钟南山:疫情未来十天至两周或现高峰;央行投1.2万亿补充流动性

- 宏观经济 -

1.【2月3日央行将开展1.2万亿元公开市场操作投放流动性】为维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行,2月3日中国人民银行将开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金,确保流动性充足供应,银行体系整体流动性比去年同期多9000亿元。(证券时报)

解读 1.2万亿,央行历史空前操作,提前一天“预告”公开市场操作,较为少见。主要也是出于稳定金融市场开市后投资者预期。3日金融市场开市,当天公开市场操作到期规模就有近万亿,也就是说,实际公开市场操作净投放的流动性只有近2000亿左右,说明央行对市场并未过于悲观。如果开市后资金面继续趋紧,央行会继续进行公开市场操作,或直接降准降息,因此要对市场整体流动性宽松保持信心。


2.【钟南山:疫情未来10天至两周或现高峰】钟南山2日表示:“目前全国的疫情仍处于上升期,但疫情应不会产生全国性爆发,而可能只为局部爆发。”钟南山认为此次疫情有望在未来10天至两周左右出现高峰,但我们仍需加强防控,不可放松警惕。”(新华社)

解读 新增病例增幅、重症率、病死率等均连续几日下降。2日下午,武汉金银潭医院有37名确诊新型冠状病毒肺炎患者出院,是迄今为止该院出院人数最多的一天。这些数据显示疫情蔓延的恶化程度已经开始减缓,如此大规模的防范下,疫情应该会很快得到控制。


3.【多家银行将对湖北省内小微企业经营性贷款利率下调0.5个百分点】日前,中国银行业协会专职副会长潘光伟表示,对湖北省内普惠性小微企业、个体工商户和私营企业主经营性贷款,在现有利率基础上下调0.5个百分点,降低小微企业融资成本。浙江网商银行针对150万湖北小店和正在抗击疫情的30万医药类小店,不抽贷不断贷,并对利息下调10%。(证券时报)

解读 不是因企业经营管理问题造成的资金链紧张,而是受疫情短暂的公共卫生事件影响,金融系统应降息支持企业,可以避免出现系统性风险。


4.【财政部:对受疫情影响企业争取尽快放贷】财政部公告,对2020年新增的疫情防控重点保障企业贷款,在人民银行专项再贷款支持金融机构提供优惠利率信贷的基础上,中央财政按人民银行再贷款利率的50%给予贴息,贴息期限不超过1年,贴息资金从普惠金融发展专项资金中安排。帮助受疫情影响企业与金融机构对接,争取尽快放贷、不抽贷、不压贷、不断贷。(新浪)

解读 对受影响企业提供专门的贴息支持,可以减少货币政策对整体市场流动性的影响,保证更有针对性。


5.【海通证券:预计央行或将阶段性小幅降息】海通证券姜珮珊等发文称,由于疫情对经济形成短期冲击,为了维护市场稳定、对冲短期冲击,预计货币政策有望从“灵活适度”转向适度宽松。考虑到短期通胀还在高位,预计央行或将阶段性小幅降息,如降低7天逆回购招标利率、下调MLF利率、对疫情严重地区定向降准降息等,从而推动LPR下降,降低社会融资成本。(新浪)

解读 从央行先推出1.2万亿公开市场操作看,还是希望先观察一下节后市场的走势,如果市场出现悲观的情况,央行降准降息都可能推出。只是目前看,必要性不强。


6.【统计局数据显示,截至2020年1月20日,1月份中国制造业PMI为50.0%,比上月回落0.2个百分点,位于临界点】(国盛策略)

解读 在疫情和春节假期双重影响下,1月PMI小幅回落至50.0,仍保持稳定且主要受生产回落拖累,显示季节性因素仍是主因。2月企业复工日期大都推后,数据有继续下降的可能。核心还是看疫情能否尽快得到控制,对后续的数据和市场信心有直接影响。


