宜信财富家族传承服务中心落户!时代传承的意义,是让世代安稳!

宜信财富家族传承服务中心落户!时代传承的意义,是让世代安稳!

9月9日,宜信财富主办的“家族传承服务中心挂牌仪式及家族财富传承论坛”在连续九次蝉联“中国最具幸福感城市”的“北国春城”---长春隆重拉开大幕。各行各业社会成功人士,专业大咖共聚一堂, 庆贺宜信财富家族传承服务中心落户!

宜信财富家族传承服务中心落户!时代传承的意义,是让世代安稳!

随着社会的发展,资产全球化日益深化,针对高净值客户人群,家族传承变得尤为重要,为下一代甚至世代提供财富的保障和文化的传承是他们的核心诉求。一流的企业做行业的事情,宜信财富是目前全国唯一一家能够在境内、境外,全球范围内同时提供这个服务的公司。宜信财富家族传承服务中心的正式落户更是用实际行动来应援这一诉求,继续为客户提供更加专业化的服务。

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作为客户的终身专业管家,宜信财富从家族的产业、金融、人力、家族、社会、智慧六大维度,提供家族理念与精神传承、子女教育与培养、公益事业规划与管理等全方位服务,成果斐然。

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家族财富传承,宜信财富让你放心

宜信财富家族传承服务中心落户!时代传承的意义,是让世代安稳!

当天下午举行的家族财富传承论坛上,

宜信财富战略顾问、哈佛商学院香港校友会主席Blair先生;宜信财富高级副总裁尚筱女士;宜信公司高级副总裁,前波士顿咨询金融服务全球合伙人张越女士;宜信财富管理部区域总经理鲁海洋女士;宜信财富家族传承董事总经理(兼固定收益董事总经理)孔繁顺先生等业内专家:

通过财富传承论坛的这一交流平台,把社会各行各业的成功人士聚集在一起,从诸多热点话题一一展开,以期能够在更广的范围、更高的层次上,为家族财富的传承提供更优质的服务。精彩观点不容错过:

超高净值客户的刚需-家族传承

会议的开始, 宜信财富高级副总裁尚筱女士向各位尊贵的来宾送去了真挚的问候。今年是宜信的12岁生日,12年的风雨征程,宜信开创了一个行业,宜人贷成为中国金融科技在美国上市的第一股。尚筱女士分享了宜信的赢之道:

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公司发展战略原则是531战略,企业每五年重塑一次,这个“1”是以客户未来潜在的需求为中心,以客户未来的需求为中心去构建自己的能力。

宜信财富从2010年独立出来成为宜信旗下的财富管理子品牌,今年是第八年。

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从最早期,用类固定收益产品打开市场,创建自己的品牌,到洞察客户的资产配置需求,再到走出中国,面向全球,寻找更多服务的解决方案,我们一路领先,始终以客户未来的需求为中心来打造自己的能力。现在我们更了解到家族传承业务已经成为超高净值客户的刚性需要。海内外的投资, 股权的传承,财富的传承, 甚至家族的价值观、文化观的传承,宜信财富作为一站式的解决方案供应商,是您最好的选择。

时代传承,财富传承意义何在?

宜信财富管理部区域总经理鲁海洋女士分享财富传承的意义:

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我们不是看最近十年二十年,我们期待未来能够跟大家一起长久走下去,服务您的下一代,您的下下一代,还有没有出生的世代,这才是时代传承的意义,也是财富传承的意义。期待我们未来可以通过宜信财富的服务帮助我们的客户资产走向全世界,去买到全球最好的资产,获得全球最佳的投资机会,希望借财富的传承让我们的生活更幸福、更安稳。

带着家庭财富,如何安全穿越经济周期?

