聚焦5G+物联网+HMS,华为今晚开发布会,注意埋伏

聚焦5G+物联网+HMS,华为今晚开发布会,注意埋伏

本文精编自:国盛证券《前瞻华为发布会,聚焦5G+物联网+HMS》、广发证券《华为发布会前瞻:重点关注可折叠手机及光学创新》

摘要:因受疫情影响,2020年巴塞罗那MWC已经取消。华为终端「5G全场景」系列发布会将单独举行,时间改为北京时间今晚(2月24日)21:00。华为新品发布会带来哪些投资机会呢?

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对于华为今晚的新品发布会,国盛证券等券商认为主要有三大核心亮点:

1、可折叠手机持续迭代创新,带来柔性OLED发展新机遇

5G渗透率提升,用户付费意愿增强,提振运营商投资热情,利好通信基建板块。根据华为官网预热,华为折叠屏新机MateXs将会是这场发布会的主角。华为MateXs或将搭载麒麟9905G处理器,支持双模5G,相较上一代性能与功耗都有明显优化。此次华为发布会的产品还包括5G版MatePad、PC等新品。

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柔性OLED是折叠屏设计的基础。折叠屏设计是采用一整块大面积的柔性可折叠OLED屏幕来实现。目前柔性OLED在手机上的应用还是以平面形态(例如iPhoneX/Xs/12系列手机)或是固定弯曲形态(例如GalaxyS10)为主。

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除了采柔性OLED屏以外,可折叠手机的屏幕有多处环节发生了重大变化,其中最关键的几处在于盖板方案、OCA胶、偏光片和铰链,我们认为这些环节的新变化和价值量提升将使得相关企业充分受益。

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2、HMS加速,关注华为软件生态

根据此前预热,2月24日,首款搭载华为HMS服务的机型——荣耀V30将正式发布。华为HMS对标谷歌GMS,基于华为手机硬件终端及操作系统提供软件服务,有望类比谷歌全家桶在商店、地图、视频等各领域开拓出新兴市场,联手生态合作伙伴共促落地,加速出海。

国泰君安认为,不同于2019年对华为产业链硬件个股的炒作,2020年华为软件生态或成为新的年度主题。

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要理解华为HMS就要先理解Google的Android,这货本质上是由免费的AOSP项目和商业化的GMS服务两部分组成。AOSP是大多数人认知的Android,也是产品的软件实体部分。AOSP全称为Android Open Source Project,是谷歌Android操作系统的软件本体,以开源的方式免费向外界发放。受制于谷歌服务的限制,国内手机厂商的操作系统本质上都是AOSP项目的变种,包括小米MiUI,华为EMUI等。

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GMS是谷歌附加在Android操作系统上的一款服务,全称为GoogleMobileServices(谷歌移动服务,俗称谷歌全家桶)。GMS本质是谷歌旗下一系列相关应用程序与平台API的集合。在用户侧,GMS旗下的搜索、地图等服务已形成了强大的用户黏性;在厂商侧,GMS大量API已融入了App应用的开发中。

Google全家桶包括了几个著名的应用:GMail邮件,YouTube,GooglePlay应用商店,Google搜索等等。这些App对国内的用户来说,除非你能搭梯子,否则根本用不了,所以手机有没有GMS也无所谓。但是海外用户就不一样,他们高度依赖GMail,YouTube,GoolgePlay这些明星级应用,没有它们手机也就没啥吸引力了。根据此前华为公司披露的数据,受制于谷歌禁用谷歌GMS的影响,华为智能手机2019年Q4出货量同比下降。

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可能同学要问了:华为自己不是有个应用商店吗?把GMail,YouTube这些老外常用的应用放进去,让他们下载不就行了?还真不行,事情没那么简单,因为GMS不仅仅是包括应用,还有对外提供的各种API:游戏API,地图API,位置API,广告API,存储API,数据分析API,认证API等等。比如一个打车的应用,必然会用到地图和位置API,如果没有GMS,它就无法运行。很多海外App都会依赖这些服务,现在华为手机中GMS没了,相关的这些应用自然也就无法运行了。

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可以说GMS是所有安卓厂商的一道紧箍咒,也是Google把Andorid开源但是还能牢牢控制Android的关键。说实话,美国政府这次卡脖子卡得挺准确的。华为的海外手机没有App,就会变成「砖头」,这该怎么办呢?新建一套!这就是HMS(Hua wei Mobile Service)。

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华为HMS实锤核心合作伙伴如下:

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3、智慧生活」+「共联时代」,引爆物联网投资热情

本次华为发布会又称全场景智慧生活发布会,口号「共联未来」。在物联网加速发展的当下,智慧家居作为重要场景,成为华为、苹果、小米等巨头的主战场,这其中物联网模组+平台是「共联」的核心。叠加11部委联合下发《智能汽车创新发展战略》,车联网热度陡增。

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编辑/jasonzeng

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