揭秘|97年索罗斯大战香港政府 真的是他输了吗?

或许做投资的你有所耳闻,大名鼎鼎的投资界泰山北斗索罗斯曾经与香港区政府进行过一场香港和汇率大战。那次金融战斗有如“神仙打架”,回忆起来至今令人荡气回肠。其结果最终为索罗斯的失败而告终,然而幕后的真相是什么?金融市场战无不胜的索罗斯真的失败了吗?

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  东南亚金融危机

  说到香港保卫战,不得不提到当时的东南亚金融危机,当年索罗斯狙击泰铢,卢比等货币尝到了甜头,收获颇丰。操作模式简单说一下,以泰铢为例。

泰铢施行固定汇率制,指一国货币与美元或其他币种维持固定汇率。这种制度限制汇率波动会在一个非常小的范围内,官方保证汇率稳定。实行固定汇率制度的国家大多经济基础比较薄弱政治保守,国家生活水平普遍偏低,为保障居民生活才会实行固定汇率制。

  当年索罗斯携大量资金入泰国,以美元换泰铢的方式吸筹,同时向泰国央行借钱(手中握有大量泰铢),随后在泰外汇市场大量抛售回购美元,这时,供求关系发生变化,泰铢出现贬值。泰政府为防止泰铢贬值出手救市,抛出美元回购泰铢。因为泰政府美元储备少,无法救市,所以放弃固定汇率制,按市场供需,使汇率自由浮动。所以就出现了羊群效应,到处是拿泰铢兑美元的人,泰铢变得不值钱,汇率也因此一落千丈。这时索罗斯将手里美元换成泰铢,之前借多少,现在还多少。靠这方法在印尼泰国赚走约100亿美金。著名的东南亚金融危机,其实就是索罗斯一手造成的。

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  索罗斯在泰国尝到甜头后,如法炮制秘密买入港币。

  为什么要搞香港?因为1998年前香港政府是不管汇市和股市的,只负责管利率,而且当时的香港已经被诶誉为亚洲四小龙之一,基本属半个自由市场,所以香港市场成为索罗斯狙击标的。

  在1997年7月,港币突然遭受大量的投机性抛售,港币的汇率受到严重冲击,一路下滑,金融市场一片混乱,挤兑避险的人群挤满各大银行,港币开始出现历史首度告急。这时香港金融管理当局介入,强行入场,大量买入以维持汇率稳定。

  刚开始起到一定效果。但不久后,汇率再次下挫。香港金融管理局不得不再次出手进行全面干预,港币汇率重新被拉升到7.75港元之上,显示出了香港政府强大金融实力。索罗斯第一次试探性的进攻失败了。

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因为前期阻击泰铢等给索罗斯的信心,并且索罗斯也不是善罢甘休的人,立即开始对港币施行大买盘,准备再现英格兰与东南亚战役辉煌。但这次索罗斯依旧为成功,因为他忘记了香港的背后有中国大陆,香港于中国大陆外汇储备已达2000多亿美金,如此强大的实力,并非泰国可比。

  对香港来说,固定汇率制若在索罗斯率领的国际游资冲击下失败,人们将对香港失去信心,使得香港经济不再繁荣,所以香港政府会不惜一切代价赢得这场胜利。

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  1997年7月21号,索罗斯发动新一轮进攻。香港金融管理局立即策划反击。政府发行大笔政府债券,抬高利率,推动港币兑美元汇率上扬。同时对两家涉嫌投机港币的银行提出警告,使港币投机商不会有下一步动作,侧面削弱索罗斯投机力量。当港币出现投机性抛售,金融管理局又提高利率,使银行贷款利率暴涨。最终保住了汇率,而连锁反应就是香港恒指从16673点跌至6660,跌去一半以上,索罗斯呢?他在之前已大量的做空恒指。

  从此后,香港老百姓产生索罗斯恐惧症,每次港股到16000-17000点的就开始震荡,这一盘面走势后被称为索罗斯震荡。

  以上就是索罗斯97年香港大战的故事,然而索罗斯究竟是胜了还是败了,到现在依然有很多业内人士津津乐道,或许事实的真相只有他本人知道,更多股市资讯请关注财经365股票频道。

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