暴跌后如何回血?巴菲特、索罗斯教你如何应对股市暴跌

最近股灾连连,大伙都很焦虑。

暴跌后如何回血?巴菲特、索罗斯教你如何应对股市暴跌

短短的10年,我们已经经历了多次股灾,2008年次贷危机,2011年美国政府信用违约,欧债危机,2013年钱荒,2015年千股跌停的股灾,2016年初熔断,最近的2018年2月全球股灾。从震撼性而言,1987年的黑色星期一更是略胜一筹。让我们看看两位大师是怎么度过那场股灾的?

巴菲特淡定经历四次暴跌:

暴跌后如何回血?巴菲特、索罗斯教你如何应对股市暴跌

巴菲特一生经历过四次股市暴跌,分别是1973、1987、2000、2008年。

以1987年股灾为例,据外媒报道,暴跌到来,可能巴菲特是整个美国唯一没有时时关注股市崩溃的人。

巴菲特的办公室里没有电脑,也没有股市行情机,他根本不看股市行情。整整一天,他和往常一样安静呆在办公室里,打电话,看报纸,看上市公司的年报。

过了两天,有记者问巴菲特:这次股灾崩盘,意味着什么?巴菲特只说了一句话:也许意味着股市过去涨得太高了。

巴菲特没有恐慌地四处打听消息,也没有恐慌地抛售股票,面对大跌,面对自己的财富大幅缩水,面对他持有的重仓股大幅暴跌,他非常平静。

原因很简单:坚信持有的这些上市公司具有长期的持续竞争优势,具有良好的发展前景,具有很高的投资价值,坚信股灾和天灾一样,只是一时的,最终会过去,会恢复正常,所持股公司的股价最终会反映其内在价值。

巴菲特在股市暴跌时采取的措施主要有三条:

一是精选投资行业。只要净资产远远超过股价就买。

二是做价值波段。他首先通过上市公司的整体价值计算出每股的内在价值,然后与股价进行对比。如果内在价值大大高于股价就买,然后在股价高涨时卖出。

三是只用闲钱做投资。即使面对那些预期未来10年内能涨100倍的大牛股,巴菲特也坚持只用闲钱投资,亏了就等机会。

索罗斯:千万不能孤注一掷

暴跌后如何回血?巴菲特、索罗斯教你如何应对股市暴跌

量子基金创始人索罗斯说,想活是本能,能活是本事。“在我的一生中再没有比死亡更可怕的事了,只要不死,就有办法。”

与大智若愚的巴菲特相比,像秃鹫一样猎食的索罗斯更像是一名伟大的投资哲学家。他在哲学方面的成就绝对不逊色于他在投资界赚到的金钱。“ 经济史是一部基于假相和谎言的连续剧,经济史的演绎从不基于真实的剧本,但它铺平了累积巨额财富的道路。做法就是认清其假相,投入其中,在假相被公众认识之前退出游戏。”这种颇具佛性的言论让索罗斯注定成为了备受争议的投资家。当然,由于秃鹫的猎食方式过于残忍,索罗斯在大众中的名声显然不如巴菲特更加正面,但这其实恰恰更加说明了索罗斯在投资造诣上要更胜巴菲特一筹!原因很简单,这个世界本来就是黑白颠倒的,如果连颠倒梦想的大众都能认可的投资方法,大概率上不会是什么绝世武功!

索罗斯虽有一身绝世武功,但遗憾的是罕有人能懂。他的反射理论被投资界公认为绝世武功秘籍,但其中的原因我想大多是看不懂的才是最好的。尼采的一句话特别适合索罗斯:更高级的哲人独处着,这并不是因为他想孤独,而是因为在他的周围找不到他的同类。

最后,从历史长河看,任何一次股灾其实都不会改变一个长期趋势,而在大伙最恐慌的时候抛售股票更是一种非常愚蠢的行为。如果把投资当成一种生意,那么短期的下跌或暴跌就是你生意的成本,如果对所买股票的企业估值和基本面有清醒的认识和判断,那么,净值短期的账面下跌就不是什么过不了的关。当然,对于那些在市场最鼎沸的阶段去购买热门基金的基民来说,你可能要承担更长的时间成本。

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