创投周|26起项目融资20亿元,市场冷寂下新能源汽车领域热度持续

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整理/ 叶二娘

数据/ 因果树

审校/ 沙通天

5月6日至5月13日,投融资市场整体热度并未回升。

过去一周时间里,因果财经创投库共收录26起融资事件,覆盖13个产业领域,已公开亿级融资项目9起,千万级融资项目8起,百万级融资项目1起,合计金额约20亿元人民币,未公开融资金额项目10起,涉及参投机构共42家。

因果财经梳理近两个月因果创投库统计的市场发生融资总金额(单位:人民币),从3月起至今分别为250亿、137亿、44亿、82亿、33亿、31亿、50亿、15亿、20亿,整体呈现波动下行趋势。

因此,相较于5月第一周发生23起融资事件,涉及总金额15亿元人民币,过去的一周(5.6-5.13)数据的小幅度增长意义不大,仅为创投市场投资热度整体波动下降趋势中的正常起伏。

上述9起过亿融资项目中,获投金额排名前三的分别为智能电动汽车研发商拜腾(1亿美元)、药品研发商兴安药业(5589万美元)、工场协同SaaS平台服务商黑湖智造(1.5亿人民币)。其中,拜腾汽车一家即拿走上周融资总额近35%,可见在创投市场“钱紧”、项目少的当下,新势力造车项目前景仍为部分投资人看好。

但另一方面,对于当下各新势力造车企业来说,动辄几亿美元的融资进账并不罕见,尽管已经描绘出了大好的前景,但对于研发成本高、量产难度大的新势力造车企业来说,盈利困难是现实问题,1亿美金只是杯水车薪。至于拜腾方面此前透露的年底量产车投产计划能否实现,目前还是一个未知数,但可以确定的是该进度无疑将影响企业能否稳固投资人信心,以拿到更多的融资推进后续研发。

除智能车外,在线教育、智能家居、AR、药品研发相关领域项目也在此前一周拿到了相对较高的融资额。其中,在线教育市场经历了前几年的爆发及野蛮生长阶段,随着去年8月起国家相关规范政策的出台,今年势必将进入合规及整治阶段,因为目前来看,事实上仍有较多在线教育平台、特别是K12领域仍存在较多的教师无资质、收费管理混乱等问题。

上述内容外,让我们来看看本周创投市场还有哪些值得关注的细节部分。以下,enjoy:

一、26个项目融资20亿

融资事件数及涉及总金额等基本数据上文中已交待,本处不做赘述。

经历了共享经济、O2O、AR、VR等多个风口的起落,热钱涌动的情况早已不再。尽管相比五月第一周数据稍有回暖,但事实上创投市场“钱紧”状况仍在持续,投资机构对于项目的出手率越来越低,也变得更加慎重。

过去一周融资金额TOP3项目分别是拜腾(1亿美元)、兴安药业(5589万美元)、黑湖智造(1.5亿人民币)。除此之外,融资过亿级的企业还包括冷链运输服务商晶链通、癌症药物研发商启德医药、AR智能眼镜研发商亮风台、药物临床研究外包服务提供商润东医药、智能家居研发商欧瑞博,以及在线英语口语培训平台阿卡索。

值得注意的是,上述9起过亿融资项目中有3起为医药领域相关,所获资本关注度及青睐较高。此外,随着互联网医疗概念的盛行,未来发力该赛道的企业或也有着较大的发展前景。

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二、医药健康、人工智能热度相当

据因果财经数据库显示,过去一周里共发生投融资事件26起,覆盖13个产业领域,其中医药健康和人工智能领域热度相当,均发生4起融资事件,以15%的占比处于首位。教育领域发生融资事件3起,位列第二梯队。智能装备、新能源及新能源汽车、新经济、文化创意设计和其他融资事件分别发生2起,位列第三梯队。

涉及医药健康领域相关项目前文第一部分已有介绍,而人工智能领域获投企业主要包括智能家居研发商欧瑞博、AR智能眼镜研发商亮丰台、商业智能化技术与服务提供商ImageDT,以及AR云端识别与感知交互技术研发商观动科技。

