北京写字楼空置率创10年来最高;“淘宝一姐”直播卖茅台

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北京写字楼空置率创10年来最高;“淘宝一姐”直播卖茅台

市界头条

1、商务部:中美将于下周签署第一阶段经贸协议

2、深交所:研究推出ETF集合申购机制

3、长租公寓房东被强制降租金:降幅超三成,不接受就解约

4、上市券商密集披露去年12月份业绩,环比大幅增长

5、2019年北京写字楼成交超452亿元,全市空置率2009年以来最高

6、天猫春节期间53度飞天茅台加量发售

7、美国机构将特斯拉评级下调至卖出

8、“淘宝一姐”直播卖茅台:2000多万人都在抢!网友:茅台叠加网红概念?

9、擒牛社:春季骚动能否到3600?央行数字货币要来了(戳我试试?)

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- 宏观经济 -

1.【商务部:中美将于下周签署第一阶段经贸协议】商务部新闻发言人高峰发布会上透露,应美方邀请,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13日-15日率团访问华盛顿,与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。(证券时报)

解读 虽然协议的签署市场已经充分预期,第二阶段协议谈判难度也比较大,但是借助美伊风险缓解,市场做多情绪高涨,经贸协议消息还是会支撑市场继续走强。


2.【商务部:将会同有关部门加大中央储备肉投放力度】商务部新闻发言人高峰表示,将会同有关部门加大中央储备肉投放力度。9日组织投放第六批中央储备冻猪肉2万吨,20个地方也已经或正在投放储备猪肉9万多吨。春节期间将全力做好猪肉保供应工作。国家发改委也表示,春节前后将继续组织投放冻猪肉储备,至今已投放的六批,合计约15万吨。(证券时报)

解读 春节临近,市场需求会比较旺盛,适时加大投放储备肉力度,有利于稳定市场预期,保持价格稳定。


3.【中泰证券:猪价涨完油价涨,货币宽松仍不变】中泰证券指出,CPI同比持平于4.5%,猪肉价格有所回落。PPI同比跌幅收窄,主要来自低基数。预测1月CPI同比升至5%,PPI同比或转正。生猪产能已经在逐渐恢复,未来猪价大跌的压力也在积蓄。整体方向上,2020年不是炒“周期”,而是流动性宽松、政策积极。(中泰证券)

解读 近期工业品价格有比较明显的上升趋势,PPI短期的通缩不用过于担心,接下来转正概率高。CPI随着肉价的上涨动力减弱,去年同期基数又比较高,今年度过年初高峰后,增速应该会逐渐下降。市场整体环境利于权益资产走强。


4. 【猪肉不涨了!12月份猪肉价格环比回落5.6%,春节后还会降?降准降息啥时候来?】国家统计局公布的最新全国CPI(居民消费价格指数)显示,食品价格通胀有所回落,特别是猪肉价格结束连续环比6个月上涨的态势。同比猪肉价格涨幅回落也13.2个百分点。市场分析认为,春节来临将继续推动食品价格上涨,预计2020年初仍有通胀压力,不过春节后猪肉价格有下跌压力。(券商中国)

解读 中国民生银行首席研究员温彬指出,食品价格仍然是拉动本月CPI上涨的主要因素。进一步来看,结构性通胀有所修复。温彬表示,2019年12月食品价格增长17.4%,涨幅已较前月回落1.7个百分点;非食品CPI同比上涨1.3%,较前值回升0.3个百分点;不包括食品和能源的核心CPI基本稳定。

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- 地产风云 -

1.【2019年北京写字楼空置率10年来最高】据第一太平戴维斯发布报告显示,2019年全年北京甲级写字楼市场共迎来134.5万平方米的新增供应,主要集中在CBD核心区中服地块及丽泽金融商务区,包括中信大厦(暨中国尊)、丽泽SOHO等项目。海量供应入市直接拉动全市空置率上升至12.7%,为2009年以来的最高值。北京写字楼市场的平均租金连续四个季度出现环比下滑,2019年末下降至每月每平方米364.9元,租金指数较去年同期下降1.6%。(证券日报)

解读 供需体系的转变以及宏观经济增速放缓均对写字楼市场产生了巨大影响,导致租赁需求被进一步遏制,整体市场由业主主导向租户主导的方向开始转变。不过北京的商业项目的长期投资回报率有保障,在低价位置投资客还是比较积极入场。


