我和我的A股:2019年北上资金"剁手",开启买买买模式

2019年的北上资金,可谓是"钱多多",超三千亿的净流入,创开通陆股通以来年度新高。买入的越多,赚的自然也多,根据陆股通持仓市值变动以及净流入计算,今年外资已然浮盈三千亿!当之无愧的"聪明的资金"。外资持股食品饮料行业市值暴增千亿,成最大赢家。

截至2019年12月30日,外资借道陆股通通道净流入A股市场全年已达3540.37亿元,已然创出历史新高,与之前相比明显加速。A股纳入msci以及纳入富时罗素指数是今年外资加速流入的重要推动因素,此外,全球货币宽松背景下股市平稳,人民币汇率稳中有升也是外资加速流入A股的重要推动力。

另一方面,陆股通资金持有A股市值从年初的6663.33亿元,提升到当前的13872.81亿元,增幅高达108.20%,相较于年初提升了一倍多,剔除年内北上资金净流入的资金,剩余当为北上资金2019年盈利情况,合计3669.11亿元。

2019年单月最高净流入646.62亿元

2019年北上资金仅四五月份出现净流出情况,合计净流出为716.71亿元,除此之外,其余月度北上资金均实现净流入。其中,北上资金今年单月净流入最高的月份为12月份,净流入752.88亿元,同期沪指收涨5.85%。

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2019年外资持有食品饮料行业市值变动超千亿

北上资金最青睐的行业当属食品饮料行业,持仓市值高达2360.62亿元。另外持仓市值较为集中的行业主要有家用电器(1568.53亿元)、银行(1364.46亿元)、医药生物(1344.11亿元)以及非银金融(1204.90亿元)。值得一提的是电子行业作为科技类行业板块,2019年外资也是重点布局的行业。

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从行业市值变动情况来看,食品饮料为今年市值变动最大的行业,变动值高达1087.15亿元。各行业市值增幅变动最大的几个行业分别为计算机、农林牧渔以及综合类行业。

无论是,国产自主可控的科技股行情,还是2019年年初,"二师兄"的超级周期行情,都是奠定外资持仓市值幅度增加的主要原因。

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北上资金持千亿市值贵州茅台,成外资第一股

2019年北上资金持股市值增长较多的公司分别为贵州茅台、格力电器、美的集团、中国平安以及五粮液。其中外资持股贵州茅台市值变动最高,变动金额为564.22亿元。另外,立讯精密以及平安银行无论是市值变动情况,还是变动比例,都较为靠前。

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2019年陆股通持股市值下降靠前的有大族激光、中国石化、海康威视以及通化东宝,市值变动分别为-32.69亿元、-23.61亿元、-17.64亿元、-13.66亿元。从市值变动的金额来看,明显较增长的大大减小了。值得一提的是大族激光,三月份左右深交所公告称大族激光境外总持股比例超过28%,根据交易所规定,将限制深股通资金买入,这也是时隔四年才出现一次。

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2019年外资曾买爆大族激光、美的集团、华测检测

自从有了外资买爆大族激光之后,随着北上资金的持续净流入,深交所于近期分别披露美的集团以及华测检测外资持股已达规定上限。根据北上资金今年持股占流通股比例来看,华测检测(23.77%)、上海机场(22.38%)、方正证券(17.76%)以及美的集团(16.85%)等个股持股占比最高。

从持股比例变动情况来看,华测检测、祁连山、欧派家居以及大参林等个股2019年北上资金加仓幅度最大。尤其是华测检测近期被披露外资持股比例已达上限。

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从北上资金持股比例下降来看,欧普照明、顾家家居、大族激光以及聚光科技等个股遭外资大幅减仓,占流通股比例变动分别为-18.8%、-18.43%、-11.58%、-7.87%。值得一提的是上海机场年初持股占比28.88%,目前仅22.38%,而顾家家居以及欧普照明两股分别从年初的22.27%、20.82%持股比例,减持到目前仅3.84%、2.02%的持股比例,几乎被被北上资金清仓处理。

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总结:2019年北上资金无疑是"买买买"的一年,随着外资持仓市值突破万亿后,可以说北上资金的动向很大程度上代表了外资布局A股的方向。那么,2020年北上资金大概率还是能够"初心不改",尤其是沪指还处于3000点附近的历史相对低点,并且纵观全球权益类资产,A股属于估值较低的资产,其安全边际高,在未来,人民币汇率稳定的情况下,外资势必会继续买买买。

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