本周多数收并购和战略投资的项目所处产业主要包含:新材料、智能装备等 。金额过3亿人民币融资事件涉及的产业主要有:新能源及新能源汽车。

值得注意的是,五月第一周里,涉及金额超3亿人民币的项目也为新能源及新能源汽车,可见该领域项目热度较为持续,且涉及融资额度均较高。

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三、A轮融资热度最高

在此前一周的投融资事件中,A轮融资事件热度最高,据因果财经数据库显示,本周A轮的投资热度最高,占比20%, 其次是Pre-A轮和并购,分别占比16% 。

在占比最高的A轮融资事件中,共物联亿达、晶链通、EAI科技、农广传媒、观动科技五家企业获得融资,上述企业分别对应下一代信息通信网络、其他、智能装备、文化创意设计和人工智能五个领域。

本周初创期项目共13起,占比50%,B轮~F轮的项目共9起,占比35% 。并购和战略投资、IPO轮次、新三板、股权转让等项目4起,共占比15%。

拿走融资金额较高的项目主要涉及新能源及新能源汽车、软件和信息服务、医药健康三个领域。结合近一个月以来投融资热门领域排名特点,医药健康领域持续受关注是不争的事实,而新能源汽车项目则多获大额融资。

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四、江苏近半年来首登投融资热度最高地区

结合因果财经数据库内容,本周投融资事件城市分布中,江苏地区成为投资热门地区,以6起事件数与上海并列居于首位。前三位分别是江苏(6起)、上海(6 起)、广东(5起) ,北京项目数下滑较多,仅发生4起融资事件位列第二梯队。

与5月第一周相比,北京地区融资事件减少了50%,且融资涉及金额不高,均为千万元人民币级别。一反常态,“创业圣地”北京地区融资事件数大幅降低或也侧面体现当下一级市场资金紧张、资方多持观望态度的现状。当然另一方面,因近几周整体创投市场数据均较为“惨淡”,各地区融资事件数并未拉开较大差距,市场冷淡、资金紧张也为普遍现象。

当下资方没有“热钱”,对项目质量、业绩的要求也随之提高,这也意味着,当下及未来一段时间里,对于创业公司、项目来说,融资难都将是其面临的共同问题。

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五、明星项目推荐

拜腾汽车、欧瑞博、阿卡索为本周的明星项目。

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拜腾汽车

近日据彭博社援引知情人士报道,拜腾汽车正在寻求约5亿美元的C轮融资,一汽集团接近达成协议,将对拜腾投资1亿美元,新一轮投资尽调已启动。拜腾这笔融资款项将主要用于首款电动SUV的研发和量产,融资后估值预计超25亿美元。

但据此前多家媒体报道,一汽方面尚未对融资等相关内容做更多评论,而拜腾方面则称,“目前还处于处于关键时期,不方便透露过多细节。但整体融资情况很好,大约在六月公布详细情况。”据天眼查信息显示,目前拜腾汽车共完成5笔融资,最新一笔融资记录即为上述1亿美元的C轮融资。

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2018年中旬,拜腾汽车即已完成B轮融资,获得了包括一汽集团在内的共计5亿美元资金。目前,拜腾汽车累计获得超7亿美元融资,包括2018年中期完成的来自一汽和宁德时代的5亿美元B轮融资,2017年8月来自苏宁、丰盛控股和南京国资委等的2亿美元A轮投资等。

新势力造车风头正劲,赛道竞争激烈,对于研发成本高、量产难度大的新能源汽车研发商来说,持续的资金来源及盈利始终是其面临的现实问题。至于拜腾方面此前透露的年底量产车投产计划能否实现,目前还是一个未知数。

此外,据此前相关媒体报道显示,拜腾汽车内部近期也面临着高管离职、内部团队变动等问题。4月16日,拜腾汽车发布官方声明,确认董事长毕福康已于2019年1月正式终止CEO一职,由戴雷接任。而据求是汽车独家获悉,继毕福康离职后,拜腾汽车数字技术副总裁陈泰宇(Abe Chen)也已经于4月中旬离职。

