美股创两年最大跌幅标普道指年内转跌美债收益率曲线倒挂加深

美股全线跌超3%,标普和道指年内转跌并创两年最大单日跌幅,道指跌超千点,科技和芯片股领跌;欧股跌幅四年最深,意大利股指暴跌5%。油价一度跌超5%并深陷熊市,黄金接近1690美元创七年新高,10年期美债收益率刷新三年低位,30年期美债收益率再创史低,美债收益率曲线倒挂幅度加深。

隔夜要闻

被市场密切关注的欧元区最大经济体商业情绪指数2月意外走高。德国2月IFO商业景气指数为96.1,好于预期95.3和前值95.9。其中,商业预期指数为93.4,高于预期92.1和前值92.9,但商业现况指数为98.9,高于预期98.6,弱于前值99.1。

高盛将美国第一季度GDP预期从1.4%下调至1.2%。2020年FOMC票委、美国克利夫兰联储主席梅斯特称,美国经济前景存在风险,美联储应特别关注当前环境下金融市场的发展,并不支持当前情形下通过降息来刺激通胀更快地回到2%的目标。

股市

2月24日周一,追随隔夜欧亚股指的跌势,美股三大指数大幅跳空低开,盘初道指30个成分股和标普11大板块全线下跌,科技和芯片股领跌大盘。

标普500指数盘中最深跌123点或3.7%,年内转跌。道指最深跌近1080点或3.7%,开盘后迅速跌破28000点整数位心理关口,年内由涨转跌,并自2月3日以来首次跌破50日均线、自2019年10月来首次跌破100日均线。纳指最深跌近411点或4.3%,一度跌破9200点整数位,盘中创三周新低和七个月最大跌幅,年内涨幅收窄。

衡量标普大盘未来波动性的“恐慌指数”CBOE VIX盘中最高涨9.27点或逾54%,日高突破26,创2015年8月以来最高。此外,MSCI ACWI全球指数年内由涨转跌,盘中一度跌2.8%,创十年最低点位和两年来最大单日跌幅。

截至收盘,标普500指数收跌111.86点,跌幅3.35%,创2018年2月来最大单日跌幅,报3225.89点,年内转跌。道琼斯工业平均指数收跌1031.61点,跌幅3.56%,创2018年2月来最大单日百分比和点位跌幅,报27960.80点,年内转跌2%。纳斯达克综合指数收跌355.31点,跌幅3.71%,创2018年12月来最大单日跌幅,报9221.28点。

美股创两年最大跌幅标普道指年内转跌美债收益率曲线倒挂加深

道指成分股中,联合健康跌7.8%,美国运通和思科跌约5%,Visa跌约4.8%,WBA、埃克森美孚、耐克、迪士尼集体跌逾4%。

FAANG五大明星科技股齐跌,除奈飞外其他巨头均跌超4%。Facebook跌4.5%,创2019年12月17日来最低;苹果跌4.8%,创1月3日来最低;亚马逊跌4.1%,创2月3日来最低;奈飞跌近3%,创2月7日来最低;谷歌母公司Alphabet跌4.3%,创1月9日来最低。

其他科技股中,特斯拉最深跌8.7%,收跌7.5%,创2月14日以来最低,领跌纽交所FANG+指数;微软跌4.3%,创1月31日以来最低;Uber跌近6%,接近三周低位,Lyft跌近5%,创三个月新低。“太空旅游第一股”维珍银河止跌转涨,盘初最深跌近14%,收涨超1.2%,仍接近史高,周二盘后即将公布财报。

美股芯片股普跌,苹果供应链概念股应声下挫。

费城半导体指数跌4.8%,创1月31日来最低,AMD最深跌近11%,收跌7.8%,创2月3日来最低,英伟达最深跌近9%,收跌超7%,创2月13日来最低;应用材料跌近5%,西部数据跌5.1%,高通跌4.3%。苹果供应链类股中,美光科技跌3.5%,英特尔和博通跌超4%,Lam Research跌5.2%,在美上市台积电跌2.6%,Skyworks Solutions跌3%,Qorvo跌1.9%,Xilinx跌2.9%。