2018年,金汇奖2018中美投资机构影响力榜单,宜信财富私募股权母基金荣获“中美股权母基金影响力TOP5”。

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母基金为王

宜信公司高级副总裁,前波士顿咨询金融服务全球合伙人张越女士“中国的高净值人士依赖三个途径打理财富,第一是买固定收益,相对低风险低回报,整个行业打破了刚兑;第二个配置是买房;第三个配置是炒股,回报不确定。”而财富管理只有一条是本质的东西,就是资产配置。

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当宜信财富考虑到底为中国投资人做怎样的建议,让他们安全参与市场时,我们只想到了一个答案,就是做母基金,切实分散投资风险。 2017年底我们审计母基金价值的时候,帐面的回报已经2.1倍,这220家企业当年如果值1亿,今年已经值2.1亿,这就是一个专业的力量。

而当每一个投资人带着家庭财富,又该如何安全穿越经济周期,抓住机会?一种方法就是做家族信托,把自己核心的东西保护好,不要去裸奔。做正确的事,认清大的趋势,顺势而为。往后看保得住自己的存量,往前看抓得住世界的机会,这就是在不确定的时代里安全地,最好地走向未来最好的方法。

教育·传承·投资,亚洲基金之父这样说

说到传承,就离不开子女的教育,毕竟孩子是未来的希望。

一个孩子未来要成功,到底哪些特质是重要的?哈佛商学院香港校友会主席,前汇丰投资管理公司亚太区行政总裁,前摩根士丹利投资管理公司亚洲首席执行官,宜信财富战略顾问Blair先生这样说:

“要具备创新精神,有洞察力;具备好奇心,会问问题;懂得和他人合作;具备说服力;有道德,让人信服。”

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要做到这些,Blair也提出三点:

第一点,多读书,如果孩子常常看书就会比较好奇,看得多就会写得好,这个非常重要;

第二点,世界日益国际化,鼓励孩子学习一门外语;

第三点, 经常出国看世界。Blair的两个孩子已经去了超过65个国家。

而谈到传承,Blair先生同样分享了三点:

传承之道

第一点,制定计划,如果没有遗嘱,没有家族信托,那么你的财产是由法院或者政府来决定。

第二点,设立一个家族信托,一方面可以避税,另一方面可以保护资产,假设你有一个儿子跟错的人结婚,几年之后离婚,如果太太拿他50%资产,你不会觉得很倒霉吗?而信托资产就可以切实保护你的资产。另外你还可以设置一些条件,比如你结婚时我就给你多一些,结婚生小孩可以给你多少等。家族信托还可以避免遗嘱认证程序的过程。

第三点,除了传递你的资产给到下一代,成功的精神、态度、做法也应传承给下一代。

关于投资,Blair先生也分享了他的心得:投资最大的目标是要面对长期通货膨胀的风险,保护我们的购买力。分散风险非常重要,所以要把资产投资得很广泛,应该用资产配置的方式来长期投资。是不是和宜信财富倡导的拥抱母基金,投资未来如出一辙?

漫谈家族财富传承

所谓财富有三个阶段,创富、守富和传富,传富是终极阶段。传承就是三个,传人,传智,传财,后人要能记得你,你的努力要能够传递,你创造的金钱希望可以留给子孙后代,所以传承是长久的话题,什么时候开始都不算晚。

---宜信财富家族传承董事总经理(兼固定收益董事总经理)孔繁顺

企业上升时,一定要考虑怎么保全你的财富,最好的办法就是家族信托。家族信托把你现在的财富放到里面起到防火墙的作用,可以起到债务隔离的作用,企业倒闭家族信托里的钱不作为债权人的清算范围,起到了债务保护的作用。

---宜信财富家族办公室首席咨询师王涵森

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现在市场上宣称说可以做家族信托的很多,所以好的选择很重要。那么到底怎么选才不会后悔。宜信财富家族传承执行总经理胡乐民先生分享了他眼中的关键三点:

1、国际化的能力

资产如果只在国内就不是很健康,在单一区域也是偏颇的,你要找一个能够给你独立判断,是从你的利益出发怎么安排最合理的机构。现在越来越国际化,所以国际化能力非常重要。

2、投资能力

这家机构对于资产的配置是不是严格只能配置他自己的资产,是不是让你能够独立去配置整个市场,这个是对你家族财富的增长要考虑的要点。

3、定制化能力

你要了解这个机构的客观因素,你要判断它有没有能力帮你做定制化,有没有人力帮你实施将来的细致化的定制。

传承要安稳,幸福才长久,家族传承,任重道远。财富的传承, 精神的传承, 宜信财富在身边,专业的力量让你更放心,更安心,更舒心地传承家族财富,实现家族腾飞。

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