2亿人复工,面临最严峻的问题:口罩紧缺

2亿人复工,面临最严峻的问题:口罩紧缺

万万没有想到,2020年的春节最抢手的商品竟然是:口罩。

这场突如其来的非冠病毒疫情仍在肆虐,2月10日(下周一),全国即将迎来开工潮,所有人都面临一个无比严峻的问题:

没有口罩,怎么敢去挤地铁、搭公交、搭电梯、进入拥挤的办公室……?

而就昨日(2月6日)上午,一列宁波市感染病例登上热搜第一位,刷屏微信朋友圈:

2亿人复工,面临最严峻的问题:口罩紧缺

另一例病例更触目惊心,杭州一对夫妻,因未带口罩与确诊感染者近距离接触50秒,最终被确诊感染新型冠状病毒肺炎。

据官方通知,全国30多个省市区,除了疫区湖北之外,绝大多数地区将定于2月10日(下周一)复工,学校则大多在2月17日开学。

届时,口罩的需求量将达到历史高峰,且将持续一段时间,中国的口罩产能将面临最大的考验。

2月5日,在国务院联防联控机制新闻发布会上,国家发改委社会发展司副司长郝福庆介绍,截至2月3日,全国22个重点省份口罩的日产量已经达到1480.6万只。

一天生产1400万只口罩,为什么还是买不到?

作为非日常消费品,口罩却一夜之间成为了14亿中国人的刚需,“一罩难求”,便成了2020年春节最魔幻的写照。

一批发往重庆的9件口罩被大理市截胡“征用”上了热搜、厦门市施行摇号买口罩,“N95口罩”成为了春节期间最热门的词汇之一……

其实,在疫情发生之前,中国根本不缺口罩。

首先从产能来看,据中国报告网援引中国纺织品商业协会数据显示,我国是世界最大的口罩生产,口罩产量由2011年的25亿只增至2018年的45.4亿只(人均3.24只),年产量约占全球的 50%,因产量长期大大超过国内需求量,因此口罩大量出口。

2亿人复工,面临最严峻的问题:口罩紧缺

再看疫情爆发前的口罩需求量,近年来由于雾霾凸显、人们健康卫生意识增强,对口罩的需求量快速增长,2018年需求量约40 亿只,2011-2018年的年均复合增长率达21.9%,但仍然处于供过于求。

2亿人复工,面临最严峻的问题:口罩紧缺

一场突如其来的疫情,使得口罩成为所有中国人的刚需,而2018年的45.4亿只口罩,平摊到每个人头上,仅有3.24只。

而且,疫情发生在春节期间,全国大部分口罩工厂停工,口罩产能不足、口罩库存也不够、大部分物流停运……同时口罩存在保质期,所以药店、医院在非特殊情况时期,都不会提前大量囤货。

全球最大口罩生产商3M的中国区某位高层就在朋友圈里写道:“3M的手里也没口罩存货了。”

恰在此时,突然上演全国范围的抢购,口罩的供需矛盾一触即发。

除夕的前一天(1月23日),工信部部长苗圩在天津调研口罩企业生产情况时表示,现在很多口罩企业正在加班加点地生产,产量一天为800万只以上。

而这仅仅不到峰值产能(2000万只/天)的50%,显然无法满足市场爆发式的需求,且大部分医用一次性口罩需要每四个小时更换一只,在武汉“抗疫”最前线,口罩的消耗速度、需求远甚于国内其他地区。

抗击疫情,全国的口罩产能、库存,均优先支援武汉及湖北其他疫区,因此全国大部分线下、线上药店口罩仍处于断货状态。

但另一个迫在眉睫的问题是,2月10日(下周一),除了疫区湖北之外,全国绝大多数省市区将复工,意味着将近2亿人将出门上班,口罩必然成为每个人必备的日常消耗品,届时口罩的需求将再迎来一波巨大且持久的高峰期。

"抢救"口罩产能,中国石化、富士康...都出手了

面对火山喷发式的需求,当前最紧迫的任务便是:抢救口罩的产能。据公开报道,目前中国的口罩生产大省,均在紧急恢复口罩的生产:

上海政府强力动员,各口罩生产公司正月初二已复工;

