拐点将至?新增疑似病例大幅回落!“特效药”跑步进场!肺炎相关医药股名册来了

拐点将至?新增疑似病例大幅回落!“特效药”跑步进场!肺炎相关医药股名册来了

作者:猫哥

来源:大猫财经(ID:caimao_shuangquan)

2月5日,国家卫健委公布最新新型冠状病毒感染的肺炎疫情数据,2月4日0—24时,全国新增疑似病例3971例(湖北省1957例)。

这是新增疑似病例连续第二天下降。此前,2月2日新增疑似病例5173例(湖北省3260例),3日新增疑似病例5072例(湖北省3182例)。

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疫情拐点,是否真的要到了?

虽然新增疑似病例数据在下降,不过要想击败新冠,找到药物才是关键。

在卫健委第四版的《新冠病毒诊疗方案》中,抗病毒治疗方案中,真正可试用的药物仅有具有抗病毒作用的α-干扰素和此前用于抗艾滋病毒的药物洛匹那韦/利托那韦,一线还是缺少实质上的抗病毒药物。

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不过这两天,来自吉利德(Gilead)的一款在研药物,也是被寄予了厚望。

2月2日,据国家药品监督管理局药品评审中心(CDE),一项针对新型冠状病毒肺炎的药物瑞德西韦(Remdesivir)的临床试验申请已获受理,由以呼吸科见长的中日友好医院在武汉牵头开展临床研究。

有胸外科医生称“中日友好医院牵头的270例临床试验,第一例效果很好,从重症到恢复不到24小时”;而有相关人士通过不同渠道证实,在已经进行临床试验270人中,96%的患者的肺部感染得到了恢复。

这就是希望。

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在吉利德科学使用瑞德西韦成功将美国“首例”患者病情大幅改善后,吉利德科学股价已连续大涨。

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01

吉利德的这款药物研究在很早以前就开始了,当然起先针对的不是新型冠状病毒,而是作为埃博拉病毒的试验药物在做相关的研究,并且已经完成了III期临床试验。

而对于埃博拉病毒的临床试验还没有完全结束,瑞德西韦就迎来了新的使命,一些专家开始了瑞德西韦对于冠状病毒的适用性。

吉利德有关负责人此前曾表示,目前,还没有关于瑞德西韦针对新型冠状病毒(2019-nCoV)的抗病毒有效性数据,然而该病毒与非典型性肺炎冠状病毒(SARS-CoV)密切相关,在体外和动物模型中,瑞德西韦对SARS-CoV和MERS-CoV(中东呼吸综合症冠状病毒)均有效。

而中国的新冠病毒研究者们,也有类似的研究成果,不少内地和香港地区的医学专家都把瑞德西韦列为新冠肺炎的希望。

1月31日,《新英格兰医学杂志》(NEJM)发布了多篇关于新冠病毒的论文,其中有一篇是介绍在美国华盛顿的一个确诊病例接受了瑞德西韦作为同情用药进行试验性治疗的临床表现,该患者在用药的第二天,病情出现了迅速缓解。

不过把瑞德西韦当做新冠病毒“特效药”也并不合适,一些医疗从业者们也在提醒,美国的用药缓解案例还是孤例,而且患者的症状较轻,还不足以证明疗效,尚需更广泛的临床运用,无论多么急切,药品的上市流程还是不能改变的。

但是!

有效案例还是让事情迎来了更明亮的曙光。我们现在最需要的就是好消息。

吉利德开始和全世界的卫生当局接触,希望启动一个随机、对照临床研究来确定瑞德西韦能否安全有效地用于治疗新冠肺炎,吉利德承诺在适当的情况下提供该药,用于同情用药及对照的临床试验。

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当然代价也不低,毕竟每100mg的瑞德西韦造价3.95万元,而且尚处于试验阶段,并没有批量生产,所以也不可能大规模供应。

02 吉利德是一个医药界的“奇葩”。

它的创始人迈克尔·里奥丹(Michael L Riordan)曾在全美TOP的大学学习,化学学士、管理硕士(MBA)和医学博士,毕业却不走寻常路,去做了风险投资,做了几年后,29岁的里奥丹决定单干。

