真假芯片龙头股,别再傻傻分不清了,一眼看过,永远记住

曾写过一篇关于锂矿 的文章,当时,市场上对于锂矿投机发热,完全不顾价值。

真假芯片龙头股,别再傻傻分不清了,一眼看过,永远记住

今天,我看到芯片 的概念满天飞,也就再写篇关于芯片的。

现在,市场分析员、证券分析师是言必称芯片,就像几个月前的新能源 汽车 、锂矿。但是,我认为这些所谓的芯片企业只是市场炒作之疯下的有毒资产。而且,有一些其实就不能算作芯片企业。

平均70PE以上的行业,整体成长性不超过30%,真不知道它的上升空间在哪里,更不知道为何还有那么多分析师大力推荐。

一、封装测试长电科技 :无论从哪个角度讲,这家公司都是封测的龙头;没有多少利润,但是,好歹有收入,可以按所谓的PS估值。毛利率只有17%,已经是业界领先的水平了,这毛利率也就是零售百货 超市 的水平,永辉超市 毛利率都比这个高点。分析这个企业的分析师,非常不靠谱,你可以去查去年的预测数据就是2017年净利润10个亿左右了,问题是现在三个季度过去了,净利润也就1.65亿。现在市值300亿,还有2.7亿股的增发 没算进去。

华天科技 :为何先讲封测?因为它是芯片行业最靠谱的。华天还是比较靠谱的。毛利率19.24%,30PE通富微电 :毛利率15.45%,约40PE晶方科技 :毛利率30%左右,约50PE

二、芯片设计普遍70PE以上,有些更是没谱。

国科微 :次新股 ,今年前三季度的收入是1.8亿,是的,不是利润,是收入;而且收入是下滑15%的;但是,HT证券的研究报告这样的“主业高速增长”,高速增长在那里?。做的是广播电视视频芯片,据说还有SSD主控芯片等新业务。一直怀疑他的主营业务到底是MCU,还是IC?

富瀚微 :也是说搞视频监控 芯片的,其实更多是搞SoC的,这种SoC的企业的核心竞争力在那里?前三季度利润下滑14%

全志科技 :这家公司号称是A 股唯一一家拥有独立自主IP 核的芯片设计公司,业务涉及人工智能 、语音识别 各类先进业务;但是,业绩预告2017年业绩大幅下降。

兆易创新 :这家公司做存储芯片 ,毛利率只有24%,业绩是比较好的,80PE

汇顶科技 :40-50PE,但是市值500亿

北京君正 :100PE+还有一堆SoC、MCU的号称芯片设计的企业。

三、芯片制造中芯国际 :这毫无疑问是国内的龙头,看一下他的10多年的走势,基本上在原地踏步,上上下下已经超过10年。技术没突破,股价也难突破。

紫光国芯 :70PE;长江存储具备 DRAM 晶圆的制造能力,公司将考虑与长江存储进行合作。

士兰微 :100PE

四、芯片设备北方华创 :100PE的设备股票,最近三年现金流基本上都是负的

长川科技 :70PE以上的测试机和分选机

至纯科技 :70PE的提纯设备,这个半导体 提纯设备不知道有没有企业用起来?

五、芯片材料江丰电子 :200PE阿石创 :120PE鼎龙股份 :CMP的市场空间也就10到20亿有研新材 :100PE+,

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