苹果11月在华销量暴跌35%,华为产业链又迎来投资契机?

12月12日,中国通信院发布国内11月份手机出货量数据。据披露,11月国内总计出货量为3484万部,小幅下滑1.5%。其中有一大亮点,就是5G手机出货量已经高达507.4万部,环比10月暴增103%,出货量占比从6.9%提升至14.6%。

11月,国产智能手机出货量占比总出货量的90%。新增5G手机市场份额被华为、小米、VIVO、OPPO等厂商瓜分,而苹果只有眼睁睁看着“我也很无耐呀~”

其实,苹果在中国市场接连遭遇滑铁卢。据瑞士信贷分析师研报,11月份苹果手机在华销量同比重挫35.4%,而上个月同比降幅仅10.3%。

那时,我还记得,iphone11版本出来的时候,不少媒体还在炒作苹果销量多么多么超预期,现实却是如此残酷,惨遭打脸。想想逻辑就知道,苹果新版手机除了常规处理器、存储芯片有所升级外,其余基本没有什么创新可言,并且国产手机巨头纷纷推出5G手机,而苹果却至少要等到明年这个时候~

在手机市场,华为向上,苹果向下。

前三季度,全球手机市场,三星以7840万台的销量,继续位居第一,占据全球22.4%的市场份额;华为则是以6680万台销量位居第二,占据全球19%市场份额,比去年同期提升4.1%。

苹果11月在华销量暴跌35%,华为产业链又迎来投资契机?

苹果则是持续下滑,从2018年前三季度的13.4%下滑至今年前三季度的12.3%。华为与苹果的市场份额已经拉开6.7个百分点。要知道这还是华为被美国政府各种打压,包括断供“芯片”等破坏全球手机供应商的行为下发生的。

在国内市场,华为表现更为优异。前三季度,华为手机销量暴涨66%,市场份额飙升至42.4%,同比提升16.6个百分点。而苹果从7%的市场份额继续下滑至目前的5.2%,遭遇华为的强力狙击。

苹果11月在华销量暴跌35%,华为产业链又迎来投资契机?

苹果手机在全球市场份额下滑,那么也意味着ios系统用户不少已经转粉安卓。

在中国,数据分析公司Quest Mobile的监测数据也显示,苹果用户的忠诚度在今年有所下降。2019年上半年,约46%的iOS用户在换机时选择投入安卓阵营,这一数字比去年同期增加了2.8%。其中,27.8%的苹果用户在换机时选择了华为。

苹果11月在华销量暴跌35%,华为产业链又迎来投资契机?

(来源:数据线)

虽然苹果手机销量表现惨淡,但在平板电脑、智能手表、智能耳机等细分领域表现可圈可点。

据Strategy Analytics发布的数据显示,2019 第三季度iPad合计出货1010万台,在全球市场销量整体下降4%的形势下,反而实现了4%的同比增长,目前全球市场份额为26.5%。

在智能手表领域,今年三季度苹果智能手表全球累计出货680万只,同比增长51%,目前的全球市场份额达47.9%。

据Counterpoint的数据显示,今年三季度苹果真无线蓝牙耳机(TWS耳机)的全球市场份额也高达45%。

但是这些细分领域的营收规模还上不了台面。比如苹果今年力推的Airpods无线蓝牙耳机,营收40亿美元左右,只占到苹果总营收的2%。而苹果手机2019年财年营收高达1424亿美元,占总营收的54.7%。

但iPhone手机2019年总营收相较于去年下滑14.6%。

苹果11月在华销量暴跌35%,华为产业链又迎来投资契机?

对于2020财年,马克西姆集团预计,”第二季度iPhone收入将比市场共识低14%,而2020财年将下降6%。” 它还预计,iPhone收入的减少将使苹果营收在2020财年下降5%,还预计苹果的营业利润将同比下降2%,“原因是服务和可穿戴设备的增长仅能部分抵消iPhone收入的下降。”

反观华为,消费者业务表现非常亮眼。前三季度发货量超过1.85亿台,同比增长26%。华为PC、平板、智能穿戴、智能音频等均获得高速增长。特别是手机产业链,将继续迎来重大投资机遇。

今年4月,笔者文章《如何把握华为崛起的红利》中提及:

纵观整个5G产业链,我们会发现上中下游均有华为身影。在3GPP拥有20%以上的话语权,相当于在5G最上层控制了总龙头;其次,在芯片商领域,华为海思研发的各类芯片持续给力;在通信设备商领域,也早已是龙头老大;在销售终端方面,华为明显已经突围三星和苹果在高端领域的重重包围,正在引领手机创新的浪潮;在5G应用领域,发力智能家居、VR、车联网等等,估计也能拿下不小的市场蛋糕。

华为崛起的势头势不可挡,虽然美国动不动就用国家力量来封杀华为,但终究不会得逞。华为将是5G时代最受益的公司,或许没有之一。

华为主要业务集中在手机零部件以及通信设备零部件,那么,这两块业务所带来的投资机会不会少。你看看今年A股核心的华为供应商股价,哪一个不是涨幅喜人呢!

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尤其是5G手机,明年就会快速放量。今年10月,中国联通副总经理陈丰伟表示,明年5G手机预计会达到1亿台,在中国市场占有率将超过26%。

国际市场研究机构Canalys也对中国5G智能手机市场做出了预测,到2020年,在中国出货的智能手机将有17.5%支持5G,5G手机出货量将在2023年首次超过4G手机,预计约为8亿部,在智能手机出货量中占比约一半。

这意味着明年华为手机产业链同样会迎来巨大的投资机遇。当然,对于投资者而言,还是要选择有核心技术实力的龙头企业。

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