一篇文章带你全面了解消费金融

本文主要介绍消费金融行业基本情况,互联网金融客户画像,消费金融公司产品及风控特点,风控全流程(包含贷前审批,反欺诈,催收)。

一篇文章带你全面了解消费金融

※消费金融行业介绍※

消费金融说白了,就是一个陌生人先给你钱消费,然后你按约定的利息、时间、方式还钱。别人肯定要先了解一下你,所以你要把自己的详细信息给别人,觉得你条件不错了才愿意借钱给你。你要是耍赖了,别人肯定要催催催。你要是守约还钱了,别人就会继续借给你钱,额度更大、时间更加宽松、同时利息也会更低。

消费金融,顾名思义是指由消费场景或消费需求产生的金融服务。消费金融行业的发展历史由来已久,但是在2010年搭上互联网的班车,便开始进入高速发展阶段,尤其是2013年至2016年,互联网金融交易规模实现70倍爆发式增长,交易金额从2013年60亿到2016年4367.1亿。投资、净出口、消费是拉动经济发展的三驾马车,消费对GDP的贡献,在2016年首次超过投资,达到66.4%,而且这个比重也在持续上升。当前,我国有72%的人在央行征信系统中没有记录,无法获知其征信情况。而消费金融行业的主要目标群体就是这些征信“白户”,提高中低层收入者的消费能力,促进消费增长与消费金融行业发展相辅相成。

消费金融的应用场景主要包括:电商场景,如京东白条、蚂蚁花呗等基于线上消费场景,满足客户提前消费的需求,并有一定的免息期,深受目前消费欲望较强但是经济能力暂时不足的年轻大学生和中低收入者喜欢,也是受众最广的应用场景;旅游场景,基于旅游的消费金融产品比较复杂,以途牛为例,既包含出游前、中、后,还会搭载旅游过程中产生的理财、保险服务,还提供客户的境外免税购物保障服务。随着国民经济水平的提升,非物质消费也在快速增长,未来基于旅游、文化的消费层级也会不断升级优化;汽车场景,主要分为新车和二手车。易鑫车贷凭借着腾讯和顺丰的强大流量迅速发展,美利车金融(原力蕴金融)则凭借在过硬的风控技术在二手车市场占据重要的一席之地。通过线上办理汽车贷款,手续和审核流程也比线下平台更加方便快捷。而且消费金融公司通过与汽车4S店合作,掌握更加精准的客户信息。从客群细分来看,车贷用户的风险也更低;医疗场景,该场景的发展一直不愠不火。主要是因为医疗风险的不确定性导致,一旦出现医疗事故或者医疗效果不明显的情况,消费者还款意愿明显下降。细分来看,针对整容而定制的医美金融略有起色;校园场景,分期乐(乐信集团)是大学生贷款的第一梯队玩家,并于2017年在美国上市。前期主要针对大学生电子产品分期服务,2016年随着国家对校园网贷的政策收严转投白领市场。大学生有学习新技能、留学培训和助学贷款等消费需求,未来发展如何受国家政策限制。房地产场景,国家明确规定银行不得对购房者提供首付贷款,因此各大消费金融公司主要发力于装修、租房等。随着自如甲醛事件的爆发,租房分期第一次刺眼地出现在了公众面前,陷入舆论漩涡。

近几年随着暴力催收,套路贷等丑闻曝光,国家加强了对消费行业的管控,行业发展也逐渐趋于良性。从总体上讲,借贷者因为短期资金需求,向消费金融公司借贷,并支付相应的费用,这本身是一种正常的金融行为。但是当前消费金融行业的主要服务群体是收入不大稳定的中低收入者,因此还款能力具有不确定性。没有抵押物,纯信用贷款,当借贷者逾期,消费金融公司如何进行催收也在考验着这个行业的发展。

只有从国家政策层面,完善个人信用体系。人们才会不断重视个人信用价值,这个行业才能真正健康良性的发展。

※互联网金融客户画像※

消费金融行业主要面向的群体是银行信用卡覆盖不到的中低层收入者。从贷款成本来看,信用卡账单分期的年化利率约为16%,而消费金融公司的年化利率普遍在36%左右(加上各种手续费服务费、砍头息则远远超过这个数字)。做着银行都不愿意接触的客户群体,也意味着要面临更高的风险。但是风险与收益同在,今年上半年,招联消费金融净利润6.04亿,马上消费金融净利润3.66亿。

从客群结构上来看,主要分布如下:

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从客群来看,消费金融所接触的客户具有年轻化、学历不高、中低收入等特点。这类客户所接触到的金融服务不多,欠缺相关知识,对自身的信用不够重视。从行业分布来看,主要集中于服务业和制造业。银行征信系统无法查询到此类客户的个人征信,因此各大数据公司应运而生。为消费金融公司提供数据来源,比如同盾征信、白骑士征信、芝麻信用、商汤人脸识别等,并且随着用户增多,各家公司掌握的用户数据也越来越多,能够更加精准把控客群风险。

※消费金融公司产品及风控特点※

消费金融公司主要可以分类为银行系,产业系,电商系。

银行系主要是各家商业银行为弥足小额信贷服务的不足而成立,与其他消费金融公司相比,银行系具有资金优势,风险识别以及定价能力突出。银行系消费金融公司的主要代表包括招联消费金融、中银消费金融、兴业消费金融等公司。

产业系主要是由实体企业资本为主要股东的消费金融公司,利用股东的产业优势资源把握消费第一入口。产业系消费金融公司的主要代表包括湖北消费金融、海尔消费金融、马上消费金融等公司。