2.【长租公寓房东被强制降租金:降幅超三成,不接受就解约】有房东位于上海虹口的房源原本给青客的租金为5900元/月,但在2019年12月20日左右接到青客通知,以房源“亏损”为由要求下降租金至3800元/月,降幅达到了35.6%。2019年12月底,青客给房东提出了2个方案:一是降租金,降多少由青客定;二是房东提出解约,即解除合同。而降租及解约至今未有相关违约赔偿等条款。(澎湃)

解读 二房东们此前高价收房,希望提升市场占有率。然而经济增速放缓,叠加融资压力上升,导致长租公寓经营困难,只能与业主协商降价。


3. 【新增专项债加量发行提速,十九地计划1月份发行6064亿元】2020年新增专项债加量发行节奏明显加快。截至1月9日,共有19个省、自治区、直辖市、计划单列市披露1月份计划发行新增专项债规模达6064亿元。其中,今年以来,河南省、四川省、河北省、云南省、广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区及青岛市已发行1875.12亿元新增专项债。(证券日报)

解读 虽然说基建投资已经不是拉动GDP的主要方式,但是对于很多省份来说还是,或者一些处于扩张的城市也是比较依赖这个。

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- 国内市场 -

1.【上市券商密集披露去年12月份业绩,环比大幅增长】多家券商披露2019年12月份业绩,环比11月份,净利均大幅上升。其中,方正证券母公司净利超3亿元,环比增逾9倍;长江证券母公司净利超2亿元,环比增371%;中信证券母公司14.57亿元,环比增逾2倍;海通证券母公司净利10亿元,环比增205%。(新浪)

解读 新股发行保持了较快的节奏,同时市场开始放量上涨,人气会继续提升,有利于券商创造更好的业绩,接下来券商仍然会保持较高盈利水平。


2.【深交所:研究推出ETF集合申购机制,推进与境外市场互联互通】加强ETF规范运行监管,保障ETF市场健康发展。(深交所)

解读 所谓ETF集合申购机制,是指在ETF上市后,在不损害原持有人利益的前提下,定期允许多个投资者用单个或多个成分券来申购ETF份额。之前的二级市场普通申购是由投资者购买一篮子股票或一篮子股票加一部分现金替代,再进行ETF申购。集合申购机制有利于上市公司股东用股份换购ETF,缓冲减持对市场的影响。


3.【截至2019年年底公募基金规模约14.80万亿元,创历史新高】中国证券投资基金业协会9日发布的数据显示,截至2019年底,公募基金管理机构管理公募基金6544只,规模约14.8万亿元,创历史新高,同比增加1.7万亿元,其中封闭式基金增加7039亿元,开放式基金中货币基金减少5008亿元,股票基金增加4748亿元,混合基金增加5289亿元,债券基金增加5032亿元。(中证网)

解读 2019年权益市场表现优异,市场热度较高,吸引资金入场参与。接下来随着证券市场行情不断向上演绎,会吸引更多的股票类资金进场。


4.【国家集成电路产业投资基金3800万入股睿励科学仪器】天眼查数据显示,睿励科学仪器(上海)有限公司1月7日发生投资人变更,新增投资人为国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海同祺投资管理有限公司和海风投资有限公司。(观察者网)

解读 睿励科学仪器成立于2005年6月,最大股东为上海浦东新兴产业投资有限公司,持股比例20.75%;此次入股的国家集成电路产业投资基金持股12.12%。上海睿励是国内技术领先的集成电路工艺检测设备供应商,上市公司中微公司是上海睿励股东。


5.【这份科技龙头名单收好,机构预测业绩要发飙】科技股近一年大放异彩,110多只科技龙头概念股平均涨幅超过100%。统计显示,根据5家以上机构的一致预测数据,有29只科技龙头概念股2020年、2021年净利增速均有望超过30%。今年通富微电、长电科技、韦尔股份、欧菲光、移远通信、京东方A、卫士通、卓胜微、兆易创新、北方华创,预期净利增速都在50%以上。

(证券时报)

解读 科技股受益国家产业向高端制造转型,未来市场空间很大,龙头公司业绩高增长确定性强。


6.【北向资金】9日净流入75.51亿元,连续6日净流入。贵州茅台、保利地产、中国国旅分别获净买入8.46亿元、4.13亿元、3.95亿元。海螺水泥、上海机场、海康威视则分别遭净卖出2.17亿元、1.64亿元、1.55亿元。(Wind)