1987年,他创立了Oligogen公司,并在第二年为公司改为现名GileadScience(吉利德科学),据说Gilead这个词来自于中东的一款乳膏。

懂化学、懂医学、懂药品还懂资本运作,干个医药公司算是天时地利人和了,但是事实上的里奥丹的吉利德并没有那么容易,吉利德的生存靠的都是从GSK等大厂拿些反义治疗研究订单,或者与欧洲的大学进行一些合作,十年的时间,虽然上市了,却过得无比惨淡。

吉利德靠什么活呢?融资。

风投工作的几年,让里奥丹对于资本运作得心应手,没有收入的吉利德融资战绩还是很好看的:1988年融资200万美元;1989年1000万美元;1991年4000万美元;1992年纳斯达克上市融资8600万美元;1995年通过股市获9400万美元;1996年再通过股市获得1.6亿美元。

里奥丹融钱是个高手,在吉利德成立的第二年,里奥丹就邀请拉姆斯菲尔德成为了吉利德的董事和资深顾问,1997年更是成为董事会主席,这人很厉害吗?

这么说吧,2001年,拉姆斯菲尔德出任乔治·布什内阁的国防部长。当时他手里还有数千万的吉利德股票。

03

资本市场上总讲故事也不是个事,作为医药公司还是要有产品的,而吉利德的第一款产品抗巨细胞病毒的新药西多福韦(Vistide)直到1996年才被美国FDA批准上市。

从1992年公司上市,到1996年新药上市,烧了9330万美元终于烧出了一个未来,西多福韦在1996年上市当年,吉利德的营收就破了纪录,吉利德终于看起来像一个医药公司了。

吉利德决定再赌一把。

1999年,吉利德以5.5亿美元的价格收购了NeXstar pharma,而NeXstar拥有抗真菌感染的安必素(AmBisome)和治疗HIV相关卡波氏肉瘤的DaunoXome两个拳头产品,年销售额1.3亿美元。

蛇吞象的交易,终于让吉利德的营收也破亿了,赚了钱的吉利德就把赖以起家的反义治疗项目以及肿瘤业务卖了,一心一意抗病毒了。

2001年,吉利德的首个抗艾滋病毒药物替诺福韦酯获得了FDA的批准,2002年,又以4.64亿美元的代价,拿下了Triangle制药,近三年的营收拿出来还是很值得的,因为次年Triangle旗下的抗艾药物恩曲他滨获批,让吉利德完成了彻底蜕变。

安必素很赚钱,而替诺福韦酯和恩曲他滨这两大抗艾药物更赚钱,可以称得上是摇钱树了。治疗HIV感染,需要终身服药,这对于药厂来讲,是一个很大的财源,而另一方面,谁能够让服药这事更简单,谁就能占领更大的市场。

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吉利德在自己药品的基础上不断更新“鸡尾酒疗法”的组合,10年搞出了的8个治疗方案,打败了以齐多夫定立身HIV市场的的GSK,自2014年起,吉利德在抗HIV市场的占有率就稳定在50%以上。

除了抗HIV霸主的地位,吉利德的另一个传奇故事还是一场收购。

2011年,市值已经500亿美元的吉利德花了天价买了一个“小药厂”,112亿美元收购了一个单季度亏损近亿美元、员工不到100人的Pharmasset,这桩收购案如果放在A股,“忽悠式重组”是没跑了。

但是,这个赌博成功了。

2014年,“亏损药厂”Pharmasset旗下的治疗丙肝的药物索非布韦(Sovaldi)上市,不仅成为治疗丙肝的重磅炸弹,而且一年内为吉利德贡献的销售额103亿美元,也让吉利德成为全球药企的Top10。

与抗HIV不同的是,吉利德的索非布韦以及后续的丙肝药物“吉二代”“吉三代”等药物,将丙肝的治愈率全面提升到了90%以上。对,是治愈,这甚至成为投研机构看空吉利德的理由之一,但毫无疑问的是,这也成就了吉利德的霸主之名。

