华谊兄弟“逆市”定增23亿,开盘即涨停!阿里、腾讯等9家捧场

4月29日凌晨四点,华谊兄弟发布非公开发行A股股票预案称,拟以2.78元/股非公开发行合计不超过8.24亿股,募集资金总额不超过22.9亿元。

本次募集的资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。

华谊兄弟“逆市”定增23亿,开盘即涨停!阿里、腾讯等9家捧场

值得注意的是,本次定增引入的战略投资方阵容豪华,公告显示发行对象包括阿里影业、腾讯、阳光人寿、象山大成天下、复星系旗下上市公司豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达九家公司,全部发行对象均以现金方式认购本次发行的股份,自本次发行结束之日起18个月之内不得转让。

如此豪华的战投阵容引发市场极大关注。

定增名单中,阿里影业是首次以华谊兄弟的战投股东身份出现,2019年阿里影业曾与华谊兄弟签订战略协议,并通过企业借款形式为华谊兄弟提供7亿元资金。

本次定增后,阿里影业与其关联方阿里创投及其一致行动人将合计持股不超过7.19%。并与华谊兄弟在影视作品内容、电影发行业务、实景娱乐、电影项目娱乐宝和艺人经纪等领域建立 全面、深入的战略合作关系。

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腾讯是再次支持华谊兄弟,本次发行完成后,腾讯将合计持有不超过 7.10%股权,凭借腾讯在互联网领域拥有较强的战略资将与华谊实现优势互补,在国际和国内项目、实景娱乐、影游联动、艺人经纪、短视频内容和公益事业等领域建立战略合作关系。

复星系的豫园股份在2019年末已成为华谊兄弟前十大股东之一,通过此次定增,豫园股份将旗下文化产业和场景开发业务与华谊兄弟展开战略协同,以文化商业、珠宝时尚、国潮腕表、餐饮食品等零售服务业务为支点,全面与华谊兄弟实景娱乐板块展开协同。

另外5家战投方亦背景深厚,华谊兄弟与信泰人寿、阳光人寿与的合作,主要在短视频及艺人代言领域,而与象山大成天下、三立经控、名赫集团的合作主要侧重文化地产、实景娱乐版块合作。

华谊兄弟近年来业绩低迷,危机重重,净利已连续两年亏损,2018年亏损10.93亿元,2019年亏损39.6亿元。

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2020年年初又遭遇新冠疫情,开局不利,全国所有影院及实景项目暂停营业,华谊兄弟也没有影片上映,电影、影院及实景娱乐收入较上年同期出现较大程度的下滑,一季度亏损1.43亿元。若2020年继续亏损,华谊兄弟将面临退市风险。不过作为有26年影视制作经验的老牌公司,华谊兄弟还有多部知名导演拍摄的电影和电视剧资源,华谊兄弟副董事长、CEO王中磊也将回归掌管华谊兄弟电影业务。

对于本次定增,华谊兄弟董事长王忠军表示,多位战略合作者在充分了解华谊兄弟近两年的发展困境之后,依然坚定看好“影视+实景”新商业模式,并基于对华谊兄弟深耕影视26年来能力和成绩的认可,愿意与华谊兄弟进一步开放合作、协同发展,携手创造更大价值,这对华谊兄弟来说是值得感恩和珍惜的重要机遇。

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