解读 市场风险情绪缓和,北向资金持续流入,保利地产此前一日公布的业绩高增速提振了投资信心,茅台是调整幅度较大之后机构开始回补。


7.【资金面】9日央行未开展逆回购操作,当日无逆回购到期。银存间质押式回购1天期品种报1.6771%,涨13.57个基点;7天期报2.2544%,涨13.97个基点。(Wind)

解读 央行仍然按兵不动,没有开展逆回购操作,短期资金市场利率继续上行。


8. 【“淘宝一姐”直播卖茅台:2000多万人都在抢!网友:茅台叠加网红概念?】网红经济最近特别火,但万万没想到,贵州茅台也需要网红带货。刚刚,有着“淘宝一姐”传说的薇娅终于对茅台出手了:直播卖飞天茅台,2000多万人都在抢,500瓶秒光。(中国基金报)

解读 有着“淘宝一哥”之称的李佳琦此前频频上资本市场头条:一年赚2个亿、直播卖金字火腿5分钟,上市公司瞬间涨停等;网红直播,还是网红卖货已经火到人人皆知了,这里的“人人”可是十几亿的群体。


9. 【可转债太火!上市涨到一天两次临停,近5个月更无一破发,空仓也能打】行情数据显示,9日上市的至纯转债开盘就报127.03元,较发行价上涨27.03%,因涨幅过大,超过临停阈值,被交易所临时停牌30分钟至上午10点整;在上午10点恢复交易后,至纯转债价格继续上行,至10点38分,又达到新的临停阈值,被交易所实施第二次临时停牌,至14点57分才重新恢复交易;至纯转债首日收盘大涨29.42%,从收盘涨幅来看,至纯转债是近9个月来首日表现最好的一只可转债。(东方财富)

解读 自2019年11月22日以来,已无可转债在上市首日收盘破发,首日平均上涨14.60%,这意味着,这段时间内如果打中一签可转债,首日平均可赚146元;2019年持续申购的每个账户都普遍赚了2000-3000元,因为不需要市值和现金,所以这是无成本机会,偶尔也会出现可转债破发。

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- 国外市场 -

1.【美国发布自动驾驶4.0计划】美国交通部长赵小兰8日在拉斯维加斯消费电子展(CES)上宣布,美国正式发布自动驾驶4.0计划,旨在确保美国在自动驾驶领域的技术领先地位。(新华社)

解读 市场对全球可能发生的不稳定因素预期已经比较充分,部分风险也已经开始缓和,接下来几大经济体开始在新技术领域的赛道开始竞争了。5G、人工智能、无人驾驶、新能源汽车、大数据、物联网,将是接下来十年的市场焦点。


2.【全球指数基金规模突破10万亿美元】 根据行业组织美国投资公司协会汇编的晨星数据,10年前指数基金的规模约为2.3万亿美元。2019年的市场复苏,以及转向被动型投资的当前趋势,使全球指数基金行业规模在去年11月底达到11.4万亿美元。(格隆汇)

解读 指数基金近两年推出的产品,行业或热点划分更细,迎合了很多专业投资者的需要,相比直接投资行业个股,这种指数型产品能够尽量规避个股风险,同时还可以享受行业增长红利。


3.【美国财务研究与分析中心将特斯拉评级下调至卖出】(新浪)

解读 特斯拉股价从去年下半年开始的上涨,涨幅已经超过170%,基本消化了国产特斯拉的热销可能对业绩的贡献。接下来需要销售继续超预期来推动股价,否则短期涨幅过大后,确实有回调风险。


4. 【美股再创收盘历史新高,道指逼近29000点关口】道指涨逾200点,涨幅0.74%,纳指涨0.81%,标普500指数涨0.67%。美国大型科技股多数收涨,苹果涨2.12%,谷歌涨1.05%,微软涨1.25%,三大科技巨头均创收盘历史新高。特斯拉收跌2.19%,奈飞跌1.06%。中概股瑞幸咖啡收涨12.44%、阿里巴巴收涨1.63%纷纷创收盘新高。(财联社)