山东医用物资厂家已复工并三班倒、满负荷生产,口罩日产能达到264万只;

河北廊坊一口罩生产企业24小时生产不停工;

安徽日产防护口罩达100万只;

广东省日产83万只口罩;

浙江朝美日化公司元宵节前后,将日产口罩15万只;

浙江长兴:赶制口罩生产用布,不停歇;

……

2月5日,国家发改委社会发展司副司长郝福庆表示,截至2月3日,全国22个重点省份的口罩产量已经达到1480.6万只/日,产能利用率达到了67%。其中,最紧缺的N95口罩日产量已经达到11.6万只,其他的医用口罩日产量998万只。

与此同时,更有资本市场的巨头跨界,临时建设口罩生产线,为抗击疫情出钱出力。

“我有熔喷布,谁有口罩机?”昨日(2月6日),中国石化(600028)在官方微博上广撒“英雄帖”:

2亿人复工,面临最严峻的问题:口罩紧缺

资料显示,此次承担口罩生产的是中国石化的子公司易派客,拥有丰富的口罩原材料—熔喷布储备,一旦获得口罩机,便可生产口罩。另外,中石化表示,若有口罩企业缺此原料(熔喷布),可运输上门,生产的口罩,全部收购支援湖北。

除了中石化以外,另一家制造业巨头—富士康也开始行动了。2月6日富士康官方微信表示,工业富联(601138)在集团龙华园区导入口罩生产线,并于2月5日试产,正在申请产品资质认证,预计在2月底能够达到日产200万只口罩。

2亿人复工,面临最严峻的问题:口罩紧缺

此外,上汽通用五菱、水星家纺(603365)、青松股份(300132)、三枪内衣、红豆服饰等企业也“摇身一变”,纷纷改变生产计划,支援口罩生产。

而对于不断增加的口罩产能,国家发改委亦承诺兜底:

只要符合标准,(口罩)企业可以开足马力生产,企业不用担心疫情过后产能过剩,疫情后富余的产能将由政府收储。

在政府、企业和个人的努力下,口罩等医疗物资的短缺情况会有所缓解。

A股正在上演:疯狂的“口罩”

口罩成为全国人民刚需的同时,口罩行业正迎来史上最大的风口。嗅觉敏锐的资金,也正在A股市场追捧疯狂的“口罩”。

据Wind数据显示,自2020年以来,口罩概念指数已飙升超70%,近9个交易日便贡献了66%的涨幅。

2亿人复工,面临最严峻的问题:口罩紧缺

今日(2月7日)早盘,Wind口罩概念指数再度冲高,指数一度涨至最高6%以上,截止收盘,仍有多达10只口罩概念股封死涨停。

其中,最强势的莫过于奥美医疗(002950)、振德医疗(603301)、泰达股份(000652)于2020年的涨幅分别高达165%、123%、118%,且绝大部分涨幅均完成于近9个交易日内。

在科创板上市的洁特生物(688026)更是出现“口罩乌龙订单事件”。

其董事长袁建华在1月22日上市挂牌仪式中豪言:公司要紧急生产1000万个口罩,并表示刚接到广州市相关部门的200万个口罩订单。

随后,疯狂的事情发生了,春节后的第一个交易日(2月3日),在3000股跌停的背景下,洁特生物的股价却单日暴涨超108%,次日股价一度冲击157元/股,短短2个交易日涨幅高达168%。

2亿人复工,面临最严峻的问题:口罩紧缺

股价飙升后,洁特生物紧急澄清,由于原材料储备不足,难以完成200万个口罩的供货。

据悉,洁特生物的口罩业务主要由子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司经营,业务占比并不高,且经营持续亏损。迫于无奈,早在2019年3月,洁特生物甚至计划将其注销。

但,2月3日,洁特生物却突然公告,鉴于近期新型冠状病毒感染肺炎(简称“新型肺炎”)疫情持续爆发,口罩等防护物资短缺,考虑拜费尔具有口罩生产的业务基础,拟撤回广州拜费尔注销申请,并将全力推动恢复口罩等防疫产品的正常生产供应。

可见,截止目前,洁特生物尚未恢复口罩生产能力,但因沾上口罩概念,股价便上演“一日翻倍”的奇迹。

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