草地贪夜蛾已入侵,农药供需紧张​​​​​​​,布局四条主线丨牛熊眼

3月6日,农药股表现抢眼,草地贪夜蛾防治、草甘膦板块涨幅居前,截至发稿,中农立华涨停,安道麦A涨幅超5%,诺普信、红太阳、丰山集团、长青股份涨幅超4%,雅本化学、蓝丰生化、中旗股份等跟涨。

草地贪夜蛾已入侵,农药供需紧张​​​​​​​,布局四条主线丨牛熊眼

草地贪夜蛾已入侵我国 预计今年是重发生态势

3月5日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍,草地贪夜蛾确实已入侵我国。据监测,今年草地贪夜蛾基数大,北迁时间要提早,预计是一个重发生的态势。

原发于美洲热带和亚热带地区的草地贪夜蛾,去年首次入侵我国,主要发生在西南和华南,经全力防控,实际危害面积在240万亩左右,虫害地区产量损失控制在5%以内。专家分析认为,草地贪夜蛾在西南和华南适宜生存,它成为又一个北迁南回、周年循环的重大迁飞性害虫。

另一方面,据新华社报道,记者3月5日从云南省林业和草原局了解到,为有效应对沙漠蝗侵入风险,云南将布设110个至120个沙漠蝗监测点,启动沙漠蝗监测,构建“天空地”一体化、点线面相结合的监测预报网络,严防沙漠蝗侵入、定殖和向国内其他区域扩散,保障生态安全。

据介绍,云南省林业和草原局下发通知,要求全省各级林草部门要结合自身实际,及时成立防控领导机构及专家组,制定沙漠蝗防控应急预案,加强与农业农村部门的全面合作,做好治蝗药剂、设备、资金等储备准备工作。

草地贪夜蛾、蝗灾存在反复可能,农药供需紧张

机构认为,短期农药供需紧张,未来蝗灾、草地贪夜蛾存在反复可能,农作物价格存上涨预期,建议超配农药板块。

中金公司指出,受新冠疫情、非洲蝗灾等事件影响,行业供应短缺、需求复苏,近期农药价格开始上涨,环比上月大幅上涨3.4%,暂时结束自去年响水安全事故以来八个月下跌走势,产品涨价将逐步兑现到上市公司业绩。 另一方面,近期中国蝗灾防治工作组受邀前往巴基斯坦协助治理蝗灾问题,专家表示“牧鸭治蝗”的方法不适用于解决现阶段的蝗灾问题,须采取包括化学防治或微生物农药防治在内的大规模紧急措施。强调2020年农药具备超配价值。

国金证券认为,2020年草地贪夜蛾形势严峻,主要原因为:

(1)迁入范围扩大。除2019年的缅甸虫源迁入云南西线扩展外,越南虫源迁入广东、广西在东线扩展,侵入路径增多、范围扩大。

(2)迁入时间更早。2020年西南、华南省份成为冬季繁殖区,4月份可直接向江南、长江中下游乃至以北地区提供虫源,冬季和早春侵入时间可提前至少2个月,黄淮、西北、华北等玉米主产区发生时间会提早1个月以上。

(3)危害程度更重。迁入时间提早,长江流域、黄淮海、西北等地将增加1至2个世代,种群数量加大势必加重危害程度。

该机构认为,草地贪夜蛾的防控预案或将带动相关杀虫剂用量的提升,结合目前整体农药市场估值较低,建议关注以下公司:联化科技、雅本化学、扬农化工、利民股份。

西南证券表示,蝗灾目前逐步向南亚发展,未来如果蝗灾影响到全球粮食主要产区,预计粮食价格将会上涨,会推动农民粮食作物种植的积极性,增加农药的需求。目前用于防治蝗虫的农药主要有菊酯类农药(溴氰菊酯、氯氰菊酯等),有机磷农药(如敌敌畏等)、植物生长调节剂(如卡死克等)、新烟碱类农药。建议关注扬农化工,其为国内菊酯农药的龙头企业,海利尔,其为新烟碱类农药原药龙头企业,农药制剂规模领先。

兴业证券建议布局四条投资主线:(1)产品赛道好、一体化程度领先的行业龙头扬农化工、利尔化学;(2)国内农药中间体CMO龙头联化科技;(3)兼具低估值和成长性的广信股份、长青股份、利民股份等;(4)农药制剂业务全球布局的安道麦A等。

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