解读 外部环境变好,美股又继续新高的路上;瑞幸咖啡成为最耀眼的中概股了。

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- 产经观察 -

1.【传联发科芯片大缺货,后续5G系统级芯片或将迎来涨价潮 】据台湾晶圆制造同业爆料,华为海思半导体下了大订单,需求量相当于2亿套5G系统级芯片,远超过其实际需求;另外,联发科芯片传出大缺货,后续5G系统级芯片或将迎来一波涨价潮。(半导体圈)

解读 目前5G芯片14纳米级可能遇到限售影响,华为有可能提前备货,叠加5G建设高峰需求放量。该类芯片涨价带动芯片材料产业链企业受益,A股相关上市公司有:有研新材、容大感光、永太科技、飞凯材料、晶锐股份、南大光电、上海新阳等。


2.【IC Insights:2019年中国晶圆制造市场规模同比增长6%】全球知名半导体市场调研机构IC Insights发布了2019年全球主要国家和地区晶圆制造市场的表现,其中中国是唯一增长的。中国晶圆制造市场规模为113.57亿美元,同比增长6%;美洲地区为308.13亿美元,同比下降2%;欧洲地区为35.95亿美元,同比下降11%;日本为29.87亿美元,同比下降13%。(中证网)

解读 中国近几年在晶圆制造方面的投入初见成效,国产替代能力提高,接下来随着5G进入快速发展期,半导体产业开始恢复,近期已经有涨价的趋势,利好产业链企业。A股产业链中游相关上市公司有:士兰微、闻泰科技、苏州固锝、华微电子、扬杰科技、台基股份等。


3.【工信部信息技术发展司司长:将建设中国软件名城和软件名园,加快培育软件名企】工信部信息技术发展司司长谢少锋透露,下一步将在重点区域重点建设国家级的软硬件试配验证中心,高质量建设中国软件名城和软件名园,加快培育软件名企、软件名品。此外,将加强知识产权的保护和应用,持续推进软件正版化。(澎湃)

解读 中国软件行业整体发展还相对滞后,推动行业提升水平是接下来几年的重点,实现重要产业自主可控。利好软件企业发展,A股相关上市公司有:中国软件、东软集团、浪潮软件、东华软件、东方通、广联达等。另外,宝信软件是国内钢铁信息化龙头、第三方IDC领军企业;航天信息在物联网、电子支付、企业服务等领域拥有成熟的B端产品开发能力。


4.【CIS芯片价格继续上涨,产业链公司供不应求】据报道,上海韦尔半导体旗下的CIS大厂豪威将正式调涨高端消费用CIS元件报价,幅度高达10-20%。此前CIS芯片价格已多轮上调,CIS芯片上下游厂商价格的增长趋势同步上涨,范围高达20-40%。在CIS市场,以2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货,同时中高像素的产能也越发紧张。CIS芯片、上游晶圆厂、封测厂价格普涨。(怀新资讯)

解读 CIS芯片通过将光信号转化为电信号以捕捉图像信息,作为摄像头产品的核心芯片,决定着摄像头的成像品质。CIS芯片是摄像头产品价值量占比最大的关键零部件,在手机摄像模组中的价值占比约为5成。产品涨价,产业链企业受益。A股相关上市公司有:华天科技、大港股份、晶方科技等。


5.【我国将放开油气勘查开采市场,实行油气探采合一】自然资源部近日下发《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见》中提到,在油气勘查开采管理改革方面,将放开油气勘查开采。这次改革,意味着符合条件的民企、外商等各类企业都有资格进入我国油气勘查开采领域。(中证资讯)

解读 民营油气勘采企业将直接受益。A股公司中,潜能恒信是我国领先的第三方民营油气探采企业;恒泰艾普主要从事油气资源的勘探开发技术服务。

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- 公司要闻 -

1.【邮储银行IPO联席主承销商已全额行使超额配售选择权】中国邮政储蓄银行发布《超额配售选择权实施公告》显示,该行A股IPO联席主承销商已于1月8日全额行使超额配售选择权,本次发行最终募集资金约为327.14亿元。截至1月9日收盘,邮储银行A股股价报收5.87元/股,较发行价5.50元/股上涨6.73%,总市值4875亿元,总市值排名A股第12位。(界面)

解读 邮储银行A股上市以来股价表现稳定,体现了投资机构对于零售特色国有大行投资价值的认可。根据目前该行市值测算,接下来价值投资相关指数基金的配置需求,带来的配置资金最高有望达80亿元。