7.【美国彼得森研究所研究员:疫情对中国经济影响不应夸大】美国智库彼得森国际经济研究所研究员黄天磊表示,尽管全国确诊病例总数仍在上升,但随着单日新增病例数一度出现下降,或意味着疫情高峰期后的拐点将到来,预估这次爆发比2002-2003年持续8个月的SARS爆发持续的时间要短,因此冠状病毒爆发造成的经济损失可能会更小,“此次冠状病毒疫情可能对中国经济造成暂时冲击,但其对今年中国经济增长的影响不应被夸大。”(格隆汇)

解读 此前上海医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在接受新华社专访时表示,2-4周内拐点可能会出现。目前已经有一些数据出现增长放缓迹象,在大力防控的基础上,拐点应该会尽快出现,对市场的影响可控。


8.【美国首例“新冠”患者服用抗埃博拉药物后大幅好转,吉利德声明该药物还未上市】全球抗病毒企业吉利德科学(GILD)称,在对患者使用了remdesivir后,一天后患者温度恢复正常。瑞德西韦尚未在全球任何地方正式上市,但正与中国卫生部门合作开展试验。一旦获准,相关部门也将开通绿色通道引入药物,使我国病人受益。(新浪)

解读 美国这种药物remdesivir仍然没有上市,不能随便使用,要经过严格的临床试验才能验证其在新型冠状病毒的安全性和有效性。此前其是针对埃博拉开发的一种抗病毒药物。不过对于危重病人,至少可以先保住生命。多例治疗有效案例的出现,可以提振防控信心,减少恐慌。


9.【任泽平:世界各方对中国疫情的反应、影响及展望】任泽平发文称,如果防控及时得力,疫情高峰出现在2月中旬,3-4月结束,WHO解除PHEIC认定。对贸易的冲击主要体现在服务贸易方面,各国家和地区加快撤侨、缩减航班、加强中国游客入境审查、限制签证和限制旅行等;对经济的冲击也主要局限在一季度,四个季度的GDP增速预计为4%、6%、5.8%和5.6%,全年在5.4%。(新浪)

解读 中银宏观对疫情的分析认为,对一季度全国消费的负面冲击为2%,对一季度GDP的负面冲击约为0.8个百分点。根据非典疫情经验,疫情控制过后,消费增速出现了明显反弹,当时北京的社零反弹了超过17%。因此,如果能够尽早控制,全年消费并不会受到明显影响。


10.【厦门开始摇号买口罩】1月31日,厦门市统一政务服务平台“i厦门”微信公号显示,厦门市口罩摇号登记系统已于1月31日14时正式开放,登记对象为厦门户籍人口或在厦门缴纳社保人员。2月1日将进行首次摇号。未中签人员无需再预约登记,可直接参与后续摇号。(i厦门)

解读 口罩,在疫情爆发之前,基本上就是个私人物品。只要是私人物品,市场配置是最好的,不需要特别的干预。但是,在疫情爆发之后,戴口罩不仅保护自己,也防止自己污染周围的空气,于是让周围数十甚至上百人都受益。这时候的口罩已经具有公共物品的性质。口罩的公共属性有什么政策含义,是公共部门(政府)应该保证居民买得到、买得起口罩。既要保证口罩的供应,也要保证口罩的价格低到让所有需要的居民都买得起。


11.【四川成都附近发生5.1级左右地震】中国地震台网正式测定:2月3日0时05分,在四川成都市青白江区(北纬30.74度,东经104.46度)发生5.1级地震,震源深度21公里。(财联社)

解读 节后市场或许受到冲击,不过也不必恐慌。


12.【山东、杭州两地打击借疫情哄抬物价,山东:要罚得扰乱市场、发国难财的人倾家荡产】山东省常务副省长王书坚2日在发布会上介绍说,凡是囤积居奇、哄抬物价、扰乱市场、发国难财的人,要罚得他倾家荡产,最近几天,媒体曝光的也比较多,这个态势还要继续保持下去。同时,杭州市发布通告称,违反国家规定,囤积居奇、哄抬物价、牟取暴利,严重扰乱社会秩序的,一律追究刑事责任。(财联社)

