阅文集团IPO:网络文学第一股诞生 市值超900亿港元

阅文集团IPO:网络文学第一股诞生 市值超900亿港元

雷帝网 雷建平 11月8日报道

中国最大的网络文学平台阅文集团今日在香港上市,这是继众安在线之后,又一家腾讯系企业上市。

阅文集团IPO:网络文学第一股诞生 市值超900亿港元

阅文集团将以每股55港元的价格发行1.51亿股股票,该发行价为此前确定的发行价格区间高端。

按照每股55港元的发行价计算,阅文集团的市值达到499亿港元(约合64亿美元),开盘不到半个小时,股价破100港元,涨幅超86%,市值达929亿港元。

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此番阅文集团上市,也使得阅文集团成为网络文学第一股,腾讯也成为网络文学市场大赢家。

阅文集团此番最高融资11亿美元。根据介绍,阅文拟将部分所筹集资金用于拓展其在线阅读业务及营销活动。

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此外,部分用于加大力度参与开发以网络文学作品改编的衍生娱乐产品等用途;部分用于资助对各类公司的潜在投资、收购、战略联盟及战略执行。

阅文集团上半年净利超过2亿

阅文集团主要是通过在线阅读、版权运营、纸质图书三种方式获得营收,还有一部分来自游戏及在线广告服务。

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阅文集团2014年、2015年、2016年收入分别是4.66亿、16亿、25.56亿,其中,来自在线阅读的收入分别为4.52亿元、9.7亿元、19.74亿元,占比分别为97.2%、60.5%、77.1%。

阅文集团2016年上半年、2017年上半年营收为9.99亿元、19.24亿元,来自在线阅读的收入分别为7.23亿元、16.33亿元,占比分别为72.4%、84.9%。

2014年、2015年、2016年及截至2017年6月30日止6个月,阅文集团内容成本分别为1.9亿元、3.91亿元、8.39亿元及5.85亿元,分别占总收入比例为72.1%、38.1%、55.9%及60.8%。

2014年、2015年、2016年及截至2017年6月30日止6个月,阅文集团在线阅读分销成本分别为1550万元、3740万元、1.53亿、1.24亿,分别占收入比为5.9%、3.6%、10.2%及12.9%。

阅文集团IPO:网络文学第一股诞生 市值超900亿港元

阅文集团2017年上半年的运营利润为2.21亿元,运营利润率为11.5%,上年同期的运营利润为466万元,运营利润率仅0.5%。

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阅文集团在2015年还曾运营亏损3.07亿元,运营利润率为-19.2%,阅文集团2016年运营利润为3332万元,运营利润率1.3%。

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招股书称,2016年前十部最高搜索率网络文学作品——《大主宰》、《完美世界》、《雪鹰领主》、《龙王传说》、《武炼巅峰》、《择天记》、《一念永恒》、《玄界之门》、《超品相师》、《永夜君王》中9部均来自阅文集团,仅排名最末的《永夜君王》不是。

腾讯持股为61.95% 吴文辉持股3.71%

截至最后发行日期,腾讯通过其全资附属公司(THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai Lake)间接控制阅文集团61.95%已发行股权。

其中,THL A13持股32.01%、Tencent Growthfund持股为1.09%、Qinghai Lake持股为28.85%。Deal Plus持股5.84%,Deal Plus由THL A13持有48.9%股权,其被视为核心管理企业。

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上市后,阅文集团仍将是腾讯的附属公司,腾讯、THL A13、Tencent Growthfund及Qinghai Lake将构成阅文集团的一组控股股东。

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阅文集团CEO吴文辉通过Grand Profit Worldwide Limited持股3.71%,商学松通过Rise Dragon Investment Limited持股1.76%,林庭锋通过Grand Profit Asia Limited持股1.76%;

侯庆辰通过Jun Chang Limited持股0.88%,罗立通过Billion Excel Limited持股0.88%。一旦阅文上市,吴文辉、商学松、林庭锋、侯庆辰、罗立等几位创始人的身价都将大幅上涨。

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其中,吴文辉是一个很传奇的人,其网名为黑暗之心,是网络文学奠基人—。吴文辉曾任盛大文学总裁、起点中文网CEO,曾因与陈天桥理念不合而出走盛大,后成立新公司,成为腾讯文学CEO。腾讯为其控股股东。

此后,吴文辉凭借腾讯的力量又反向收购了盛大文学,在腾讯文学与盛大文学合并后出任新公司阅文集团的CEO。

当年,腾讯从盛大网络手上买下盛大文学的总金额为7.29亿美元。随着阅文集团上市,腾讯也取代盛大网络成为中国网络文学市场的最大利益收割者,获得数百亿的投资回报。

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