌商品平台。自营互联网属性零售品牌、资讯传媒平台等,覆盖全中国超过 10 亿用户。

网易净收入连续3年稳定增长:2017-2019年,净收入分别为人民币444.37亿元、511.79亿元、592.41亿元。2020年第一季度,净收入为人民币170.62亿元,同比增长18.3%。2019年,得益于核心业务表现强劲,持续经营净利润同比增长60.1%。2020年第一季度,持续经营净利润为人民币35.51亿元,同比增长约30%。

网易还在招股书中披露,公司拥有长期且良好的派息历史,已持续6年每个季度为股东分红,是为数不多按季分红的中概股。

网易拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇(约占45%),推动创新(约占45%),以及用于一般企业用途(约占10%)。

值得留意的是,另一中概股京东亦已通过港交所聆讯,市场消息指将于6月8日招股,6月18日上市。这样一来,融资额度相近,招股期又较为接近的两大中国优质互联网公司,可能会造成投资者的选择困难,究竟应该认购哪家。

从美股表现来看,京东因为绩优,股价跑赢其他美国上市的中概股,过去1年股价已累计上升近1倍;网易股价近1年升幅虽不及京东,仍累计超五成。京东最新市值约756亿美元,网易市值471亿美元。

有来自香港市场消息指,由于京东在香港开展业务,尤其6.18购物节期间会进行大量推广活动,京东相对港人而言知名度更高,目前针对京东的查询更加热烈,料将有助其招股表现。

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