解读 重大疫情面前很多物资都被疯抢,特别是一些医疗物资;现在政府对于哄抬物价行为监管比较严,已经出现高价卖口罩、高价卖菜被重罚的情况。


13.【受疫情影响,多家银行个人房贷信用卡还款可延期】各家银行都已经开始对住房按揭、信用卡等个人信贷,推出了延后还款的措施。一家银行负责人表示,疫情防控期间的医护人员或者工作人员,已经确诊或是疑似的人员和家属,如果出现贷款逾期的情况,不会计入罚息,也不会计入黑名单。(央视财经)

解读 加上各地都在延期春节假期,很多个人和中小企业还是受影响比较明显的,不过目前银行推出的政策还是主观性比较强,不具有普遍性。


14.【湖北新增2103例新冠肺炎病例,累计11177例】湖北卫健委最新通报数据,2020年2月2日0时-24时,湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例2103例(其中:武汉市1033例),新增死亡56例,新增死亡56例。截至2020年2月2日24时,湖北省累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例11177例(其中:武汉市5142例),已治愈出院295例,死亡350例。(湖北省卫健委网站)

解读 2月2日0时-24时,山西新增10例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例,累计确诊66例;除湖北以外的新增的疑似病例和确诊病例已经出现下降了,湖北估计还要消化几天也会出现下降。

钟南山:疫情未来十天至两周或现高峰;央行投1.2万亿补充流动性

钟南山:疫情未来十天至两周或现高峰;央行投1.2万亿补充流动性

- 地产风云 -

1.【深圳十二大协会联名倡议,为企业减免租金或给予优惠利息】呼吁各位业主、金融机构朋友们,特别是国有企业,为在疫情防控期间经营受到较大影响的企业适当减免租金或给予利息优惠,为企业减轻负担。房地产业界也在积极行动。除了房企积极捐款捐物,包括万科、华润置地、龙湖、万达等多家开发商宣布租金减免政策,涉及全国近200个购物中心。(券商中国)

解读 商业地产的租户大多是小微企业或个人店铺,受疫情影响,短期资金压力大,能够适当减免房租,可以避免大量店铺倒闭,对开发商中长期稳定经营有利。


2.【长租企业倡议房东主动减租?律师:房东没有减免义务】广州租赁协会向房东发起主动减租倡议。认为此次疫情给住房租赁行业经营者带来了前所未有的生存危机,“若现金流短缺或开源节流不当,势必出现倒闭潮”。号召房东在未来三个月对业主进行减租。其中,2月全月租金减免,3月到4月两个月租金减半。盈科律师事务所郭韧律师表示,从法律而言,房东没有减免义务。租客因疫情被隔离或者突患疾病或房屋小区被隔离,不方便进入,不适用不可抗力免除租金。(澎湃)

解读 长租公寓与商业店铺不同,房东和长租公寓的租约已经以合同方式签订,租户通常签订的合同时间也较长,春节过后一两周延长休假对房租影响不大。房东不接受倡议免租金在法律上没有任何问题。长租公寓是因为此前高价收房,导致资金链紧张。


3.【贝壳研究院:1月18城二手房成交量环比下降超三成】贝壳研究院2月1日发布1月份二手房市场数据显示,受春节假期叠加新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,重点城市二手房市场成交大幅减少。贝壳研究院监测,今年1月,链家18城二手房成交量环比下降38%。去年包含春节因素的2月份二手房成交量环比降幅是29.8%,今年的降幅明显比去年扩大。 (金融界)

解读 经济短期受到疫情冲击,相关成交数据对中期分析没有太多参照价值,当前重点关注疫情何时得到控制,经济会逐步恢复常态。

钟南山:疫情未来十天至两周或现高峰;央行投1.2万亿补充流动性

- 国内市场 -

1.【春节假期A50指数期货累计下跌7.48%,节后咋走?】对A股市场最有参考意义的富时中国A50指数期货,按照1月23日收盘价和2月1日收盘价计算。累计下跌了7.48%。安信证券陈果认为,节后开盘,股市指数可能补跌,补跌幅度参考A50,但中期会逐步修复,中期影响不大。兴业证券王德伦认为,恢复开市后,A股短期仍有可能出现一定程度调整。(新浪)

