创投社交圈改变风投

创投社交圈改变风投

从媒体和零售到旅游和金融,用一场惊天创举改变陈旧乏味的旧产业是硅谷公司常挂在嘴边的话。然而这么多年来,这个高科技世界一直没把这种颠覆性的能量用在自身的商业实践上,这一点直到最近才有所改变。几十年来,要跟硅谷中那个富可敌国的天使投资人小圈子搭上关系,有点像挤进一家私人会所。创业者需要利用他们自己的人脉,想方设法和合适的投资人见面,然后私下里商谈,基本上不知道什么样的估值才算公道,或者是不是其他地方有更好的机会。“这是个密室交易。”搜索巨头谷歌的风投分支机构谷歌风投(Google Ventures)合伙人卫斯理·陈(Wesley Chan)说。

创办已四年的旧金山创业公司AngelList正在用社交网络把这个圈子打开,供创业者和投资人使用。这是一个类似Kickstarter的在线论坛,创业公司创始人在这里贴出他们的想法,寻找与那些专事投资高风险的、早期公司的投资人的见面机会。AngelList联合创始人、首席执行官纳瓦尔·拉维坎特(Naval Ravikant)说,2013年有500家创业公司通过网站筹得1.25亿美元,包括最终在线下完成的交易。拉维坎特一夜之间成为硅谷最大牌的经纪人,他说公司的使命是“让创业投资变得透明、高效,并且更开放”。

创业公司要在AngelList上填写自己的简介,列出一些信息,比如此前有哪些投资人,已经筹得多少资金等。有了这些简介,它们可以同时向数百名符合资质的投资人推销自己,其中包括金融机构和富有的个人与公司。AngelList会代办监管手续(这样一来,相关的表格,创业公司只需要填一次就够了),还会向那些第一次走入投资迷宫里的公司提供资源。网站上有一个去年9月推出的功能,叫作“联合组织”(syndicates),用户通过这个功能可以跟随某一个人脉广泛的投资人一同投资。一旦那个投资人决定投某个公司,其他人也会跟着投。联合组织是围绕着一些硅谷知名人物建立的,比如谷歌风投的普通合伙人凯文·罗斯(Kevin Rose)和营销大师蒂姆·菲尔利斯(Tim Ferriss)。

在联合组织中领头的投资人可以制订自己的规则。菲尔利斯会向他的追随者收取15%的“搭车”费,这意味着这些创业公司一旦被收购或上市,他们需要将得到的回报交出一部分给菲尔利斯。(届时AngelList也会抽取5%的提成;拉维坎特拒绝透露公司的收入。)菲尔利斯在AngelList上有485个支持者,愿意在一桩交易中投入最高达200万美元的资金。他称他的联合组织像是“某种不用交管理费的自动化风投公司”,他只要“按一下按钮就能拿出一个A轮来”,足以投资任何创业公司,这一点他自己都感到惊讶。

包括私人出租车服务Uber和保姆招聘网站Urbansitter在内的创业公司也在AngelList上寻找新的投资人,并迅速完成了融资计划。旧金山晚餐递送服务Sprig去年夏天通过常规渠道融过资,但是在租下一个新厨房后需要一轮相对较小的投资。公司在AngelList上一天内就筹到了所需的50万美元,一定程度上是因为AngelList上的投资人可以看到这家公司已经得到了一些知名投资人的垂青,比如风投机构加速合伙公司(Accel Partners)的合伙人布莱恩·欧马利(Brian O’Malley)。“融资是件痛苦的事,让你无法专心去创建一家公司。”Sprig首席执行官加甘·比亚尼(Gagan Biyani)说。在他看来,用AngelList去筹集额外的投资是毫无疑问的选择。

现年40岁的拉维坎特出生在德里,是一个中下层家庭的两兄弟中的弟弟。他的父亲是一名药剂师,在拉维坎特4岁时前往纽约艰难维持生计。家里其他人在他9岁那年也都到了纽约,生活在一定程度上要依赖公共和个人的帮助。从小沉醉于电脑和科学的拉维坎特上了施托伊弗桑特高中,然后是达特茅斯学院,同时打一些洗盘子、送报纸、修电脑和家教的零工,挣钱贴补助学金。

大学毕业后,拉维坎特搬到了硅谷,最初的创业中有一段很糟的经历。他与人合伙创办了早期的在线评论网站Epinions,但是在将公司卖给eBay的过程中,他觉得自己被欺骗了。他和几名同事把两名风险投资人告上了法庭。双方最终达成庭外和解,具体金额未予公开。拉维坎特在他的博客“风投黑客”上表达了自己的失望之情,同时也向其他创业公司谈交易的心得。“创始人要签那么多协议,却完全不知道这意味着什么。”拉维坎特说,“我是光天化日之下被这么黑过,因此很多人会来问我的建议。”

2010年,经过数次失败的创业后,拉维坎特和博客合作者巴巴克·尼维(Babak Nivi)把“风投黑客”改成了AngelList,一开始是一个大范围分发的邮件刊物,而后很快演化成为社交网站。担任Uber顾问的知名硅谷风投家谢尔维因·皮谢瓦(Shervin Pishevar)说,拉维坎特“靠着个人在风投中的痛苦和经历,把一切都扭转了过来”。

谷歌风投在去年9月领投了AngelList,向有22名员工的AngelList注资2400万美元。过去几个月里,AngelList在网站上加入了创业公司职位招聘栏目,并游说美国政府进一步放宽《创业企业扶助法》中的融资限制,这部2012年通过的联邦法律降低了对创业公司的管制规定。拉维坎特希望让公众也能使用AngelList,而不只是有资质认证的投资人。拉维坎特说:“从净余额来看,赌博是赔钱的,但参与赌博不用资质认证。可是出于某些奇怪的原因,私人投资却是要有资质的,虽说从净余额上看它是挣钱的买卖。”

也有一些人对AngelList心存质疑,不过由于网站实在太火,他们似乎都不便太过声张。一位风险投资家说,在联合组织的制度中得到甜头的是那些做出高风险投资的领头天使人。拉维坎特说由于网站从根本上是开放的,像这样只知逐利的人很快会声誉扫地,而他关心的是长远的问题。“在我眼里这是一个10到15年的项目。”他说,“科技业在改变,正在触及到全世界每个角落,我们会和它一起改变和成长。”撰文/Brad Stone 编辑/吴以四、李文博 翻译/经雷

总之 投资网站AngelList在去年帮助500家创业公司筹得1.25亿美元资金,让创业者和投资人的见面,变得更加透明。

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