巴菲特再次割肉,减持银行股亏逾1800万元!坐拥千亿美元现金仍发行日元计价债券

股神沃伦•巴菲特再次割肉,这次是银行股。

在4月3日减持达美航空、西南航空仅一周后,根据美国证券交易委员会SEC (下文简称美国证交会)信息披露,4月9日股神巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦又减持了86.91万股纽约梅隆银行。

而一个月前的3月3日,巴菲特才增持了该股923.49万股。

粗略计算,这笔减持交易股神约亏损263.34万美元(约合人民币1854.20万元)。

先割肉航空股,再割肉银行股,股神操作让拥趸直呼看不懂。对此,巴菲特秘书称,也许这一切都等到5月股东大会才能揭晓。

减持纽约梅隆银行

据沃伦•巴菲特旗下伯克希尔•哈撒韦4月9日向美国证交会提交信息披露报告,4月7日、4月8日伯克希尔•哈撒韦合计减持86.91万股纽约梅隆银行股票,按照均价计,合计减持约价值3090万美元的股票。目前伯克希尔•哈撒韦还持有8813万股纽约梅隆银行股票,持股比例已经低于10%。根据美国证交会相关规定,持有比例低于10%之后,再减持不必披露。

巴菲特旗下伯克希尔•哈撒韦提交的信息披露报告

伯克希尔•哈撒韦以35.3美元每股至35.8美元每股的价格,分别在4月7日、4月8日完成减持。

增持一月后割肉

值得注意的是,3月3日,巴菲特刚刚增持了纽约梅隆银行股票,增持之后持股比例突破10%。3月3日,纽约梅隆银行收报38.83美元。公开信息显示,巴菲特2019年年底持有7976.51万股纽约梅隆银行,3月3日增持后持有8900万股,增持了923.49万股。

仅仅过了一个多月,股神就割肉。4月9日卖出价为35.3美元到35.8美元。

按照3月3日的收盘价38.83美元、减持价格取较高价35.8美元,卖出86.91万股,股神亏损263.34万美元(约合人民币1854.20万元)。目前纽约梅隆银行的最新股价依然低于3月3日买入的收盘价,这意味着股神3月3日增持的部分还被套着。

纽约梅隆银行股价走势

减持航空股之后,再减持银行。股神是不是已经完全推翻了自己此前对于银行、航空行业的判断?

此前在股神割肉航空股之后,中国证券报记者曾电邮巴菲特的秘书,得到的回应是:“目前巴菲特收到很多采访要求,而巴菲特很可能不会在股东大会之前接受采访。”

银行股一直是巴菲特的心头好,银行股在组合中占比颇高。2月24日,巴菲特接受美国财经媒体采访时表示,现在银行股很有吸引力,比很多其他股票都具有吸引力。

巴菲特此前给出爱银行股的理由包括,银行行业的盈利能力很强,每年的利润率超过10%,此外银行定期派息,巴菲特还表示他喜欢银行股的另一个原因是银行爱回购股票。“比如美洲银行每年都会回购股票,预计今年我们对美洲银行的持股比例可能会上升7%或8%。我一分钱不花,持有比例就会上升这么多。我们喜欢任何好生意,尤其是每年不花一分钱持有比例上升7%到8%,还能拿到分红的生意。”

不过,疫情肆虐,美国主流银行都选择暂停派息、暂停回购股票,以储备现金备不时之需。

根据伯克希尔•哈撒韦2019年年底提交的信息披露报告,目前伯克希尔•哈撒韦持有比例超过10%的银行股还有美洲银行(BAC),目前记者尚未见到巴菲特减持美洲银行的公告。

发行日元计价债券

巴菲特究竟是怎么考虑的?这些问题,也许等到股东大会才会揭晓。

一位私募基金合伙人表示:“我不去猜测巴菲特的意图。我们买了一个公司的股票以后,会密切跟踪公司的基本面信息(股价走势是次要信息),对每一个基本面变化都要区分是否会影响到公司核心竞争力和内在价值。如果是,就会卖出。”

值得注意的是,日元计价债券以利息低闻名,就在股神公告减持纽约梅隆银行的同一天, 4月9日,伯克希尔哈撒韦还公告发行以日元计价的债券。

此次股神共发行总价值折合18亿美元的日元计价债券。其中,十年期债券利差为105个基点,期限最长的债券到期日则到了2060年。

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