解读 新加坡A50指数期货虽然交易量较小,但对A股参与者也有指向作用,开市后补跌概率较大,而且市场有套利机制,如果A股对应类似的指数跌幅不大,可做空相关指数期货,同时做多新加坡A50指数期货,完成套利。最终市场完成修复的时点和后续病例的拐点高度相关。


2.【证监会:2月3日股市开市是权衡各种因素的结果;上交所:免收注册地在湖北省上市公司2020年上市年费】上交所2月2日发布通知,上市公司如因受疫情影响,预计难以在原预约日期披露2019年年度报告的,可以依规向上交所公司监管部门申请办理延期至4月30日前披露。如因受疫情影响,上市公司预计难以按规定在1月底前披露业绩预告或科创板上市公司预计难以按规定在2月底前披露业绩快报的,可以向上交所公司监管部门申请办理延期。(人民日报)

解读 证券市场延缓开市造成的影响会很大。尽快开市也说明监管层对市场的承接能力有一定的信心。交易所层面的相关制度调整,影响会相对缓和。


3.【新时代证券:疫情第一次冲击已无交易价值】新时代证券认为,疫情对指数的冲击毫无疑问是负面的,但是如果只是基于当下的疫情数据,其第一次冲击可能在节后市场低开后就没有交易价值了。因为节日期间对疫情的关注和担心已经很充分地传播,节后低开基本就能兑现节日期间的担心。这一次疫情大概率不会改变2020年指数中枢抬升的大逻辑。(东方财富网)

解读 通过新加坡A50指数期货和美股、港股节日期间的下跌,A股开市低开应该没什么悬念。随后短期走势应该以探底反弹为主,美国的新药对控制疫情预期有提振。


4.【分析师:武汉封城科技产业恐面临断链危机】武汉作为华中地区的科技产业重镇,汇聚了长江存储、武汉新芯、兆易创新、小米等众多企业。随着武汉封城,人员复工难度增加,物料进出城受阻,国外分析师认为可能存在生产线人力不足、库存出不去且物料进不来的情况。若春节假期结束后疫情继续恶化,可能会导致武汉存储器产出中断。值得一提的是,近日长江存储表示,工厂正常运行,值班员工并不与外界接触。另外,天马、华星光电等企业都处于正常生产。(集微网)

解读 高科技企业的工厂通常在远离市区位置,受影响较少,重点产业的物料供应,国家也会有相应的政策保障,影响应该不大。


5.【证监会:对于开市后A股异动,有关部门将出台和研究对冲工具】证监会相关部门负责人2日接受采访时表示,鉴于舆情的发生及近期境外市场的反应,对于开市后A股市场可能出现的异动,有关部门将保持高度警惕,坚持底线思维,出台和研究对冲工具,缓解市场恐慌情绪。(人民日报)

解读 这次疫情对指数的影响可能靠一次低开可以释放压力,但个别受冲击的行业可能影响会持续时间偏长,例如餐饮、影视、旅游等。可以通过调整仓位和行业来规避一些风险,选择受冲击小或者受益的行业配置。


6.【疫情对A股的影响多大?券商:市场指数可能还有4%至5%的回调空间】通过梳理多家券商策略研报,大家预判较为一致,即武汉肺炎疫情可能继续影响短期情绪和节奏,但不改变中期市场向好的方向。中金公司首席策略分析师王汉锋认为,2003年SARS期间,主要股指从高点到低点回调幅度约8%至10%,参照来看,市场指数可能还有4%至5%的回调空间。(券商中国)

解读 参照A50指数期货跌幅,上证指数下跌幅度应该低于50指数,4%跌幅比较合理。之后走势看疫情控制程度。


7.【数据解读新型肺炎疫情,抗病毒股票一览】医药类相关股票进行梳理,包含医用消毒、医用酒精、口罩、检测试剂、预防药物等,共有86家,市值1.14万亿。其中,生产医用消毒用品的公司合计47家,包括和佳股份、中国医药、易明医药等;口罩相关公司有21家,包括振德医疗、南卫股份、龙头股份等;疫情检测包括华大基因、达安基因、高德红外等;预防药物包括香雪制药、众生药业等。(证券时报)