2.【长江电力连续三年发电量突破2100亿千瓦时】中国长江三峡集团有限公司消息,截至2019年12月31日,长江电力运营管理的长江干流三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝四座梯级水电站年发电量达2104.63亿千瓦时,连续三年突破2100亿千瓦时。(经济参考)

解读 未来三年,公司装机容量将达到7169.5万千瓦,增幅达58%;发电量在2018年的基础上增加48%左右。不过要在明年年底之后才逐渐增加,短期容量还是稳定。公司稳定的现金流和高分红,使得股票具备类债券属性,预期收益率不高,但很稳定。


3.【合众思壮:已与部分无人机公司展开合作】合众思壮表示,公司目前与深圳大疆暂无直接业务合作,但已与部分无人机公司展开合作。合众思壮在卫星导航定位(GNSS)领域拥有从高精度核心技术、板卡部件、终端设备、解决方案到服务平台的全产业链产品与服务。(证券时报)

解读 近两年无人机的应用场景相对比较少,未来的发展需要物流行业应用有所突破。北斗导航逐步成熟后,对中国的导航产品产业链有推动,关注行业突破期的到来。


4.【联创电子:正配合特斯拉进行升级版车载镜头的研发】联创电子表示,公司正在配合特斯拉进行升级版车载镜头的研发,新升级版镜头供应情况暂时无法预知。(证券时报)

解读 联创电子深耕光学镜头市场,龙头地位突出,与特斯拉合作,可以保持公司业绩高速增长。


5.【天猫茅台合作升级:春节期间53度飞天茅台加量发售】记者获悉,天猫超市和贵州茅台宣布双方2020年战略合作再升级:今年春节期间,1499元的53度飞天茅台将在天猫超市继续加量发售。原本“180天内限购2瓶”限购条件,即日起改为“90天内限购2瓶”。(证券时报)

解读 茅台通过电商平台销售,扩大直销渠道,推进营销渠道扁平化,减少中间环节,着力解决消费者购酒需求。不过目前抢购依然活跃,还需继续加量投放。


6.【日月股份:2019年净利预增73%-85%】日月股份发布业绩预告,预计2019年度净利为4.85亿元-5.19亿元。(证券时报)

解读 公司业绩高速增长,得益于全球风电行业需求旺盛,客户风电产品订单较快增长。


7.【京沪高铁遭网上、网下投资者合计弃购6565万元】京沪高铁披露首次公开发行股票发行结果,网上投资者放弃认购1335万股,弃购金额为6515万元;网下投资者放弃认购10.26万股,弃购金额为50万元。网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,包销股份的数量为1345万股,包销金额为6565万元。(北京商报)

解读 京沪高铁虽然盈利能力较强,但发行估值较高,体量大,上市后股价有一定压力。


8.【广汽蔚来正寻求15亿规模融资,投前估值15亿】广汽蔚来正在进行新一轮15亿元规模的融资,此轮融资主要用于研发、用户运营品牌及渠道维护及营运等方面。广汽蔚来此轮投前估值为15亿元。(腾讯)

解读 蔚来通过2019年销量的公布,以及Q3财报的发布,获得了喘息之机,趁机开始新一轮融资。新能源汽车是一个烧钱的行业,需要不断融资提高技术竞争力。特斯拉成立十多年,现在也还只是季度盈利。此前蔚来汽车公布的2019年销量为20565辆,同比增长81.2%。


9.【长城汽车:2019年汽车销量106万辆,同比增长0.69%】累计汽车产量108万辆,同比增长2.98%。(Wind)

解读 在整体市场需求不振的情况下,公司销量还能够保持增长已属不易。长城作为SUV及皮卡龙头,定位比较清晰,市场份额稳定增长。


10.【诚迈科技:统信软件与华为暂不存在实质性深度合作】诚迈科技发布风险提示及澄清公告,统信软件目前还处于初期发展阶段,与华为公司暂不存在媒体报道的“实质性深度合作”。统信软件产品定位为基于Linux的桌面和服务器操作系统等,“前瞻性研发下一代平板、电脑、触摸屏智能计算设备操作系统”的说法不准确。关于统信软件为“国内最大的操作系统研发团队”的报道,公司未有比较过相关团队规模,不能确认是否属实。(第一财经)

解读 在国家高度重视软件行业自主可控的形势下,作为操作系统软件,未来可能会有突破。不过具体业绩能否好转,还需关注国家对软件行业的扶持力度。

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