04

2019年,在《财富》美国500强中,吉利德以221亿美元(1546.7亿人民币)营收位列139位,而作为位列全球Top10的跨国药企,这位“抗病毒霸主”却是到了2016年,才正式在上海设立中国总部,进入到中国市场来。

来得晚,却不一定失掉先机,吉利德在中国市场的发展速度却是其他药企望尘莫及的,入华4年,在中国创造了多个药品准入记录。

2017年12月,获批上市仅三个月的索非布韦(Sovaldi)被正式加入浙江省大病保险特殊药品名单,也进入了2018年版的《安徽省基本医疗保险、工伤保险和 生育保险药品目录》。

2018年,吉利德在中国的业务爆发,5月份,泛基因型治疗丙肝新药丙通沙在中国获批,被纳入2018年版国家基本药物目录;7月,抗艾滋病新药捷扶康(艾考恩丙替片,即E/C/F/TAF)在中国获批;11月,“吉二代”来迪派韦索磷布韦片获批;12月,慢乙肝药品富马酸丙酚替诺福韦片正式上市。

2019年,国家药监局批准了恩曲他滨丙酚替诺福韦片上市,11月,捷夫康(艾考恩丙替片)、夏帆宁(来迪派韦索磷布韦片)、韦立得(丙酚替诺福韦片)、丙通沙(索磷布韦维帕他韦片)进入2019年版国家医保目录。

2020年1月,被业界称为“史上最强效的HIV整合酶抑制剂”的新药必妥维(比克恩丙诺片)上市,市占率有望进一步提高。

全是抗病毒的原研药。

而这一次,无论是坊间还是专业层面,大家都希望抗病毒霸主再现威力,疫情紧急,人们都在盼望着好消息。

05

近期随着疫情发展,不少医药公司股价大涨。

今日,江苏吴中、雅本化学双双巨量一字涨停,此前,李兰娟院士团队发布重大抗病毒研究成果,“阿比朵尔、达芦那韦能有效抑制冠状病毒”。

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鉴于本次肺炎对医药医疗股的利好可能推动其集采以来低迷一年多的医药股中线行情,@北丐177 利用几天时间对肺炎相关医药股做了全面扫描,分享给大家。