解读 这些相关企业确实受益疫情的发展,但通常开盘涨停很难买入,待可买入时,行情已经接近结束。所以后期追涨还是要控制风险。


8.【姜超:以史为鉴,疫情导致的股市下跌恰恰是投资机会】海通证券姜超表示,在03年非典下跌后,上证指数股市重新上涨。疫情导致的股市下跌恰恰是投资的机会。这一次市场的表现也不会例外。2季度以后,正常情况下疫情将得到有效控制,加上灾后需求的恢复,中国经济增速有望恢复至6%左右,届时股市有望收复失地,而国债利率也将重新回升。(新浪财经)

解读 疫情影响的短期经济走势,对于企业而言体现为当期的收入下滑。但股票价格其实等于企业未来现金流的贴现,而中国经济未来长期的增长并不会受到疫情的影响。


9.【新股中心】2月3日新股申购:道通科技(688208),非连续3年持续盈利企业。(东方财富网)

解读 道通科技,主营业务汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务。


10.【部分券商2月3日起将控制融券业务的新增规模】有部分券商在当日接到监管层的窗口指导,要求自2月3日起控制融券业务的新增规模。在通知中,这家券商还表示,暂停融券卖出业务是抗击肺炎疫情的任务,并要求营业部迅速、及时通知客户。(澎湃新闻)

解读 现在发生重大肺炎疫情,证监会推出这样的政策,是想稳定证券市场了。


11.【证监会连夜叫停券商2月3日融券卖出业务】2日晚间,证监会对多家券商下发通知,要求2020年2月3日起暂停融券卖出业务。有接到证监会相关通知的券商对内立即发布通知称,3日起所有两融客户暂停新的融券卖出交易,但此前已存续的融券卖出仓单不强制归还。客户暂停融券卖出期间的专享融券源费用可以适当协商减免。(21世纪经济报道)

解读 目前的情况,稳定市场是最重要的,证监会连夜出手,也说明监管层稳定市场的决心。

钟南山:疫情未来十天至两周或现高峰;央行投1.2万亿补充流动性

- 国外市场 -

1.【受新冠疫情等因素影响,美股整体呈现大幅震荡的态势】1月24日、27日、31日出现大跌。1月24日至1月31日期间,道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数累计跌幅分别达到3.10%、3.01%和2.67%。港股市场受疫情冲击,跌幅也很明显,同时海外资金出现了大幅的流出。1月24日至1月31日期间,恒生指数、恒生综指分别累计下跌5.72%和5.84%。能源、工业、消费等行业和板块出现了大幅下跌,而公用事业、资讯科技和电讯等受疫情影响相对较小的行业则相对抗跌。(国盛策略)

解读 从美股和港股走势可以看出,疫情对市场的短期影响比较大,特别是随后几天没有有效收复跌幅,因此A股开市后会受到冲击。由于受影响的中心在内地,因此A股后期走势会反过来影响海外市场。


2.【英国正式脱离欧盟】欧洲议会以621票赞成、49票反对、13票弃权的结果通过了英国脱欧协议。根据这份协议,英国在1月31日正式脱离欧盟。之后,英国进入过渡时期直到12月底。在此期间,英欧双方将围绕未来关系展开谈判,其中达成自贸协议是重中之重,分析认为,用不足一年的时间谈判自贸协议非常艰难。(央视新闻)

解读 旷日持久的英国“脱欧”事件终于落地,脱欧生效当日,富时100指数小幅收跌0.40%,短期脱欧影响已基本钝化,但伴随后续过渡期内相关协议的推进,脱欧事件带来的影响仍值得关注。


3.【美联储维持利率在1.5%-1.75%不变,符合市场预期】英国央行近期也宣布,以7-2的票数维持基准利率在0.75%不变;如果经济按照预期复苏,可能需要温和地收紧货币政策。(Wind)