重点企业消息方面:

避险情绪显著升温,美股航空类股普跌。道琼斯航空股指数跌6.1%,美国航空公司跌8.5%,美联航跌3.3%,达美航空跌6.3%,西南航空跌4.3%。

博彩娱乐类股普跌。拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands)跌5.2 %,永利度假村(Wynn Resorts)跌6.1%,均接近三个月低位,美高梅(MGM Resorts)跌5.4%,至近四个月新低。

出行和旅游类股齐跌。旅行预订网站Expedia盘初跌8%,收跌6.5%;嘉年华游轮公司(Carnival Corporation)跌9.4%,创2014年8月来低位;皇家加勒比游轮(Royal Caribbean)跌近9%,创2018年12月来最低;万豪国际酒店集团(Marriott International)跌5.9%至三个月新低。

美债收益率大幅下行,带动美股银行股集体下跌。摩根士丹利、在美上市德意志银行、花旗银行、贝莱德跌超5%,美国银行跌超4%,富国银行、高盛、摩根大通跌超2%。

伴随油价下跌,美股能源股集体下挫。马拉松石油跌超6%,在美上市中石油跌近5%,埃克森美孚、中海油跌超4%,雪佛龙和康菲石油跌近4%,中石化跌超3%。

担忧需求不振,在美上市铁矿石生产商股集体下跌,淡水河谷跌7.5%,力拓一度跌6.6%,必和必拓跌5.6%。

此外,美股医疗保健类股集体下跌,联合健康和Cigna跌7.8%,Humana跌超6%,CVS健康跌超5%。

投行Wedbush周一称,苹果供应链最佳情形是在4月初恢复到满负荷生产,而基本假定是在4月下旬或5月初。巴菲特称苹果“可能是我所知道世界上最好的生意”,伯克希尔哈撒韦“第三大业务”是其在苹果的持股,仅次于保险和铁路业务。

在美上市爱尔兰制药商马林克罗制药盘中一度暂停交易,最深跌近51%,公司正考虑提交破产申请,收跌近19%,股价创一个多月新低。

热门中概股多数下跌,中概在线教育股集体逆市上涨,哔哩哔哩和爱奇艺尾盘转涨:

阿里巴巴和百度跌超3%,京东跌2.6%,腾讯ADR和拼多多跌4%;哔哩哔哩和爱奇艺均盘初跌6%,但收盘转涨,陌陌跌3.4%,斗鱼和虎牙跌超2%,微博跌超1%;蔚来汽车跌4.7%,接近一个月低位,瑞幸咖啡跌7.6%,创两周新低。

中概在线教育股集体上涨,安博教育涨近35%,无忧英语涨近12%,跟谁学和网易有道涨超6%。

避险情绪升温,携程跌5.4%,中国东方航空跌4.5%,南方航空美股跌5.7%,华住酒店跌3.3%,百胜中国跌3.9%。

欧股集体重挫,基础资源股和油气股领跌,航空、旅游和奢侈品等休闲类股齐跌;全球公共卫生突发事件令意大利股市深跌,零售商股集体大跌。

富时泛欧绩优300指数收跌3.76%,报1605.22点。欧洲STOXX 600指数收跌3.79%,报411.86点,创2016年中旬以来最大单日跌幅,并跌至三周低位;其中基础资源指数跌5.88%,油气指数跌4.48%,科技指数跌4.17%,银行指数跌3.92%。欧元区STOXX 50指数收跌4.01%,报3647.98点。

德国DAX 30指数收跌4.01%,报13035.24点。法国CAC 40指数收跌3.94%,报5791.87点。英国富时100指数收跌3.50%,报7144.91点。意大利蓝筹股指数跌5.5%,创2016年6月来最大单日跌幅;意大利FTSE MIB指数收跌5.43%,报23427.19点。意大利奢饰品集团Tod's重挫11.4%,服装零售商OVS重挫12.9%,意大利顶级零售商UniEuro下跌14%。