电商系是客户最容易接触到的消费金融公司,比如蚂蚁花呗、京东白条等基于互联网电商平台的消费金融公司。电商系消费金融公司的优势是明显的“互联网+金融”,消费场景丰富有大数据支撑,对客户消费行为掌握更加精细。

主要消费金融公司介绍如下:

捷信消费金融有限公司,经银监会批准设立的首批四家试点消费金融公司中唯一的外资公司(母公司在捷克),注册资本为3亿元人民币,2010年在天津正式开业。截止至2017年4月,捷信在中国业务已覆盖29个省份,312个城市,拥有82000多名员工,累计服务客户超过3300万人次,是中国最早一批消费金融公司之一。捷信最突出的产品是商品分期,主要通过线下销售推广获客。中国早期的消费金融公司受捷信启发,基本都发力于线下业务,快速抢占市场。当前线下商品分期业务捷信占比最大,这家在捷克的老牌金融公司市场影响力不容小觑。捷信的消费现金贷产品主要包括面向老客户的交叉现金贷,额度较大、时间较长的中期现金贷(客户需携带资料到线下门店办理)和小额短期的小额现金贷(线上办理即可)。

马上消费金融股份有限公司,注册资本为3亿人民币,成立于2015年,同时也是一家大数据公司、金融科技公司,股东主要包括重庆银行、重庆百货大楼股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司。马上消费金融公司最主要的特色是基于FICO规则和大数据模型搭建风控体系。主要产品包括:20万以内现金贷款的“马上贷”;基于旅游、教育、医疗、装修等消费场景的“马上分期”;循环额度,随借随还,按日计息的“马上钱包”。2017年随着媒体曝光多起马上消费金融暴力催收的新闻,该公司的口碑也面临着严峻的挑战。虽然盈利能力强悍,但是如何改善自己在公众面前的形象,优化催收团队,也在考验着这家公司的未来发展前景。

乐信集团通过分期乐、桔子理财、提钱乐、鼎盛资产四大业务布局,已成为集电商、信用评估、金融合作、资产管理为一体的互联网金融集团。公开数据显示,乐信集团总注册用户突破1500万,实现了对校园客户,白领群体,蓝领用户和互联网客群全覆盖。在消费场景中,乐信电商平台定位青春时尚,通过与苹果、联想等多个一线品牌以及京东合作,既保证了平台金融产品的覆盖规模,又形成稳定的购买力。

各消费金融公司介绍如下:

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※大数据风控※

消费金融业务全流程如下所示:

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线下面审:销售人员对客户进行简单审核,主要根据经验初步排除骗贷者、竞业公司人员、新闻律师等敏感从业人员;

人工电核:通过决策引擎审核的客户,最终均会有风险等级标记,根据不同的风险等级,审核人员会有不同的审核重点;

激活合同并放款:当客户通过层层审核后,签订借贷合同并获得贷款金额;

存量运营或催收:当客户还款行为良好,消费金融公司会向客户推荐更加低利息、期数长、额度大的其他金融借贷产品,以维护客户稳定;当客户产生逾期行为,根据逾期的严重程度,会有不同催收力度的催收人员介入。一般来讲,逾期3天以内,属于轻微逾期,只会进行短信提醒或者客服致电提醒。逾期30天以上属于恶意逾期,催收强度会逐步加强。

在实际操作中,各公司也会结合自身的特点在上述流程中做优化调整。以线上消费现金贷为例,流程上没有线下面审,客户只需在APP上提交贷款申请,并进行人脸识别验证。当客户还款行为良好,消费金融公司会认为这是一个优质客户,会向客户营销更加低息、长期、大额的产品,以满足客户消费需求。当客户产生逾期行为,根据逾期的严重程度,会有不同催收力度的催收人员介入。

随着互联网技术的发展,未来的趋势也越来越智能化,尽量减少人工参与,也就要求各公司必须高效利用起自身掌握的客户数据。虽然很多人呼吁各消费金融公司数据共享,把多头借贷者和骗贷者拒之门外。想法固然很好,但是在数据即王道的时代,各家公司怎么会愿意轻易交出自己的命脉,如何实施共享还是一件任重而道远的事情。

大数据驱动风控,提高算法精度,精准识别客户。每家消费金融公司都在努力完善自己的风控体系,只有这样才能在保证业务规模的前提下,控制风险。但是风控体系的搭建要求数据量足够大,客户信息维度丰富,行为特征具有高识别度。而搭建一整套完善的风控体系并非易事,从初步搭建,到测试验收,还要在后期根据监控不断迭代优化。短则1个月,长则半年以上。在这个高效的时代,这样的时间成本也很高。而且,如果数据量过大,算法过于复杂,则会延迟审核时间,增加征信成本。但是算法简单,维度单一则不能更加精准地识别出优质客户。如何平衡审核时间与件均成本,提高用户体验与把握风险,这是每家公司都必须面对的难题之一。

大数据风控体系流程如下所示:

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※总结※

2018年6月是P2P“爆雷潮”汹涌而来,很多消费金融公司相继倒闭。很多人不了解两者之间的关系,P2P公司是借款人与被借款人之间的中介,而很多P2P公司也是消费金融公司的资金方。当P2P公司跑路了,消费金融公司短期资金难以周转,所以出现倒闭潮。

但是随着国家政策的大力支持,消费金融场景日渐丰富,大数据风控越来越精准。行业的成本和利率水平必然会逐步下降,未来消费金融行业的发展也会越发蓬勃。

喜欢的朋友可以关注我,后续会继续解释盈利模式、审批策略、反欺诈策略、催收方式等干货。

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