一、节前肺炎炒作所涉及到的主要标的

流感/冠状病毒/肺炎

联环药业:有美愈伟麻胶囊,主要治疗咳嗽和感冒。

四环生物:公司的德路生可以提高人体自身免疫力。

神奇制药:公司产品包括感冒止咳类药物如枇杷露。

鲁抗医药:主营抗生素原料药,制剂等抗感染类药物。

江苏吴中:盐酸阿比多尔片可预防和治疗流感。

海王生物:肿瘤产品为主,药品种类齐全,儿童感冒药小儿氨酚黄那敏。

香雪制药:香雪抗病毒口服液预防甲流。口服液驰援武汉。

硕世生物:科创,主营诊断试剂。研制核酸试剂捐赠湖北。

热景生物:科创,主营诊断试剂。研制核酸试剂。

达安基因:分子诊断,甲流试剂。研制出核酸试剂。

莱茵生物:植物萃取达菲原料,大麻概念。达安莱茵联动。

华大基因:基因龙头,研发出核酸试剂,并捐赠给湖北。大市值白马,涨幅有限。

科华生物:主营诊断试剂。检测试剂盒送达湖北。核酸试剂 = 龙头之一

西陇科学:化学试剂、原料药、光刻胶概念。研制出试剂。

万孚生物:诊断试剂白马股。较早研制出核酸试剂。

奥美医疗:医用敷料白马龙头(纱布无纺布医药包等)。

振德医疗:医用敷料(纱布无纺布手术衣口罩等;可转债20.04元)口罩加班加点在生产 =市场龙头

三鑫医疗:血液净化耗材。一次性使用无菌注输类医疗器械。

阳普医疗:临床检验实验室和临床护理方案,真空采血管。

===一些常规用药所涉及的医药上市公司===

以岭药业:抗流感专利中药连花清瘟胶囊。正牌公司进入市场龙头的少数例子之一。

鱼跃医疗:血压计体温计呼吸机雾化口罩、低估值白马。正牌公司进入市场炒作的二线龙头品种。

众生药业:人禽流感一类创新药ZSP1273原料及片获临床批件。

康芝药业:儿童药为主,主要包括退热系列、感冒系列、抗感染系列、化痰止咳系列、消化系列和维生素等。

上海凯宝:独家痰热清胶囊进入医保

珍宝岛: 中药企业。拥有小儿热速清糖浆,可用于小儿外感风热所致的感冒。

太龙药业:中成药双黄连口服液系列产品,主要用于治疗外感风热所致的感冒。

基蛋生物:各种生化、光学分析仪器及试剂,主营心标和炎症。业绩持续增长的白马。

二、肺炎概念板块的再梳理

1、检测

核酸试剂盒:硕世生物热景生物、达安基因、华大基因、西陇科学、万孚生物、科华生物、明德生物

分析仪器: 理邦仪器(生命体征监测仪、监护仪、血氧仪、心电图机、血气生化分析仪、超声影像设备)

体温计: 大立科技+高德红外+睿创微纳(红外测温)、鱼跃医疗(体温计呼吸机雾化口罩)、

九安医疗(iHealth温度血压计)

红外体温计传感器芯片:厦门烨映电子,未上市。

2、相关用药(目前无对症药,按流感治)

磷酸奥司他韦(达菲,治疗流感的药品):东阳光科(奥司他韦)、

九州通(东阳光科的总代理,好药师网点,可转债18.32元)

众生药业(强于奥司他韦)、莱茵生物(莽草酸原料)、葵花药业(干悬剂在研)、

博瑞医药(可能在申请中)

罗红霉素(防止继发感染):亚太药业(产能全国第一)、浙江震元

盐酸阿比多尔片:江苏吴中

板蓝根: 同仁堂、白云山

维C泡腾片:吉林敖东、永安药业、仙乐健康、益佰制药

维C咀嚼片:东北制药(捐赠武汉咀嚼片)

药房:益丰药房(白马)大参林、老百姓(可转债60.09元)、一心堂(可转债27.28元);九州通;

ICU:万东医疗

3、防护消耗品

口罩

龙头股份(棉纺)泰达股份(口罩滤布)江南高纤(ES纤维)红豆股份(生产口罩)

仁和药业(N95口罩+感冒药)

欣龙控股(无纺布,口罩滤材)

道恩股份(无纺布材料暂未用于口罩)

诺邦股份(织造材料可用于口罩滤材)

蓝帆医疗(专业口罩)

奥美医疗(无纺布自产自足医疗口罩)

振德医疗(口罩材料,医用敷料-纱布手术单、人工真皮等)

瀚川智能(口罩焊接机,3M是客户)

南卫股份(创口贴,日常防护类口罩)

鱼跃医疗(雾化机及雾化口罩)

新纶科技(产品有一般类口罩、KN95口罩、医用外科口罩、洁净室工程所需全套物品)

航民股份(无纺布用于汽车内饰和卫生材料)

东华能源:高熔指纤维Y381H、医疗无纺布专用料S2040,可以作为口罩材料。

手套 英科医疗(PVC手套,新增产能满负荷;可转债16.25元)防化服 北化股份、际华集团、欣龙控股

消毒液 广州浪奇、山大华特、仁和药业、沈阳化工(次氯酸钠原料)、赞宇科技(表面活性剂原料)

消毒灭菌设备:泰林生物(汽化过氧化氢消毒设备支援武汉)、新华医疗(消毒液消毒器口罩维C)

石英股份(紫外线灭菌灯)、久量股份(紫外线杀菌灯研发完成)、雪莱特(杀菌灯)

内容来自:

《干掉新冠病毒的特效药治愈率达96%?这个公司是不是在忽悠?》,大猫财经

《史上最全医药股分类名册》,北丐177

新型冠状病毒疫情对中国经济的影响及应对之策

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