商品

WTI 4月原油期货收跌1.95美元,跌幅3.65%,收报51.43美元/桶,创1月8日以来最差单日表现。布伦特4月原油期货收跌2.20美元,跌幅3.76%,收报56.30美元/桶。

油价盘中跌超5%,尾盘跌幅收窄。美油WTI最深跌2.93美元或5.5%,日内接连跌破53至51美元三道整数位,日低至50.45美元,创2月12日以来最低,深陷技术位熊市。布伦特4月期货最深跌3.37美元或5.8%,日内跌破58至56美元三道整数位,5月期货一度跌破55美元关口。

消息面上,沙特阿美首席执行官阿敏·纳赛尔(Amin Nasser)表示,预计全球公卫突发事件仅会对原油需求造成短期影响,有信心石油需求将在今年下半年提升。

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COMEX黄金期货4月合约收涨27.8美元,涨幅为1.69%,收报1676.6美元/盎司。

现货黄金盘中最高涨近46美元或2.8%,日高上逼1690美元整数位并创2013年1月以来的七年新高,美股尾盘后涨幅收窄,下逼1660美元整数位。现货白银最高涨2.5%,日高接近18.95美元/盎司,创2019年9月以来最高。

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担心国际需求不振,LME期铜收跌1.3%,报5689美元/吨,盘中创两周新低5671.50美元。LME期铝跌0.9%,报1699美元/吨,创2月5日来最低。LME期锌跌3.3%,报2046美元/吨,为2016年6月底来最低;LME现货锌较三个月期锌贴水扩大至19美元/吨,为2018年9月来最阔,1月底为升水16.75美元/吨,表明LME系统的供应正在增加。LME期铅跌0.6%,报1820美元/吨。LME期镍跌0.8%,报12430美元/吨,为去年7月来最低。LME期锡跌0.5%,报16550美元/吨。

外汇&比特币

美元指数日内最深跌0.2%,日低至99.11,美股尾盘后再度转涨。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.10%至99.3626。

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欧元兑美元变动不大,保持1.0852的一周高位。英镑兑美元最深跌0.6%,一度跌破1.29关口。美元兑日元最深跌1.1%并跌破111关口,创六个月最大单日跌幅并跌至近一周低位,突显市场避险情绪高涨。澳元兑美元一度跌至十一年低位,美元兑瑞士法郎也下跌。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.0276元,较上周五夜盘跌11点。成交量241.67亿美元,较上周五下降12.67亿美元。 离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.0359元,较上周五纽约尾盘涨7点,盘中整体交投于7.0280-7.0561元区间。

周一(2月24日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报9600美元,较上个交易日下跌140美元,跌幅1.4%,盘中交投于9480-10075美元区间。

债市

避险需求推动欧美主要国家国债收益率大幅下行、债券价格上涨,但意大利债市逆市走跌。

10年期美债收益率盘中最深下行11.8个基点,日低至1.352%,创2016年7月以来的三年最低,接近当时所创的历史新低,也是12周最大跌幅。30年期收益率最深下行10.6个基点,日低至1.811%再创史低。两年期收益率最深下行近11个基点,日低至1.243%,创2017年5月以来最低。

3个月与10年期美债收益率曲线倒挂幅度加深,3个月与一年、两年和五年期收益率曲线均倒挂,一年与两年、五年期收益率曲线倒挂,两年与五年期收益率曲线倒挂,都代表市场对美国经济衰退的担忧加剧,期货市场认为4月美联储降息的概率高达53%,今年降息三次概率为40%。

美股创两年最大跌幅标普道指年内转跌美债收益率曲线倒挂加深

周一(2月24日)欧市尾盘,10年期德债收益率下行5个基点,报-0.481%,创20周新低和七周最大单日跌幅。10年期英债收益率下行3.3个基点,报0.540%,欧市盘初一度触及0.503%低位,创三周新低和两周最大跌幅,并五日连跌。10年期意债收益率上行5.7个基点,报0.968%,欧市盘初一度触及0.926%低位。10年期西班牙国债收益率下行1.7个基点,报0.209%。

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