解读 近期经济数据相对平稳,结合对疫情的不确定性,各大经济体央行以稳健观望为主。


4.【方舟基金:特斯拉股价4年看10倍,汽车销量达710万辆】主题投资基金方舟投资管理公司根据对电动汽车成本下降和需求的最新预期,以及对自动驾驶出租车潜在盈利能力的估计,对特斯拉2024年设定的目标股价为7000美元。在牛市情况下,特斯拉2024年汽车销量有望达到710万辆。特斯拉股价周五收盘报每股650.57美元。(新浪)

解读 4年涨10倍,方舟基金属于乐天派。特斯拉股价能否大幅上涨,不但取决于自身产能,还要看竞争对手的技术进步。如果缩小与特斯拉的技术差距,特斯拉的销售毛利将会下降,估值模型要调整。

钟南山:疫情未来十天至两周或现高峰;央行投1.2万亿补充流动性

- 产经观察 -

1.【影视剧停止拍摄中国电影票房损失预计达100亿元,横店给群演每月500元补贴】在有关部门要求“疫情防控期间暂停影视剧拍摄工作”后。横店影视城公告称,停拍期间拍摄基地、摄影棚费用全免,“向在横店群演提供500补助”。去年大年初一到元宵节的票房为94.84亿元。估计疫情导致中国电影票房损失预计达100亿元。(影视风向标)

解读 影视行业虽然受到冲击,但疫情控制住后,如果恢复上映,还可以挽回大部分损失。这次影视公司股价大跌,对于优质公司,反而是一个黄金坑。重点还是要关注疫情何时得到控制。A股相关上市公司有:光线传媒、万达电影、中国电影、华策影视、横店影视、华谊兄弟等。


2.【工信部:中国口罩产能已恢复六成,已向湖北发送N95口罩13.4万】工信部2月2日召开新闻发布会,披露目前我国口罩实际产能已恢复了60%,日产量已经超千万只。截至1日晚24时,国内企业已向湖北发送N95口罩13.4万个,各类护目镜18.8万个。目前工信部已对这些物资进行统一调拨,实施闭环管理。(东方财富网)

解读 随着节后逐步复工,口罩生产企业产能会跟进,短缺的状况会逐步缓解。口罩相关企业受益明显,A股相关上市公司有:泰达股份、振德医疗、南卫股份、鱼跃医疗等。


3.【国家电网大幅下调2020年电网投资计划】国家电网有限公司继续压减电网投资。在1月10日至11日召开的国家电网工作会议上,国家电网将2020年电网投资计划定在4080亿元,预计这一投资将同比下降8.8%。(财新)

解读 国网年前就已经表示,2020年投资将会缩减,因此传统电网产业链企业会受影响。不过,对于泛在电力物联网方面,会加大投入力度。因此电网相关产业链关注电力物联网概念,A股上市公司有:岷江水电、国电南瑞、朗新科技、思源电气、远光软件等。


4.【国盛计算机:云办公产业全解析】国盛证券认为,远程办公是“无接触式”工作中需求最大的市场。对于群体最大的普通上班族而言,不受地理空间限制的远程办公将会成为大部分企业的刚需,能够实现办公协同的线上办公软件在近期内将被大量使用。目前市面上的云协同办公软件的功能可分为4类,包括即时通信、文档协作、任务/人员管理、设计工具。(国盛证券)

解读 当前在A股上市公司中,发展较为成熟的包括前面三类,其中文档协作类的金山办公;即时通信类的会畅通讯、二六三、齐心集团、苏州科达;任务管理类的泛微网络、致远互联等。


5.【方正证券:半导体材料国之重器,产业崛起势在必行】方正证券研报表示,全球产能转移带动本土半导体材料需求的迅速扩大。中国半导体产业投资加速将显著提升本土材料企业的综合竞争力。选股策略看重三点:第一,公司自身业绩提升;第二,公司在所处细分领域的行业龙头地位;第三,公司的资源获取能力及产业链整合能力较强。(方正证券)