作为目前国内新能源车企国际化程度最高的企业,其对于内部外籍高管相关工作内容披露甚少。上述技术高管离职是否会对当下企业产生相应影响目前也尚不明晰。目前,拜腾在中国的竞争对手包括蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车等等,但值得注意的是,后三者已经开始向市场交付产品。

欧瑞博

5月10日消息,国内智能家居企业欧瑞博ORVIBO日前宣布已完成C轮融资,投资方为美的置业和红星美凯龙。

公开资料显示,欧瑞博成立于2012年,为一家专注于物联网、智能家居、智能硬件的技术公司,致力于为用户创造更便捷的人机交互、高品质居住体验以及更高效的空间管理方式。

据天眼查公开资料显示,截至目前,欧瑞博共完成4笔融资,总涉及金额为3.28亿元人民币。

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根据专业调研机构Statista的数据显示,2021年全球智能家居市场规模将达793亿美元,未来智能家居市场呈现巨大爆发力。据36kr此前报道,目前智能家居市场仍处于产业启动期,全宅智能家居的市场渗透率不足5%。

智能家居市场前景广阔,也吸引了众多参与者入局,近几年传统家电企业、互联网巨头都纷纷瞄准了这一市场。阿里巴巴于2017年7月发布智能音箱天猫精灵X1,小米紧随其后发布智能音箱“小爱同学”,2018年6月百度也发布了小度智能音箱。智能灯泡因与智能音箱搭配实现语音控制在2018年迎来销量大幅增长,此外,智能门锁市场在2018年下半年也实现了快速发展,年出货量约85万台,同比增长136.7%。

面对巨头与众多智能家居初创企业的占位争夺,欧瑞博仍需进一步打造自身差异化竞争力,构筑技术壁垒。调查显示,目前尽管概念火热,但智能家居在国内普及率并不高,这也意味着该领域未来的市场空间是广阔的,竞争也将更加激烈。

阿卡索

5月7日,国内在线少儿英语教育品牌阿卡索宣布获得近亿元C2轮融资,由阿卡索C1轮融资跟投方之一的广发信德领投。此前2月18日,阿卡索方面也曾宣布获得亿元级C1轮融资。

据天眼查数据显示,阿卡索自2016年获得3100万元A轮融资以来,截至目前共获得6轮融资。

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自2014年起,国内在线英语教育平台发展迅猛,这对与此前兴起的在线英语教育机构来说既是机遇也是挑战。此前几年的时间里,在线教育经历了爆发、野蛮生长的阶段,但随之而来的外教质量、办学资质、内容超纲、收费管理混乱等问题也持续暴露出来。

阿卡索也存在部分问题。一位此前在阿卡索平台填写过相关注册、课程意向信息,但最终并未选择报班的用户向因果财经表示,其在半个月内持续接到了来自阿卡索多个销售人员的推广电话,劝说其报班。“刚开始是用个人手机号联系(我),后面几次开始换成座机客服电话。获取用户的信息后就开始无止尽的电话推销,以至于最后需要去专门的举报网站投诉这种行为。”该用户表示。

而上述问题在此类平台中并不少见。获客成本及续费率作为教育平台盈利的核心关键,此类营销问题也始终被外界所诟病。2018年11月,教育部、国家市场监管总局、应急管理部三部门办公厅联合印发《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》明确提出:线上培训机构所办学科类培训班的名称、培训内容、招生对象、进度安排、上课时间等必须在机构住所地省级教育行政部门备案,必须将教师的姓名、照片、教师班次及教师资格证号在其网站显著位置予以公示。在线教育也需要再网站显著位置出示教师资格证。这意味着,在2018年整治线下培训机构9个月后,线上教育终于被纳入了整治的范畴。

上述用户信息侵权、频繁电话骚扰等问题,目前也引起了相关部门的注意。随着具体整治监管措施的进一步下发及落实,野蛮生长的在线教育,要迎来合规整改的时代。

以下为本周投融资事件列表:

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