解读 随着国产替代逐渐深入,半导体材料龙头企业会持续受益,此轮疫情影响过后可持续关注,A股相关上市公司有:上海新阳、雅克科技、鼎龙股份、江丰电子、深南电路、巨化股份、南大光电、阿石创、飞凯材料。

钟南山:疫情未来十天至两周或现高峰;央行投1.2万亿补充流动性

- 公司要闻 -

1.【金牌厨柜:决定替全国经销商承担1万多名员工的一个月工资,2020年拒绝裁员】记者从金牌厨柜获悉,金牌厨柜决定,承担全国零售经销商1万多名员工的一个月工资,与经销商一起共克时艰。同时,金牌厨柜向经销商发出倡议:2020年拒绝裁员。(证券时报)

解读 经销商是金牌厨柜的重要销售渠道。此举可与渠道形成深度情感连接,利于公司长期发展。


2.【特斯拉:宁德时代将成为其合作伙伴】特斯拉在电话会议中明确,宁德时代将成为其合作伙伴,具体细节将在4月的“电池日”中进一步透露。(中证报)

解读 特斯拉在国内引入全新的电池供应商,主要是为了提升零部件的本地化率,并进一步的降低成本。不过特斯拉还强调,与LG化学和宁德时代的供应协议规模相对较小。宁德时代短期涨幅已经较大,价格中或已包含此利好消息,结合估值偏贵,追涨需谨慎。


3.【闻泰科技:疫情影响不大,国外多个国家有生产基地】对于此次疫情对公司的影响,闻泰科技表示影响不大,早在2018年就开始国际化布局,在印度、印尼兴建大规模生产基地,同时成功开拓众多国际主流品牌客户,大多数客户的市场都以海外为主。国内研发中心和工厂已加强防控措施,前往疫区的出差已全部停止改为远程支持。目前公司运营一切正常。(新浪)

解读 疫情如果短期能够得到控制,对制造业企业影响不大,特别是在海外有生产基地的企业。不过闻泰科技近期股价涨幅过大,估值过高,提防获利盘借此时机高位套现。


4.【“两化”正式宣布重组,资产总额将达1.3万亿,巨无霸浮出水面】“两化”集团合并后,将华丽转身成为全球屈指可数的化工巨无霸。2019年,中化集团预计营收5863亿元;而中国化工2018年销售收入3919亿元。双方合并后总营收近万亿元,员工总数达22万人。(财新)

解读 两化合作旨在进一步深化国企改革,优化资源配置,将切实提高中国在全球能源、化工和农业领域的创新能力和产业地位。中化集团此前将下属农业板块的主要资产注入中国化工旗下的先正达集团,中国化工也将所持有的先正达股份有限公司的全部股份和安道麦股份有限公司74.02%股份划转至先正达集团。


5.【科大讯飞:预计2019年公司营业收入将突破100亿元】盈利7.3亿元-8.9亿元,同比增长35%-65%。(Wind)

解读 业绩符合预期。公司是国内人工智能龙头,业绩增长的主要原因是人工智能产业持续发展,公司源头技术驱动的战略取得成果。


6.【天齐锂业:下修业绩预期,预计2019年亏损26亿-38亿元】此前预告盈利8000万-1.2亿元,拟对SQM的长期股权投资计提减值准备约22亿元。(新浪)

解读 SQM是全球锂业三巨头之一,且是全球盐湖提锂的绝对霸主。但行业景气度低,锂价下跌使得SQM业绩大幅下滑。不过天齐锂业选择在疫情动荡期发出利空,可降低市场对其关注度。


7.【乐普医疗:预计2019年盈利16.8亿至18.5亿元,同比增长38%至52%】乐普医疗公告,预计2019年盈利16.8亿-18.5亿元,同比增长38%-52%。(格隆汇)

解读 业绩符合预期,公司是国内可降解支架龙头企业。华西证券预计,随着可降解支架上市后销量迅速增长,及获批新的器械品类不断增长,公司药品板块贡献的利润占比,公司将在创新驱动下,通过器械板块做大做强,持续优化业务结构,同时保持未来几年持续保持收入30%增长。

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